1. 프로젝트 소개

  1.1 프로젝트 배경

  1.1.1 제품 소개

3D프린팅(3DP)은 소재 적층 성형 제조 기술이라고도 하며 프린트 헤드, 노즐 또는 기타 프린팅 기술을 사용하여 재료 적층 방식으로 부품이나 실물을 제조하는 공정을 말한다. 일반적으로 디지털 기술 소재 프린터를 통해 구현되며 주로 금형 제조, 산업 디자인 등 분야에서 모델 제작에 사용된다.

3D프린팅은 정보 네트워크 기술, 첨단 소재 기술과 디지털 제조 기술의 긴밀한 결합으로, 스마트 제조의 중요한 구성 부분이다. 전통적인 감산 제조 방식과 비교할 경우, 적층 제조는 복잡한 물품을 추가 비용 없이 제조할 수 있고, 제품의 다양화가 비용을 증가시키지 않으며, 조립이 필요 없고, 즉시 납품이 가능한 등 많은 장점을 가지고 있어, 특히 형태가 복잡하고, 맞춤형이며, 경량화를 추구하는 부품 제조에 적합하다.

스마트 제조 기술의 발전에 따라, 3D프린팅은 점차 중국의 신질적 생산력 육성 발전을 추진하는 중요한 힘이 되었으며, 그 응용 시나리오는 계속해서 확장되고 있다.

본 프로젝트는 백성그린전력산업시범단지(白城綠電產業示範園區)에 3D프린팅스마트제조기지를 건설하여, 3D프린팅 스마트 제조 산업을 핵심으로 완제품 장비, 전용 소재, 데이터 소프트웨어, 응용 서비스 등 분야를 중점적으로 발전시킨다.

1.1.2 시장 전망

(1) 글로벌 3D프린팅 산업 발전 상황

① 글로벌 3D프린팅 산업 발전 과정

글로벌 3D프린팅 산업은 1980년대 초에 탄생했으며, 발전은 대략 기술 연구개발 단계, 대량 생산 응용 단계 및 사업 수익 단계로 나눌 수 있다.

1980년부터 1990년까지는 3D프린팅 산업 발전의 첫 번째 단계로, 이 기간 동안 3D프린팅 특허, 기술 및 원형 기계가 연이어 탄생했다. 1983년 Charlse Hull은 세계 최초의 광조형(SLA) 3D 프린터 원형 기계를 발명하여 3D프린팅의 아버지로 불렸으며, 이후 각종 3D프린팅 기술 및 원형 기계가 계속해서 등장했다.

1990년부터 2010년까지는 두 번째 단계로, 유럽과 미국에서 점차 영향력 있는 3D프린팅 회사가 형성되어, 기술과 이론의 초기 형태에서 3D프린터 및 제품 생산으로 전환되었다. 3D Systems, Stratasys, EOS 등 세계 선두 기업들이 이 단계에서 차례로 3D프린팅 장비를 출시했으며, 현재 주류인 용융 적층 모델링(FDM), 선택적 레이저 소결(SLS), 금속 레이저 소결(SLM) 등의 기술을 포함한다. 또한, 이 단계에서 3D프린팅으로 생산되는 제품 유형도 계속 확대되어 하류 응용 시나리오도 함께 증가했다.

2010년부터 현재까지는 세 번째 단계로, 3D프린팅 산업이 빠른 발전을 맞이하고, 선두 기업들은 지속적으로 인수합병을 진행했다. 2012년 Stratasys와 Object의 합병은 3D프린팅 업계 최대 규모의 합병이었으며, 3D System은 2010-2016년 동안 Phenix Systems, Medical Modeling, Bot Object 등 회사를 차례로 인수하였고, 미국 GE는 2016년 3D프린팅 거물 Concept Laser와 Arcam을 인수하였는즉 각 선두 기업들은 인수합병을 통해 사업 규모가 빠르게 발전했다.

