1. 프로젝트 소개

1.1 프로젝트 배경

1.1.1 제품 소개

드론 동력 시스템은 일반적으로 모터, 전자식 속도 제어기, 프로펠러, 배터리 및 관련 제어 시스템 등을 포함한다.

모터는 전기에너지를 기계에너지로 변환하는 변환기로 고정자, 회전자, 철심, 영구 자석 등 주요 부분으로 구성된다. 모터는 브러시 모터와 브러시리스 모터로 나뉜다. 드론의 모터는 주로 브러시리스 모터가 사용되며, 한쪽 끝은 기체 프레임의 암에 있는 모터 시트에 고정되고, 다른 쪽 끝은 프로펠러를 고정하여 회전을 통해 아래로 향하는 추력을 생성한다.

전자식 속도 제어기는 변속기라고도 하며, 비행 제어 보드의 제어 신호를 전류의 크기로 변환하여 모터의 회전 속도를 제어하는 역할을 한다.

프로펠러는 엔진의 회전 동력을 추진력이나 양력으로 변환하는 장치이다.

드론에 사용되는 배터리는 일반적으로 고출력 리튬 폴리머 배터리로, 에너지 밀도가 크고, 무게가 가볍고, 전류 내구성이 높은 특징을 가지고 있다.

제어 시스템은 드론 동력 시스템의 “두뇌”로, 비행 명령과 센서 데이터에 따라 동력원의 출력과 동력 전달 시스템의 작동을 정밀하게 제어한다. 제어 시스템은 전기 모터의 회전 속도나 내연 기관의 스로틀을 조절하여 드론 비행 상태를 정밀하게 제어한다.

프로젝트는 백성그린전력산업시범단지(白城綠電產業示範園區)에 건설되며, 주로 드론 동력 시스템을 생산한다. 여기에는 모터, 전자식 속도 제어기, 프로펠러, 배터리 및 관련 제어 시스템 등이 포함되어 드론 산업과 관련 산업체인의 발전을 촉진한다.

1.1.2 시장 전망

(1) 저고도 경제 산업 상황

저고도 경제는 다양한 유인 및 무인 항공기의 각종 저고도 비행 활동을 견인력으로 하여, 관련 분야의 융합 발전을 방사형으로 견인하는 종합적인 경제 형태이다. 저고도 경제는 1차, 2차, 3차 산업에 광범위하게 나타나며 경제 발전 촉진, 사회 보장 강화, 국방 사업 서비스 등 측면에서 점점 더 중요한 역할을 하고 있다.

응용 시나리오로 구분하면, 저고도 경제는 도시 시나리오(도시 공중 교통)와 비도시 시나리오(원격 지역의 산업, 농업, 임업, 어업 및 건설업의 작업 비행과 의료 구조, 긴급 구조, 기상 탐지, 해양 모니터링, 과학 실험, 교육 훈련, 문화 체육 등 분야의 비행 활동)로 나눌 수 있다.

저고도 경제 산업 구성은 네 가지 주요 부분으로 나뉘며 주로 저고도 항공기 제조(비행체 제조), 저고도 운영 서비스, 저고도 기반 시설 건설, 저고도 비행 보장을 포함한다. 저고도 항공기 제조(비행체 제조)는 완제품, 비행 제어 시스템, 동력 시스템, 탑재 시스템, 재료, 부품, 금형 및 부속품 등을 포함한다. 저고도 운영 서비스는 헬리콥터 운영, 저고도 표준, 드론 운영, 저고도 물류, 저고도 운영 등을 포함한다. 저고도 기반 시설 건설과 저고도 비행 보장은 정보 기반 시설, 저고도 계획, 비행 훈련, 검측 검사, 지상 보장 등 단계를 포함한다.

저고도 경제는 산업체인이 길고 방사 범위가 넓으며, 상류는 주로 중류의 각종 저고도 제품을 구성하는 원자재(금속 원자재, 특수 고무와 고분자 재료 등 포함)와 핵심 부품(배터리, 모터, 비행 제어, 기체 등 포함)이다. 중류는 주로 저고도 제품 제조, 저고도 비행, 저고도 보장 및 종합 서비스 등이다. 하류는 주로 운영과 각종 응용 시나리오(관광업, 물류업, 문화관광업 및 순찰업 등 포함)이다.

