1. 프로젝트 소개

1.1 프로젝트 배경

1.1.1 제품 소개

레이저 레이더는 레이저 빔을 발사하여 목표물의 위치, 속도 등 특성을 탐지하는 레이더 시스템이다. 레이저 레이더는 기술 경로에 따라 기계식, 혼합 고체식, 고체식 세 가지 범주로 나눌 수 있다.

민간 분야에서 레이저 레이더는 기상, 측량, 주행 보조, 드론, 가상 현실 등 분야에 광범위하게 응용된다. 군사 분야에서 레이저 레이더는 주로 표적 측정, 우주 목표물 접속 측정, 목표물 정밀 추적 및 조준, 목표물 이미징 인식, 내비게이션, 정밀 유도, 통합 화력 통제, 헬리콥터 충돌 방지, 화학 작용제 모니터링, 국지적 풍향 측정, 수중 목표물 탐지 등에 사용된다.

프로젝트는 백성시의 기존 기반을 바탕으로 백성그린전력산업시범단지에 레이저 레이더 생산 프로젝트를 건설한다.

1.1.2 시장 전망

(1) 레이저 레이더 시장 전망

최근 몇 년간 자율주행, 로봇 및 드론 등 산업의 빠른 발전과 함께 레이저 레이더는 점차 연구 단계에서 상용화 과정으로 나아가고 있다. 2022년 전 세계 레이저 레이더 솔루션 시장 규모는 120억 위안이었으며, 2023년에는 232억 위안으로 증가했다. 2030년까지 12,537억 위안으로 증가할 것으로 예상된다.

자율주행 차량 규모 확장, 고급 주행 보조 시스템에서의 레이저 레이더 응용 침투율 향상, 로봇 및 스마트 시티 건설 등 분야의 수요 촉진으로 인해 중국 레이저 레이더 시장은 빠른 발전 궤도에 올랐다. 2023년 중국 레이저 레이더 시장 규모는 약 75.9억 위안이었다. 2026년에는 431.8억 위안에 달할 것으로 예상된다.

레이저 레이더의 기술 경로는 다양화되어 있으며, 기계식 기술은 성숙했지만 점차 최적화된 반고체 및 고체 기술로 대체되고 있다. 고체 레이저 레이더는 미래 발전의 주요 방향으로, 비용 감소와 성능 최적화에 따라 그 응용 범위가 더욱 확대될 것이며 특히 자율주행, 소비자 전자제품 및 스마트 시티 분야에서 그러하다.

레이저 레이더는 자율주행, 산업 자동화, 소비자 전자제품 등 분야의 중요한 센서로서, 그 산업체인은 상류 핵심 부품 공급, 중류 시스템 제조, 하류 응용 시장 세 가지 부분으로 나눌 수 있다.

2023년 레이저 레이더 산업의 시장 집중도는 상당히 높았으며, 산업 경쟁이 치열했다. 상위 기업 중 HSAI테크(禾賽科技)는 34%의 시장 점유율로 레이저 레이더 산업에서 선두를 유지했으며, 도달통(圖達通)은 니오자동차의 지속적인 출하에 힘입어 28.4%의 시장 점유율로 2위를 차지했다. 또한, 속등취창(速騰聚創)과 화웨이기술의 시장 점유율은 각각 24.0%, 12.4%였다.

기업 분야에서 전 세계 레이저 레이더 관련 기업으로는 주로 HSAI(HSAI), 속등취창(02498), 도달통, 발레오, Livox테크 등 기업이 있으며, 그 경쟁 우위 비교는 다음과 같다.

현재 스마트 커넥티드 자동차 레이저 레이더 산업의 각 제조사 제품 유형 및 가격 수준을 비교해보면, 주로 기계식 및 반고체식 제품이 주를 이루며, 현재 시장 단가는 500달러 이상으로 가격이 높은 편이다.

(2) 중국 레이저 레이더 산업 발전 추세

① 제품의 고체화, 저비용화, 소형화

고체 레이저 레이더는 전자 부품을 사용하여 기계식 회전 부품을 대체함으로써 스캔을 실현하여 크기를 줄이고 비용을 낮추었다. 저비용은 대량 생산이 가능하다는 것을 의미하며, 작은 체적은 상단 장착 방식에서 벗어나 기계 본체 내에 숨길 수 있다. 또한, 정확한 광학 정렬이 필요한 기계식 회전 부품을 제거함으로써 고체 레이저 레이더의 수명이 더 길어지고 조립 난이도가 낮아졌다. 비록 고체 레이저 레이더 분야는 아직 연구 단계에 있으며 기술이 성숙하지 않았지만 작은 크기, 저비용, 대량 생산 가능성 등의 장점을 바탕으로 향후 차량용 레이저 레이더의 주류가 될 것이다. 전반적으로 차량용 레이저 레이더의 발전 시간은 길지 않지만, 자율주행의 긴급한 요구를 충족시키기 위해 고체화, 저비용화, 소형화가 미래의 전체적인 발전 추세이다.