② 글로벌 3D프린팅 산업 시장 규모

2010년 이후 글로벌 프린팅 산업은 비교적 빠른 성장 속도를 유지하고 있다. 2020년 글로벌 3D프린팅 시장 규모는 127.58억 달러에 달해 2019년 대비 7.51% 성장했으나, 이전 21.40%의 성장률보다는 낮았다. 주로 2020년 전 세계적으로 많은 회사들이 팬데믹의 영향을 받아 인원 감축, 지출 삭감이 보편적이었으며, 그 중에서도 업계 최대 두 회사인 Stratasys와 3D Systems가 가장 대표적이었다. 2020년, 두 회사가 전체 산업에서 차지하는 비중은 8.5%로, 2019년과 2018년에는 각각 10.7%와 13.8%로 매년 감소하는 추세를 보였는데, 이는 업계의 다른 장비 제조업체들이 부상하고 있다는 것을 의미한다.

2022년 글로벌 3D프린팅 시장 규모는 180억 달러에 달해 2021년 대비 18.42% 성장했다. 2023년, 글로벌 적층 제조(3D프린팅) 산업 매출액은 200억 달러를 돌파하여 200.35억 달러에 도달했으며, 전년 대비 11.31% 성장했다. 2024년 2분기, 글로벌 3D프린팅 시장 규모는 34.5억 달러에 도달하여 전년 동기 대비 8.4% 성장했다.

③ 글로벌 3D프린팅 산업 시장 구조

글로벌 3D프린팅 산업 시장 규모 구조를 살펴보면, 3D프린팅 제품과 3D프린팅 서비스가 각각 절반을 차지하고 있다. 2022년 글로벌 3D프린팅 산업 시장 규모를 고려하면, 3D프린팅 제품 및 3D프린팅 서비스 시장 규모는 모두 약 90억 달러이다. 이는 현재 3D프린팅 산업에서 제품 사용에는 여전히 기술 인력이 관련 서비스 지원을 제공해야 하는 것을 반영하며, 전체적으로 볼 때 이는 서비스에 상당히 의존하는 산업이다.

④ 글로벌 주요 3D프린팅 산업 시장 참여자

글로벌 3D프린팅 소재 주요 공급업체는 EOS사, Hoganas사, Sandvik사, Solvay사, Carbon사, 3DSystems사 및 Stratasys사 등이며, 회사의 연구개발 능력과 이전 발전 방향의 차이에 따라 다양한 유형의 3D프린팅 소재를 연구개발 및 제공한다. 그 중 독일 EOS사는 폴리머 파우더, 각종 금속 파우더 등을 제공하며, 프린팅 소재는 전체 매출의 30%를 차지한다.

(2) 중국 3D프린팅 산업 발전 상황

① 중국 산업 발전 과정

중국의 3D프린팅 산업은 국제 시장보다 늦게 시작되었다. 2016년 이전은 산업의 기술 축적 기간으로, 각 연구기관과 고등교육기관에서 지속적으로 새로운 기술 및 응용을 혁신하려고 시도했으며, 동시에 점점 더 많은 기업들이 적극적으로 3D프린팅 산업에 진입했다.

2016-2019년은 산업의 냉정기로, 3D프린팅 기술에 대한 과도한 기대로 산업 내 기업 수가 너무 빠르게 증가하여 저가 시장 영역이 포화 상태가 되었으나, 산업급 응용은 30% 미만이었다. 2020년부터 현재까지는 빠른 산업화 단계로, 3D프린팅 기술이 과거의 생산측 생산 모드를 변화시켜 과거의 제조 흐름에서 디지털 흐름으로 발전하고 있다.

② 산업체인 분석

3D프린팅 산업체인 상류는 주로 3D프린팅 장비 핵심 부품, 소프트웨어 시스템 및 3D프린팅 소모품 원료 공급업체를 포함한다. 3D프린팅 산업체인 중류는 3D프린팅 소재 제조업체, 3D프린팅 장비 제조업체 및 3D프린팅 서비스 제공업체를 포함한다. 3D프린팅 하류는 각 응용 분야를 포함하며 의료 건강, 항공 우주, 건축 건자재 등이 있다.

③ 중국 3D프린팅 산업 시장 규모

2017-2020년, 중국의 3D프린팅 산업 규모는 매년 증가하며, 증가 속도는 글로벌 전체 증가율보다 약간 빠르게 나타나 중국의 3D 산업이 글로벌에서 차지하는 비중이 계속 증가하고 있다.