(2) 글로벌 드론 시장 규모 및 주요 산업용 드론 지역 발전 구도

2013-2023년, 글로벌 드론 산업 시장 규모는 93억 달러에서 약 600억 달러로 증가했으며, 이 기간 동안 연평균 복합 성장률은 20.43%에 달했다.발전 초기에 드론 산업의 응용은 기본적으로 군사 영역에 있었지만, 2015년 이후, 민간 드론 기술이 지속적으로 완비됨에 따라 농림 식물 보호, 전력 순찰, 지리 측량, 항공 촬영 등 측면의 응용이 점점 더 일상화되었고, 드론 산업 중 민간 드론 시장의 점유율도 매년 상승하여 2023년 글로벌 민간 드론 비중은 44.02%에 달했다.

현재 미국, 동아시아(중국, 일본, 한국), 서유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아)은 산업용 드론의 세 가지 주요 제조 시장이다. 이 중 미국, 중국, 프랑스, 독일, 이스라엘 다섯 지역의 연구 개발 혁신 능력은 세계 선두 수준이다. 미국은 산업용 드론의 가장 큰 시장이자 투자가 가장 활발한 국가로, 완전한 산업용 드론 산업체인을 보유하고 있다. 서유럽에서는 독일, 오스트리아, 스위스에 전 세계 “숨겨진 챔피언” 기업의 절반 이상이 집중되어 있으며, 제조업 우위를 드론 영역으로 확장시켰다. 예를 들어 피스톤 엔진 기술이 가솔린이나 중유 항공 엔진으로 발전하거나, 비행 자동차와 드론이 공통성 있게 발전하는 등이 있다. 동아시아에서는 일본, 한국, 중국 등 나라의 산업용 드론 발전 추세가 강력하다. 동남아시아는 현재 전 세계에서 인구 구조가 가장 “젊고” 경제가 가장 활력 있는 지역 중 하나로, 그 중 인도네시아는 1.4만 개 이상의 섬을 가진 군도 국가로, 드론은 이러한 수륙 교통 효율이 높지 않은 지역에서 우위가 두드러지고 있다.

(3) 드론 산업 현황 분석

드론은 초기에 주로 군사 영역에 응용되었으며 선후로 표적기, 정찰, 정보 탐지, 무기 탑재 공격 등에 사용되었다. 20세기 80년대 이후, 미국, 일본, 중국은 드론의 민간 영역 응용을 탐색하기 시작했다. 2008년부터 2014년까지 정보화, 임무 탑재, 위성 네비게이션 등 기술의 발전에 힘입어, 드론은 군사 영역 및 산업 영역에서 점점 더 광범위하게 응용되었다. 2014년부터 지금까지, 드론 산업체인이 성숙 단계에 접어들고 비행 제어 및 항법 기술이 빠르게 발전함에 따라 드론은 소형화, 지능화, 저비용의 조건을 갖추게 되었다. 소비자급 드론은 빠르게 발전하고, 산업용 드론은 순찰, 보안 모니터링, 농림 식물 보호, 측량 및 지리 정보 등 영역에서 동시에 빠르게 발전하고 있다.

중국 국내 드론 시장 수요는 주로 두 가지 유형으로 나뉜다:

첫째는 강성 수요 시장이다. 일반적으로 정부 직능 부서, 국가 에너지형 기업 및 사업 기관, 무장 경찰 부대 등 국가 기관; 각종 공업 및 광업 기업, 농림 목축 어업 기업 및 전문성이 강한 과학연구교육기관 등을 포함한다. 중국 국내 드론의 연구 발전은 전체 설계, 비행 제어, 복합 네비케이션, 중계 데이터 링크 시스템, 센서 기술, 이미지 전송, 정보 대항 및 반대항, 발사 회수, 생산 제조 및 부대 사용 등 많은 기술 영역에서 충분한 경험을 축적하여 양호한 기술 기반을 갖추고 있다.

둘째, 유연 수요 시장이다. 일반적으로 상업 항공 촬영, 측량, 전력 순찰(電力巡線), 환경 보호, 농업 상황 모니터링, 농업 식물 보호 등 영역을 포함한다. 2021년 이후, 국가 관련 정책 및 계획이 연이어 발표되어 드론 산업에 유리한 환경을 조성했다. 인공지능, 엣지 컴퓨팅, 5G 통신, 사물인터넷 등을 대표하는 신흥 기술의 고속 발전으로 드론 등 지능화된 교통 시나리오가 지속적으로 발전하고 있다. 국가 정책의 방향에 따르면, 미래의 지능형 교통은 전력, 교통, 수도, 환경 보호, 긴급 및 물류 영역에서의 응용 규모가 크게 증가할 것이다.