② 레이저 레이더와 카메라의 기반 융합

자율주행 환경 인식 요구에 대해, 한편으로는 카메라로 얻은 2D이미지만으로는 인식의 신뢰성과 탐지의 정확도가 주행 안전성을 보장하기 어렵다. 다른 한편으로는 레이저 레이더만으로는 교통 표지판, 신호등 등의 정보를 효과적으로 인식하거나 복잡한 장애물을 세밀하게 분류하기 어렵다. 레이저 레이더와 카메라 데이터를 심층적으로 융합함으로써 더 강력한 인식 능력을 발휘할 수 있다. 2D컬러 정보를 3D고정밀 공간 데이터에 덮어씌움으로써 시공간 동기화된 컬러 포인트 클라우드 데이터를 얻을 수 있으며, 이는 AI 인식 알고리즘이 대상 물체의 분할 및 분류 탐지 거리, 정확도, 정밀도를 크게 향상시켜 자율주행 차량의 안전성을 대폭 향상시킨다.

③ 레이저 레이더 스마트 인식 시스템

고체 레이저 레이더, 환경 인식 알고리즘, 레이저 레이더와 카메라 융합을 기반으로 여러 첨단 기술이 팀을 이루어 스마트 레이저 레이더 인식 시스템을 형성한다. 알고리즘을 통해 컬러 데이터를 전처리하고 관심 영역을 선택적으로 반복 탐지함으로써 자율주행에 더 먼 탐지 거리와 더 정확한 인식 결과를 제공하며, 중앙 데이터 처리 장치의 데이터 처리 부담을 효과적으로 줄여준다.

④ 소프트웨어와 하드웨어의 결합이 경쟁력 향상의 중요한 수단이 됨

레이저 레이더의 주요 응용 분야는 자동차와 로봇 산업이며, 미래 시장은 광범위하다. 레이저 레이더 기업 간의 경쟁이 심화됨에 따라 소프트웨어와 하드웨어 기술의 효과적인 결합만이 제품 응용을 더 빠르게 추진할 수 있다. 현재 대부분의 제조사들은 아직 “하드웨어 판매” 단계에 머물러 있지만, 일부 선도적인 레이저 레이더 제조사들은 이미 알고리즘과 하드웨어를 결합한 연구를 진행하여 고객에게 전체 솔루션을 제공함으로써 고객이 제품을 구매한 후 학습, 테스트 등의 작업을 해야 하는 번거로움을 피하도록 하고 있다.

소비자들의 스마트화, 안전성, 편리성 등 측면에 대한 요구가 계속 높아짐에 따라 자율운전, 스마트 교통, 로봇, 측량 등 분야에서 레이저 레이더에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것이다. 특히 자율운전과 스마트 교통 분야에서는 관련 정책의 점진적 실현과 기술의 지속적인 성숙에 따라 레이저 레이더의 시장 수요가 더욱 확대될 것이다. 동시에 5G, 사물인터넷 등 기술의 발전에 따라 레이저 레이더는 스마트 홈, 스마트 시티 등 분야에서도 광범위하게 응용될 것이다.

1.1.3 기술 분석

프로젝트는 홀로그래픽 레이저 레이더 기술을 채택하여, 레이저 레이더가 발사하는 레이저 빔으로 주변 환경을 스캔하고, 반사되어 돌아오는 광신호를 수신하여 3D홀로그램 이미지를 생성한다. 이 기술은 물체의 거리와 방위 정보를 획득할 수 있을 뿐만 아니라, 물체의 형태와 크기를 더 정확하게 묘사하여 더 종합적인 환경 인식을 제공한다.

전통적인 레이저 레이더와 비교할 경우, 홀로그래픽 레이저 레이더는 더 높은 해상도와 탐지 정밀도를 가지고 있다. 더 많은 세부 사항을 포착할 수 있고, 환경에 대한 인식이 더욱 정확하다. 또한, 홀로그래픽 레이저 레이더의 탐지 범위도 더 넓어 복잡한 환경에서의 인식 요구를 충족시킬 수 있다.