최근 몇 년간, 3D프린팅 제품의 점진적인 규모화 응용과 일부 적체된 3D프린팅 장비 수요 해소의 견인으로 시장 규모가 지속적으로 성장하고 있다. 중상산업연구원(中商產業研究院)이 발표한 <2024-2029년 중국 3D프린팅 시장 수요 예측 및 발전 추세 전망 보고서>에 따르면, 2022년 중국 3D프린팅 시장 규모는 약 320억 위안으로, 전년 동기 대비 20.75% 성장했으며, 2023년 시장 규모는 367억 위안에 달했고, 2024년 시장 규모가 415억 위안에 달했다.

④ 시장 구조

산업 구조 측면에서, 중국 3D프린팅 산업 중 프린팅 장비와 프린팅 서비스의 매출이 주요 부분을 차지하며, 현재 장비 매출은 55%, 프린팅 서비스는 21%를 차지한다. 원재료와 부품은 각각 16%와 7%를 차지한다.

(3) 프로젝트 시장 예측

중국 정부의 3D프린팅 산업에 대한 지원 강도가 지속적으로 증가하여 산업 발전에 강력한 보장을 제공하고 있다. 2012년 이후 국무원, 국가발전개혁위원회, 공업정보화부, 과학기술부 등 여러 부서에서 3D프린팅 산업의 발전을 지원하고 규제하는 정책을 잇달아 발표했으며, 그 내용은 3D프린팅 산업화, 발전 목표, 응용 범위, 기술 혁신, 표준 규범 등 여러 측면을 포함한다. “제14차 5개년” 기간 동안, 중국의 적층 제조 중요성이 다시 한 단계 높아져 중점 임무로 지정되었으며, 계획에서는 핵심 기술 개발 강화를 강조했다. 중국의 주요 성(省份)들도 3D프린팅 산업의 발전 목표를 제시했으며, 각 성과 시는 3D프린팅 산업의 상류 소재, 중류 장비 서비스, 하류 응용 분야 등에 대한 계획을 수립했다.

중국 3D프린팅 산업은 기술 혁신 측면에서 강력한 잠재력을 보여주고 있다. 국내 과학연구기관과 기업의 지속적인 노력에 따라, 3D프린팅 기술은 소재, 장비, 소프트웨어 등 측면에서 현저한 발전을 이루었다. 예를 들어 신형 고분자 소재, 금속 파우더 등 고성능 소재의 연구개발은 3D프린팅에 더 많은 선택지를 제공하여 제조업의 전환 업그레이드를 추진했다. 동시에 중국 국내 기업은 3D프린팅 장비의 정밀도, 속도 및 안정성 측면에서도 지속적으로 향상되어 3D프린팅 기술이 더 많은 분야에 응용될 수 있게 되었다.

3D프린팅 기술의 중국 내 응용 시나리오는 계속 확장되어 항공 우주, 의료, 건축 등 전통 분야에서 교육, 엔터테인먼트, 문화 창의 등 신흥 분야까지 3D프린팅 기술이 중요한 역할을 하고 있다. 특히 의료 분야에서, 3D프린팅 기술은 맞춤형 의료기기, 수술 시뮬레이션 등에 강력한 지원을 제공하여 의료 수준 향상을 촉진했다. 동시에 3D프린팅 기술은 인공지능, 사물인터넷 등 다른 기술과 융합하여 제조업의 지능화 발전을 추진했다. 이러한 융합 혁신은 3D프린팅 기술의 가치를 향상시킬 뿐만 아니라, 산업의 미래 발전에 더 많은 가능성을 열어주었다.

종합하면, 정책 추진과 시장 견인 하에 3D프린팅 기계 산업은 더 많은 발전 기회와 도전을 맞이할 것이며, 미래 발전 추세 및 전망이 넓을 것으로 예상된다.

1.1.3 기술 분석

프로젝트는 연구팀을 구성하여 시장 수요에 맞춰 3D프린팅의 소재, 공정 등 측면에서 연구개발 혁신을 진행한다. 프로젝트는 현대화된 생산 공정과 자동화 생산라인을 채택하여 생산 효율과 생산 품질을 향상시킨다.