(4) 중국 산업용 드론 산업 배치 비교

중국 산업용 드론 분야 대표적 기업의 비즈니스 배치 상황을 살펴보면, 종횡주식(縱橫股份)의 비즈니스 제품은 비교적 포괄적이며, 제품 체인이 광범위하고 드론 시스템, 페이로드 장비, 소프트웨어 제품 등을 포함ㅎ나다. DJI의 드론은 주로 항공 촬영 드론 위주로 이중 카메라 다중 초점 플래그십 이미지 항공 촬영기, 통합 공중 영화 기계, 이중 메인 카메라 플래그십 항공 촬영기, 몰입형 드론 등 다양한 드론 제품을 개발했다. 극비테크(極飛科技)의 산업용 드론 제품은 주로 농업 부문에 집중되어 있으며 현재 그 비즈니스는 농업용 드론에서 농업용 무인 차량, 농기계 자동 조종 장치, 원격 감지 드론, 스마트 농장 등으로 확장되었다.

2023년 이래, 중국 산업용 드론 상장회사들에서 대표적 기업의 계획 방향은 각각 중점이 다르다. 2023년, 종횡주식은 새로운 버전의 무인 관리 시스템 제품 연구 개발을 가속화하는 데 중점을 두고 드론, 기기 보관소, 소프트웨어, 클라우드 등 전체 시스템의 통합 설계를 실현하여 고정식, 이동식 등 사용 방식에 적합한 다양한 유형의 제품을 출시함으로써 무인 관리 시스템이 더 광범위한 산업 응용을 실현하도록 촉진했다. 관전방무(觀典防務)는 드론 마약 방지 서비스 영역을 주축으로, 선발 우위와 연구개발 투입을 지속적으로 유지하고, 마약 상황 변화에 적극적으로 적응하면서, 기존 마약 방지 항공 측량 체계를 기반으로, 전국을 커버하는 더 광범위하고 더 효율적인 드론 마약 방지 항공 측량 체계 및 관련 규정과 표준을 점진적으로 탐색하고 구축하고 있다.

중국 산업용 드론 시장 발전 잠재력은 매우 크며, DJI이노베이션을 대표로 하는 산업용 드론 기업은 농림 식물 보호, 순찰, 측량 및 지리 정보, 보안 모니터링, 물류 운송 등 영역의 응용이 계속 심화되고 있으며, 인력 작업을 대체하여 비용 절감과 효율 향상을 실현하고 있다.

(5) 중국 드론 시장 규모

드론은 새로운 기술과 선진 생산력의 중요한 매체로, 이미 항공 신업태 발전의 중요한 내용이 되었다. 최근 몇 년간, 중국은 민간 드론 영역의 자체 연구 제조 능력이 지속적으로 향상되고, 산업 규모가 지속적으로 확대되어, 국제적으로 뚜렷한 우위를 확보했다. 드론 산업체인은 점차 완비되어, 드론 연구개발, 생산, 판매, 훈련, 유지보수 등 영역을 포함한다. 상류 단계는 주로 드론 본체, 엔진, 센서 등 핵심 부품의 연구개발과 생산을 포함한다. 중류 단계는 드론 완제품 제조이며, 하류 단계는 드론 응용 서비스로 항공 촬영, 측량, 순찰, 농업 식물 보호 등을 포함한다.

2023년 국내 드론 시장 규모는 약 1,264.3억 위안으로, 전년 동기 대비 18.71% 성장했으며, 2015-2023년 연평균 복합 성장률은 64.78%에 달했다.

2023년 중국 국내 민간 드론 시장 규모는 약 1,174.3억 위안으로, 전년 동기 대비 19.95% 성장했으며, 2015-2023년 연평균 복합 성장률은 81.89%에 달했다.

2023년 중국 국내 산업용 드론 시장 규모는 약 845.5억 위안으로, 전년 동기 대비 23.38% 성장했으며, 2017-2023년 연평균 복합 성장률은 188.33%에 달했다.

