신소재
요원시 고정밀 알루미늄 상하류 산업단지 프로젝트
1. 프로젝트 소개
1.1 프로젝트 배경
1.1.1 제품 소개
산업단지는 특정 개발 주체가 특정 지역 내에서 산업 포지셔닝을 계획하고 토지를 매개체로 하여 건물 건설 등 인프라 및 종합 부대 서비스를 제공함으로써 특정 유형, 특정 산업 클러스터의 내자 및 외자 기업을 유치하고 산업, 자본, 기술, 노동력 등의 요소가 고도로 집결하여 집중 효과를 발생시키고 산업 경쟁력을 강화하며 외곽으로 커버되는 특정 지역이다.
고정밀 알루미늄은 일련의 첨단 제련, 정제 및 가공 기술을 통해 얻은 매우 높은 순도와 우수한 성능을 가진 알루미늄 재료를 말하며, 성분, 물리적 성질, 기계적 성능 측면에서 높은 표준을 충족한다. 고정밀 알루미늄은 우수한 성능으로 인해 항공, 우주, 자동차, 전자, 포장 등 분야에서 널리 사용된다.
프로젝트는 요원 용산 산업 개발구의 기존 산업 기초를 토대로 고정밀 알루미늄 상하류 지원 산업단지를 건설하고, 알루미늄 판재, 정밀 다이캐스팅, 정밀 단조 등 생산 가공 업체를 유치한다.
1.1.2 시장 전망
(1) 알루미늄 산업 발전 추세
알루미늄은 세계에서 생산량이 가장 많은 비철금속으로서 건축, 포장, 교통운송, 전력, 항공우주 등 분야에 널리 사용되며, 국민 경제 건설, 전략적 신흥 산업 및 국방 과학기술 산업 발전에 없어서는 안 될 중요한 기초 소재이다. 알루미늄 가공 산업의 규모가 꾸준히 커짐에 따라 전 세계 알루미늄 가공업은 조가공에서 정밀 가공으로 확장되었으며 알루미늄 생산량 비중이 계속 증가하고 있다. 그러나 각국의 알루미늄 가공업은 발전 단계가 다르기 때문에 전 세계적으로 차별화된 발전 추세를 보이고 있다. 유럽, 미국 등 선진국의 알루미늄 가공업은 오랜 발전 기간 동안 전반적인 기술 및 장비 수준이 높으며 시장 성숙기에 진입하여 산업 규모의 확장 속도가 크게 느려졌다. 아시아, 남아프리카 및 중동 지역과 같은 신흥 시장은 급속한 발전 단계에 있어 산업 규모의 성장 속도는 유럽과 미국의 두 배 이상에 달하고 전반적인 능력은 계속 상승하고 있으며, 중저가 및 일부 고급 제품 분야에서는 점차 서방의 선진 업체와 경쟁할 수 있는 실력을 갖추고 있다. 그러나 과잉 생산이 초래한 어려움, 환경 보호의 압박의 지속적인 증가, 알루미늄 응용 확대의 어려운 과제, 자원 보장 능력 부족, 심층 가공 제품 개발 능력 부족 등은 신흥 시장의 알루미늄 가공업의 추가 발전과 발전을 제한하고 있다.
중국은 세계 최대의 알루미늄 소비국으로, 전 세계 총 소비량의 약 1/3을 차지하며, 이 중 하류 소비는 주로 건축, 교통, 전력, 기계 등 산업에 집중되어 있는데, 그 중 건축, 교통이 각각 28%와 18%로 가장 높은 비중을 차지한다. 수십 년의 발전 끝에 중국 알루미늄 가공업은 세계적으로 주목할 만한 성과를 거두었고 점차 완전한 구조 시스템을 형성하여 세계 최대의 알루미늄 가공 국가가 되었다. 중국 경제의 급속한 발전과 알루미늄 가공업 첨단기술의 지속적인 발전으로 중국 알루미늄 제련 및 가공 산업이 빠르게 발전했다.
알루미늄 소재의 구조를 보면, 알루미늄 형재의 비율이 가장 높고, 그 다음으로는 알루미늄 시트 스트립 호일이며, 마지막으로 알루미늄 다이캐스팅이다.
알루미늄 형재는 주로 건축 및 공업 분야에서 사용되며, 건축 형재와 공업 형재의 두 가지 범주로 나눌 수 있다. 건축 형재는 주로 건축 및 부동산 산업에 사용된다. 건축 알루미늄 형재의 품종별 소비 분야에서는 알루미늄 합금 문, 창문, 커튼월 형자가 그 주체를 차지한다. 공업용 알루미늄 형재는 주로 교통 운송, 동력 전기 장비, 내구재, 전자 및 전기 제품의 네 가지 분야에 사용된다.