1.1.4 프로젝트 건설에 유리한 조건

(1) 정책적 우위

3D프린팅은 스마트 제조 관련 산업 중 중요한 발전 산업이다. 스마트 제조는 강국 건설의 주요 방향으로, 그 발전 정도는 중국 제조업의 품질 수준과 직접 관련이 있다. 2021년 12월 공업정보화부, 발전개혁위원회 등 8개 부서는 공동으로 <“제14차 5개년” 지능 제조 발전 계획>을 발표하여 3D프린팅 관련 중점 임무를 제시했다. 핵심 기술 연구를 강화하여 적층 제조, 초정밀 가공, 최종형상근접 성형, 분자 수준 물성 표현 등 첨단 공정 기술을 돌파한다; 또한 스마트 제조 장비를 대대적으로 발전시키고, 레이저/전자빔 고효율 선택 용융 장비, 레이저 선택 소결 성형 장비 등 적층 제조 장비를 대대적으로 발전시킨다.

2021년 9월, <길림성 전자정보 산업 발전 “제14차 5개년” 계획>은 고등교육기관과 연구소가 보유한 레이저 산업 핵심 기술을 바탕으로 레이저 가공 장비, 레이저 통신 장비를 강화하고 레이저 위조 방지, 레이저 검측, 레이저 의료, 레이저 절단 용접 및 레이저 적층 제조 등 장비의 연구개발과 산업화를 가속화할 것을 제기했다.

(2) 자원적 우위

백성그린전력산업시범단지(白城綠電產業示範園區)는 도북구경제개발구를 핵심으로, 50제곱킬로미터를 계획하여, 프로젝트 착지 수요를 충족시킬 수 있다.

백성그린전력산업시범단지는 탄소 중립을 주요 방향으로 하면서, 전원·그리드·부하·저장의 일체화 모델을 채택하고, 시범산업단지의 원천 단계로서 청정에너지공급기지를 건설한다. 즉, 도북구를 중심으로 100km 반경 내 약 2,300만 킬로와트의 풍력과 태양광 자원을 통합하여 단지의 전력 사용을 지원한다. “제14차 5개년” 기간 말까지, 백성그린전력산업시범단지를 지역 내 소비 청정에너지 설비 용량이 500만 킬로와트(연간 전력 공급 120억 킬로와트시)인 국가급 탄소 중립 시범단지로 구축한다.

(3) 지역적 우위

도북구는 길림성 서북부에 위치하며 3성 즉 길림성, 흑룡강성과 내몽골자치구가 합류하는 곳에 자리잡고 있다. 구체적 위치는 백성시 중부로, 동쪽으로는 진뢰현 및 대안시와 인접하고, 서쪽과 남쪽으로는 도남시와 접해 있다. 도북구는 3성을 연결하는 교통 허브로, 교통이 편리하고 물류 비용이 비교적 낮다.

도북구는 교통이 편리하며, 지역 내에 훈춘-오란호특 고속도로와 눈강-단동 고속도로가 통과하고, 기차역에서 단지 1.5킬로미터 떨어져 있으며, 백성장안공항에서 20킬로미터 떨어져 있어 북경, 천진 등 지역으로 직항할 수 있다.

‌(4) 인재 우위

백성시에는 농업과학원, 임업과학원, 농업기계연구원, 축목연구원, 과학연구소 등 많은 연구기관이 있으며 각종 전문 기술 인력은 40,873명으로, 이 중 고급 직급 인원이 6,898명, 중급 직급 인원이 18,409명, 초급 직급 인원이 15,566명이다.

2023년, 백성시는 <백성시 인재 업무 강화 및 개선에 관한 20가지 조치>를 발표하여, 지역적 우위를 바탕으로 지역 내 인재 자원을 최대한 활성화하고 전문가형 전략 인재, 실용형 향토 인재, 기술형 블루칼라 인재의 3개 인력 대열 건설을 가속화하여, 사회주의 현대화 신백성 건설을 위한 강력한 인재 보장을 제공하고 있다.

1.2 프로젝트 건설 내용 및 규모

프로젝트 총 부지 면적은 15만㎡이며, 총 건축 면적이 14.8만㎡이다. 프로젝트는 종합 서비스 구역, 연구개발 인큐베이션 구역, 산업 가속화 구역, 창고 보관 물류 구역과 같이 4개의 기능 구역으로 구성되어 있으며, 3D프린팅 과학기술 기업 인큐베이터 2.3만㎡, 표준 공장 건물 10만㎡, 부대 시설 2.5만㎡를 건설한다.