산업 상황에서 볼 때, 중국의 드론 산업은 이미 세계 선두 위치에 있다. 2023년 7월 25일, 제3회 중국(장춘)일반항공발전대회 및 제1회 드론 산업 규제와 발전 세미나가 길림성 장춘시에서 개최되었는데, 민항국 은시군(殷時軍) 엔지니어가 회의에서 중국의 무인 비행체 판매량이 이미 전 세계 약 70%의 시장 점유율을 차지하고 있다고 발표했다. 민간 드론 브랜드 DJI는 더더욱 80%의 시장 점유율을 차지하고 있다.

(6) 드론 산업 발전 추세

드론은 각 산업에서 모두 큰 발휘 공간을 가지고 있으며, 미래에 드론은 비행 과정에서의 구성과 장치를 계속 최적화하고, 더 정밀하고 정확한 기술을 채택하여 더욱 지능화될 것이다. 이는 과학기술 연구개발팀에 더 높은 요구를 제시할 뿐만 아니라, 드론 산업 발전에 지속적인 돌파구와 새로운 힘을 가져와, 드론 산업이 더 양호한 방향으로 발전하는 원동력이 될 것이다.

현재, 중국 드론 산업은 산업체인이 완비되고, 정책 지원 강도가 지속적으로 증가하며, 전문급 드론 응용이 가속화되고, 차세대 정보 기술과 더욱 융합되는 등의 특징을 보이고 있다. 이는 다량의 드론 기술 전문 인재 수요가 지속적으로 확대될 것임을 의미한다.

기술의 지속적인 발전과 응용 시나리오의 확장에 따라, 드론은 더 중요한 역할을 발휘할 것이다. 물류 영역에서 드론의 신속한 배송은 효율을 향상시키고 비용을 절감하여, 사람들의 즉시 배송 수요를 충족시킬 것이다. 농업 영역에서 드론은 농민들이 지능화된 관리를 실현하고, 농작물의 생산량과 품질을 향상시키는 데 도움을 줄 것이다. 건축 및 소방 영역에서, 드론의 응용은 안전 모니터링과 구조 작업을 강화할 것이다. 또한 드론 기술의 발전에 따라, 인공지능과 자동화 제어의 응용은 드론의 성능과 기능을 더욱 향상시킬 것이다. 드론 기술 측면에서, 중국은 현재 일정한 선두 우위를 가지고 있으며, 중국은 완전한 전자산업체인을 보유하고 있어, 비용 우위가 산업 발전에 유리하다. 따라서 드론 산업의 전망이 매우 광범위하다.

1.1.3 기술 분석

프로젝트는 과학연구팀을 구성하여 시장 수요에 맞추어 드론 동력 시스템의 구조, 재료, 공정 등 측면에서 연구개발 혁신을 진행한다. 프로젝트는 현대화된 생산 공정과 자동화 생산라인을 채택하며, 생산 공정과 기술이 성숙하여 규모화 생산 조건을 갖추고 있다.

1.1.4 프로젝트 건설에 유리한 조건

(1) 정책적 우위

2017년 12월, 공업정보화부는 <민간 드론 제조업 발전 촉진 및 규범화에 관한 지도 의견>을 발표하여 민간 드론 제조업 발전을 촉진하고 규범화했다. 지도 의견에서는 2025년까지 민간 드론 생산액이 1,800억 위안에 도달하고, 연평균 성장률이 25% 이상이 되도록 해야 하다고 제시했다. 산업 규모, 기술 수준, 기업 실력이 지속적으로 국제 선두 추세를 유지하고 민간 드론 표준, 검측 인증 체계 및 산업 체계를 건전하게 구축하여 민간 드론의 안전한 통제와 건전한 발전을 실현하도록 한다.

2018년 8월, 민항국과 발전개혁위원회는 공동으로 <일반공항 질서 있는 발전 촉진에 관한 의견>을 발표하여 기존 항공기 훈련 일반공항의 서비스 보장 능력을 향상시키고 항공 제조, 일반항공 소비 등 상하류와의 융합에 주목하며 고정익 항공기, 회전익기, 드론 등 다양한 유형, 다층적인 항공기 훈련 체계를 발전시킬 것을 제기했다.