1.1.4 프로젝트 건설에 유리한 조건

(1) 정책적 우위

<중화인민공화국 국민경제와 사회발전 제14차 5개년 계획 및 2035년 장기 목표 요강>에서는 다음과 같이 제기했다. 국가 안보와 발전 전체에 관련된 기초 핵심 영역에서 전략적 과학 계획과 과학 공정을 수립하고 실시한다. 인공지능, 양자 정보 집적 회로, 생명 건강, 뇌 과학, 생물 육종, 항공우주 과학기술, 심지 심해(深地深海) 등 첨단 영역을 겨냥하여 선도성, 전략성을 갖춘 국가 중대 과학기술 프로젝트를 실시하고, 국가의 긴급한 필요와 장기적 수요에서 출발하여 우수한 자원을 집중시켜 신종 돌발 전염병과 생물 안전 위험 방제, 의약과 의료장비, 핵심 부품 및 기초 소재, 석유가스 탐사 개발 등 영역의 핵심 기술을 공략한다.

2023년 8월, <신산업 표준화 선도 공정 실시 방안(2023-2035년)>에서는 동력시스템, 샤시시스템, 차체시스템, 콕핏시스템 및 지능형 주행 안전 주요 응용 시나리오를 중심으로 자동차 칩 환경 및 신뢰성, 전자기 호환성, 기능 안전과 정보 안전 등 일반 요구사항을 연구 제작하고 제어, 컴퓨팅, 통신 등 칩 제품과 기술 응용, 시스템 매칭과 완성차 매칭 등 테스트 표준을 연구하며 고해상도 센서, 레이저 레이더, 고정밀 카메라 등 장치 표준을 제정한다고 제시했다.

2022년 2월, <중국 기상 과학기술 발전 계획(2021-2035)>에서는 이중 편광 위상 배열 기상 레이더 및 관련 스캔 기술, 현장 측정 모델 및 표준 설정 기술을 연구하고 라만 산란, 차분 흡수, 도플러 효과 등 원리에 기반한 레이저 레이더를 연구 제작하여 레이저 등 핵심 부품의 국산화 난제를 돌파해야 한다고 제시했다.

(2) 자원적 우위

2021년 3월, 길림성은 백성그린전력산업시범단지 건설 계획을 정식 승인하였는데 “그린, 지능, 낮은 전기 가격” 단지 조성을 통해 청정에너지의 현지 소비를 실현한다. 길림성 에너지국, 길림성 발전개혁위원회, 국가전력망 길림성전력회사는 공동으로 <길림성 그린전력단지(綠電園區) 건설 방안(시행)>을 발표하여, 단지 연간 전력 사용량 10억 킬로와트시 이내에 대해 높은 비율의 풍력-화력 번들 거래 협력 모델을 채택하고, 전체 네트워크 통일 배전 및 단지 내외 조정을 강화하여 저비용 전력 사용 모델을 구축함으로써, 그린전력단지가 더 좋은 거래 가격을 얻고 더 높은 비율의 “그린 전력”을 제공받을 수 있도록 보장한다.

단지 주변 인프라와 공공 시설 조건은 이미 기본적으로 갖추어져 있으며, 용화열전(龍華熱電), 인눈입백(引嫩入白) 공정, 화윤가스(華潤燃氣) 공정 등을 포함하여 이러한 시설들이 단지 운영에 강력한 지원을 제공했다.

(3) 산업적 우위

백성시는 에너지 장비와 자동차 부품 장비 “두 가지 체인”을 강조하고, 장비 제조 연장-보완-강화 체인 향상 공정을 실시하며, 지역 특성에 맞는 새로운 품질의 생산력을 발전시켜 고품질 발전에 추진력을 부여한다.

(4) 인재 우위

백성시는 국가급 연구개발센터(기지) 12개, 성시급 독립 과학연구기관 6개, 민영 과학연구기관 26개, 기업 독립 연구개발기관 21개, 성급 산업기업기술연구센터 10개를 설립했다. 성급 첨단기술기업 8개, 성급 과학기술혁신형 기업 10개, 길림성 과학기술 기업 45개를 육성했으며, 과학기술 전문가대원(科技專家大院) 15개, 성화학교(星火學校) 5개, 과학기술시범단지 25개를 공동 설립하고, 과학기술 중개 서비스 기관이 28개로 발전했다.

백성시는 과학기술 인재와 과학 연구 성과 평가 보상 메커니즘을 구축했으며, 지난 5년간 시위원회, 시정부는 탁월한 공헌을 한 과학기술 인원 20명을 표창했고, 162개 과학기술 성과가 각각 국가, 성 및 시급 과학기술 진보상을 수상했다. 일련의 최고 인재를 양성했으며, 많은 청년 과학기술 인재가 이미 과학기술 사업 발전의 중추가 되었고, 현재 백성시에는 각종 기술 인원이 6.2만 명 이상 있다.