프로젝트 건설 후, 주요 제품은 3차원 데이터 모델링과 소프트웨어, 3D프린팅 장비, 소모품 및 응용 서비스 등을 포함하며, 기본적으로 3D프린팅 전체 산업체인을 구축한다.

1.3 프로젝트 총 투자 및 자금조달

1.3.1 프로젝트 총 투자

프로젝트의 총 투자는 80,000만 위안이며, 그 중 건설 투자가 74,000만 위안, 유동자금이 6,000만 위안이다.

1.3.2 자금 조달

기업 자체 조달

1.4 재무분석 및 사회적 평가

1.4.1 주요 재무 지표

프로젝트가 설계 생산 능력의 생산량에 도달한 후 연간 매출액 96,000만 위안, 이윤 24,000만 위안, 투자 회수 기간 6.3년(납세 이후, 건설 기간 3년 포함), 투자 수익률은 30.0%이다.

1.4.2 사회적 평가

프로젝트 건설은 산업 디자인 능력 향상, 개인화된 수요 충족, 원료 낭비 감소 등 측면에서 뚜렷한 우위를 가질 뿐만 아니라, 제조업의 전환 업그레이드 추진, 새로운 경제 성장점 촉진 등 측면에서도 거대한 잠재력을 보여준다. 프로젝트 건설 후, 관련 산업의 업그레이드를 촉진하고, 상하류 산업 발전을 이끌며, 주변 노동력의 취업 문제를 해결하고, 지역 재정 세수를 증가시켜, 좋은 경제적 효익과 사회적 효익을 가져올 것이다.

1.5 협력 방식

단독 출자

1.6 필요한 외국측 투자 방식

자금, 설비, 기술

1.7 프로젝트 건설 지점

백성그린전력산업시범단지

1.8 프로젝트 진척 상황

프로젝트 제안서 작성 완료

2. 협력측 소개

2.1 기본 정보

명칭: 도북구프로젝트서비스센터

주소: 백성시 도북구 청년남대가 14호

2.2 개황

백성도북경제개발구는 2010년 10월 10일에 설립되었으며 3성 즉 길림성, 흑룡강성과 내몽골이 합류하는 곳에 위치하고 있다. 백성시 동북부에 위치하며, 면적은 65.6제곱킬로미터로 도북구위원회와 구정부가 정성껏 조성한 경제 발전 플랫폼이자, 길림성에서 가장 “젊은” 경제개발구이다. 백성도북경제개발구는 우위가 비교적 뚜렷하고 천혜의 조건을 갖추고 있어, 길림성 37개 공업집중구 종합 평가에서 여러 차례나 성급(省級) 선진 공업집중구로 선정되었다.

백성그린전력산업시범단지는 탄소 중립을 주요 방향으로 하면서, 도북경제개발구를 기반으로, 백성공업단지 내의 화공단지를 통합하여 녹색 신소재, 녹색 야금, 녹색 장비 제조, 녹색 빅데이터 스마트 관리, 녹색 식품 및 의약 건강, 녹색 수소에너지, 녹색 화공 등 7대 산업단지를 조성한다. “제14차 5개년” 기간 말까지, 백성그린전력산업시범단지는 지역 내 소비 청정에너지 설비 용량이 500만 킬로와트(연간 전력 공급 120억 킬로와트시) 이상이고, 고정자산 투자를 200억 위안 완료하며, 생산 규모가 200억 위안에 달하는 국가급 탄소중립시범단지로 조성되어, 길림성 서부 지역 생태 경제 고품질 발전의 새로운 엔진이 될 것이다.

2.3 연락처

2.3.1 협력측 연락처

연락부처: 도북구프로젝트서비스센터

연락인: 초강화, 적가우

연락번호: +86-436-3247740

E - 메일: tbqjhj@126.com

2.3.2 프로젝트 소재시(주) 연락처

연락부처: 백성시상무국

연락인: 서증춘

연락번호: +86-436-3203010  +86-13894682986

E - 메일: bcjhj07@126.com