2021년 12월, 국무원은 <“제14차 5개년” 국가 응급 체계 계획>을 발표했다. 이 계획은 응급 구조 영역에서의 드론의 중요성을 강조하면서, 드론 연구개발과 응용을 강화하여 국가 응급 체계의 현대화 수준을 향상시킬 것을 제기했다.

2022년 1월 농업농촌부, 국가발전개혁위원회, 과학기술부, 공업정보화부, 생태환경부, 시장감독관리총국, 국가식량물자비축국, 국가임초국이 공동으로 <“제14차 5개년” 전국 농약 산업 발전 계획>을 발표했다. 이 계획에서는 농업 영역에서의 드론 응용을 추진하여 농약 살포 효율과 농업 생산 효익을 향상시킬 것을 제기했다.

2022년 1월, <“제14차 5개년” 민간 항공 발전 계획>은 드론 응용 확장을 격려하고 우편 택배 물류, 도시 공공 서비스, 응급 구조, 공공 위생 등 영역에서의 드론 서비스를 지원하며 도시, 농촌 및 산간 지역에서의 드론 보급 응용을 추진하고 현, 향, 촌 삼급 물류 네트워크 체계에 융합시켜 농업과 농촌 현대화에 서비스할 것을 제시했다.

2022년 2월, 민항국은 <“제14차 5개년” 일반항공 발전 전문 계획>을 발표했다. 이 계획은 중국 일반항공 산업의 발전 목표, 주요 임무 및 중점 프로젝트를 명확히 하여 드론 산업에 명확한 발전 방향을 제시했다. 발전 목표에서는 2035년을 전망하여 드론 산업 생태권이 기본적으로 형성될 것이라고 제시했다. 드론 응용 영역을 확장하고 시장화, 사회화 서비스 보장 체계 구축을 유도하며, 새로운 유형의 지능형 무인 비행체가 주도하는 저고도 신경제(새로운 경제)를 적극 발전시킨다.

2019년, 길림성 인민정부는 <일반항공 산업 발전 지원에 관한 약간의 정책 통지>길정판발[2019]1호를 발표하여 일반항공 산업 발전을 가속화하고, 군민 심층 융합을 촉진하며, 길림성 경제의 고품질 발전을 추진할 것을 제안했는데 이는 길림성의 드론을 포함한 일반항공 산업을 강력하게 지원하는 조치이다.

(2) 자원적 우위

백성그린전력산업시범단지(白城綠電產業示範園區)는 도북구경제개발구를 핵심으로, 50제곱킬로미터를 계획하며, 그중 도북구경제개발구가 45제곱킬로미터, 백성시공업단지가 5제곱킬로미터로 프로젝트 착지 수요를 충족시킬 수 있다.

(3) 지역적 우위

도북구는 길림성 서북부에 위치하며 3성 즉 길림성, 흑룡강성과 내몽골자치구가 합류하는 곳에 자리잡고 있다. 구체적 위치는 백성시 중부로, 동쪽으로는 진뢰현 및 대안시와 인접하고, 서쪽과 남쪽으로는 도남시와 접해 있다. 도북구는 3성을 연결하는 교통 허브로, 교통이 편리하고 물류 비용이 비교적 낮다.

도북구는 교통이 편리하며, 지역 내에 훈춘-오란호특 고속도로와 눈강-단동 고속도로가 통과하고, 기차역에서 단지 1.5킬로미터 떨어져 있으며, 백성장안공항에서 20킬로미터 떨어져 있어 북경, 천진 등 지역으로 직항할 수 있다.

‌(4) 인재 우위

백성시에는 농업과학원, 임업과학원, 농업기계연구원, 축목연구원, 과학연구소 등 많은 연구기관이 있으며 각종 전문 기술 인력은 40,873명으로, 이 중 고급 직급 인원이 6,898명, 중급 직급 인원이 18,409명, 초급 직급 인원이 15,566명이다.

2023년, 백성시는 <백성시 인재 업무 강화 및 개선에 관한 20가지 조치>를 발표하여, 지역적 우위를 바탕으로 지역 내 인재 자원을 최대한 활성화하고 전문가형 전략 인재, 실용형 향토 인재, 기술형 블루칼라 인재의 3개 인력 대열 건설을 가속화하여, 사회주의 현대화 신백성 건설을 위한 강력한 인재 보장을 제공하고 있다.