1.2 프로젝트 건설 내용 및 규모

1.2.1 제품 규모

프로젝트 건설 후, 연간 4만 대의 레이저 레이더 생산 능력을 형성한다.

1.2.2 프로젝트 건설 내용

이 프로젝트는 부지 면적 17,000㎡, 건축 면적 13,600㎡로 표준화된 공장동, 창고, 연구개발센터 등을 건설하고 생산 장비를 구매한다.

1.3 프로젝트 총 투자 및 자금조달

1.3.1 프로젝트 총 투자

프로젝트의 총 투자는 10,000만 위안이며, 그 중 건설 투자가 8,000만 위안, 유동자금이 2,000만 위안이다.

1.3.2 자금 조달

기업 자체 조달

1.4 재무분석 및 사회적 평가

1.4.1 주요 재무 지표

프로젝트가 설계 생산 능력의 생산량에 도달한 후 연간 매출액 14,000만 위안, 이윤 2,100만 위안, 투자 회수 기간 6.8년(납세 이후, 건설 기간 2년 포함), 투자 수익률은 21%이다.

설명: 표 중 “만 위안”은 전부 인민폐임

1.4.2 사회적 평가

프로젝트의 건설을 통해 레이저 레이더 산업의 핵심 “병목” 문제 해결에 유리하게 작용하고, 레이저 레이더의 혁신 능력을 향상시키며, 하류 산업 발전을 촉진할 것이다. 동시에 현지 고용을 증진시켜 지방 사회 발전에 양호한 촉진 작용을 하며, 양호한 사회적 효익을 가진다.

1.5 협력 방식

합자 협력, 기타 방식 면담 가능

1.6 필요한 외국측 투자 방식

자금, 기타 방식 면담 가능

1.7 프로젝트 건설 지점

길림백성그린전력산업시범단지

1.8 프로젝트 진척 상황

대외 투자 유치

2. 협력측 소개

2.1 기본 정보

명칭: 백성그린전력산업시범단지

주소: 백성시 도북구 초원동로 5555호

2.2 개황

백성그린전력산업시범단지는 탄소 중립을 주요 방향으로 하면서, 전원·그리드·부하·저장의 일체화 모델을 채택하고, 시범산업단지의 원천 단계로서 청정에너지공급기지를 건설한다. 즉, 도북구를 중심으로 100km 반경 내 약 2,300만 킬로와트의 풍력과 태양광 자원을 통합하여 단지의 전력 사용을 지원한다. 하나의 그린전력산업기지를 시범단지의 부하 단말로, 도북경제개발구를 기반으로 백성산업단지 내 화학공업단지를 통합하여 총 50킬로미터 규모로 조성된다. 이를 통해 그린 신소재, 그린 야금, 그린 장비 제조, 그린 빅데이터 스마트 관리, 그린 식품 및 의약 건강, 그린 수소에너지, 그린 화학공업 등 7대 산업 단지를 구축한다. 하나의 증설 배전 네트워크는 시범단지의 네트워크 단말로, 시구 2급 정부(市區兩級政府), 길전주식(吉電股份), 원경에너지(遠景能源)가 공동으로 배전·판매 회사를 설립한다. 이를 통해 신재생에너지를 활용한 발전소 및 증설 배전망을 구축하고, 대형 전력망의 피크 조정 공급 모델을 적용하여 기업의 전력 비용을 킬로와트시당 0.38위안으로 유지하는 저전력가 정책을 도입한다. 이를 통해 고전력·고기술 프로젝트를 백성에 유치하도록 한다.

“제14차 5개년” 기간 말까지, 백성그린전력산업시범단지는 지역 내 소비 청정에너지 설비 용량이 500만 킬로와트(연간 전력 공급 120억 킬로와트시) 이상이고, 고정자산 투자를 200억 위안 완료하며, 생산 규모가 200억 위안에 달하는 국가급 탄소중립시범단지로 조성되어, 길림성 서부 지역 생태 경제 고품질 발전의 새로운 엔진이 될 것이다.

2.3 연락처

우편번호: 137000

연락인: 초강화

연락번호: +86-436-3247740

E - 메일: tbqjhj@126.com

프로젝트 소재시(주) 연락처：

연락부처: 백성시상무국

연락인: 서증춘

연락번호: +86-436-3203010  +86-13894682986

팩스: +86-436-3224565

E - 메일: bcjhj07@126.com