1.2 프로젝트 건설 내용 및 규모

프로젝트 총 부지 면적은 3.2만㎡이며, 총 건축 면적은 5만㎡이다. 프로젝트는 생산 작업장, 과학 연구 스테이션, 사무동, 전력 공급 공사, 전시실 등 건물을 건설하고, 생산 장비를 구매하며 수도, 전기, 난방, 지면 경화, 조경 등 부대 시설을 건설한다.

프로젝트가 건설 후, 생산 제품은 드론 동력 시스템으로 모터, 전자식 속도 제어기, 프로펠러, 배터리 및 관련 제어 시스템 등을 포함한다.

1.3 프로젝트 총 투자 및 자금조달

1.3.1 프로젝트 총 투자

프로젝트의 총 투자는 50,000만 위안이며, 그 중 건설 투자가 45,000만 위안, 유동자금이 5,000만 위안이다.

1.3.2 자금 조달

기업 자체 조달

1.4 재무분석 및 사회적 평가

1.4.1 주요 재무 지표

프로젝트가 설계 생산 능력의 생산량에 도달한 후 연간 매출액 25,000만 위안, 이윤 8,500만 위안, 투자 회수 기간 8.6년(납세 이후, 건설 기간 3년 포함), 투자 수익률은 18.0%이다.

설명: 표 중 “만 위안”은 전부 인민폐임

1.4.2 사회적 평가

드론은 농업, 물류 등 각 영역의 응용에서 작업 효율을 현저히 향상시키고, 비용을 절감하며, 경제 성장을 촉진한다. 프로젝트 건설은 드론 산업의 발전을 촉진할 뿐만 아니라, 관련 산업체인의 발전을 추진하고, 기술 혁신과 산업 업그레이드도 촉진한다. 프로젝트의 건설은 연구개발, 생산, 유지보수, 판매 등 여러 단계에서 대량의 일자리를 창출하여 지역 경제 발전과 고용률 향상을 촉진하며, 좋은 경제적 효익과 사회적 효익을 가지고 있다.

1.5 협력 방식

단독 출자

1.6 필요한 외국측 투자 방식

자금, 설비, 기술

1.7 프로젝트 건설 지점

백성그린전력산업시범단지

1.8 프로젝트 진척 상황

프로젝트 제안서 작성 완료

2. 협력측 소개

2.1 기본 정보

명칭: 도북구프로젝트서비스센터

주소: 백성시 도북구 청년남대가 14호

2.2 개황

백성도북경제개발구는 2010년 10월 10일에 설립되었으며 3성 즉 길림성, 흑룡강성과 내몽골이 합류하는 곳에 위치하고 있다. 백성시 동북부에 위치하며, 면적은 65.6제곱킬로미터로 도북구위원회와 구정부가 정성껏 조성한 경제 발전 플랫폼이자, 길림성에서 가장 “젊은” 경제개발구이다. 백성도북경제개발구는 우위가 비교적 뚜렷하고 천혜의 조건을 갖추고 있어, 길림성 37개 공업집중구 종합 평가에서 여러 차례나 성급(省級) 선진 공업집중구로 선정되었다.

백성그린전력산업시범단지는 탄소 중립을 주요 방향으로 하면서, 도북경제개발구를 기반으로, 백성공업단지 내의 화공단지를 통합하여 녹색 신소재, 녹색 야금, 녹색 장비 제조, 녹색 빅데이터 스마트 관리, 녹색 식품 및 의약 건강, 녹색 수소에너지, 녹색 화공 등 7대 산업단지를 조성한다. “제14차 5개년” 기간 말까지, 백성그린전력산업시범단지는 지역 내 소비 청정에너지 설비 용량이 500만 킬로와트(연간 전력 공급 120억 킬로와트시) 이상이고, 고정자산 투자를 200억 위안 완료하며, 생산 규모가 200억 위안에 달하는 국가급 탄소중립시범단지로 조성되어, 길림성 서부 지역 생태 경제 고품질 발전의 새로운 엔진이 될 것이다.

2.3 연락처

2.3.1 협력측 연락처

연락부처: 도북구프로젝트서비스센터

연락인: 초강화, 적가우

연락번호: +86-436-3247740

E - 메일: tbqjhj@126.com

2.3.2 프로젝트 소재시(주) 연락처

연락부처: 백성시상무국

연락인: 서증춘

연락번호: +86-436-3203010  +86-13894682986

E - 메일: bcjhj07@126.com