알루미늄 호일은 회수 용이성, 녹색 친환경, 내수성, 고온 저항성 등 여러 요구 사항을 충족할 수 있으며 빛, 가스 및 습기를 완전히 차단하고 방수, 감칠맛 유지, 박테리아 및 오염을 방지할 수 있다. 현재 중국은 연간 16.13만 톤의 알루미늄 호일을 소비하여 미국에 이어 세계 2위의 알루미늄 호일 소비국이 되었지만 포장 분야에서 차지하는 중국의 비중은 17%에 불과해 미국, 일본, 유럽의 70~75%에 비해 여전히 상대적으로 낮우다. 하류 차 음료, 기능성 음료, 탄산 음료 등 다양한 음료 품종의 급속한 발전과 맥주 캔화율의 지속적인 향상으로 향후 시장 용량이 계속 확대될 것으로 예상된다.
재생 알루미늄의 응용은 알루미늄 산업 사슬을 최적화하고 순환 사슬을 형성했다. 알루미늄과 알루미늄 합금은 내마모성과 내식성으로 인해 사용 중 손실 정도가 매우 낮고 반복적인 재활용 후에도 기본 특성을 잃지 않아 재활용 가치가 높으므로, 최근 몇 년 동안 “탄소 중립” 배경에서 그 응용은 더욱 주목받고 있다. SMM 통계에 따르면, 중국은 매년 약 20%의 재생 알루미늄이 해당 브랜드의 변형 알루미늄 합금을 재생산하여 등급 유지의 재활용을 달성하고 폐 알루미늄의 가치를 유지할 수 있지만, 선진국의 재생 알루미늄 제품 구조에서는 변형 알루미늄 합금이 절반 이상을 차지한다.
2024년 1월-10월, 중국의 고정밀 알루미늄 소비량은 전년 동기 대비 4.48% 증가하여 4,218.90만 톤에 달했다. 구체적으로 보면, 10월 알루미늄 소비량은 489.42만 톤으로 전년 동기 대비 4.60%, 통계 대비 2.60% 증가했다.
(2) 발전 추세
① 자동차 경량화로 인한 전해 알루미늄 수요의 급증
“쌍탄소 (탄소 피크 및 탄소 중립)” 배경 하에 각국은 신에너지 자동차 소비를 적극 장려하고 있으며, 최근 10년 동안 신에너지 자동차 산업이 빠르게 발전하고 있다. 통계에 따르면, 2023년 전 세계 신에너지 자동차 판매량은 1,465.3만 대로 전년 대비 35.4% 증가했으며, 그 중 중국의 신에너지 자동차 판매량은 949.5만 대로 전 세계 판매량의 64.8%를 차지했다. 전 세계 전기차 시장은 2024년에 계속해서 강력한 성장세를 유지했고, 판매량은 약 1,700만 대에 달했다.
전통적인 가솔린 자동차에 비해 신에너지 자동차는 경량화에 대한 수요가 더욱 절실한데, 이는 무게를 줄이고 주행 거리를 연장할 수 있을 뿐만 아니라 차체의 동적 성능을 최적화할 수 있다. 알루미늄 합금 구조로 전통적인 강철 구조를 대체하면 자동차 무게를 30~40% 줄일 수 있고, 엔진을 제조할 때 30% 감량하고, 바퀴를 제조할 때 50% 감량할 수 있다. 알루미늄 합금을 사용하는 것은 자동차 경량화 및 환경 보호, 에너지 절약, 속도 및 운송 효율성 향상의 중요한 방법 중 하나이다. 전기차 알루미늄 재료의 주요 응용 부품은 배터리 팩, 서브 프레임, 휀더, 4도어 및 후드와 트렁크 덮개 등으로, 연료차보다 알루미늄의 응용 범위가 넓다. SMM 데이터에 따르면 순수 전기차의 1 대당 알루미늄 소비량은 292kg, 비순수 전기차의 1 대당 알루미늄 소비량은 206kg으로, 신에너지차의 알루미늄 형재 소비량은 기존 연료차의 3~4배이다.
신에너지 자동차는 생산과 판매가 모두 활발하고, 차체 경량화 추세가 계속 강화되면서 전해 알루미늄의 수요량이 점점 증가하고 있다. 신에너지 차량의 차량당 알루미늄 사용량 250kg/대의 간단한 계산에 따르면, 2023-2025년 전 세계 신에너지 차량의 알루미늄 사용량은 92, 125, 170만 톤에 달한다.
② 청정에너지가 급속히 발전하여 알루미늄 소비를 견인하는 주력 중 하나가 되었다.
태양광 분야에서 알루미늄 형재의 응용 시나리오는 계속 확장되고 있다. 압출 알루미늄 형재는 태양광 모듈 제조에서 가장 경쟁력 있는 소재로, 전지판 프레임 지지대, 서포터핀, 텐션 바 등은 모두 알루미늄 합금으로 제조할 수 있어 알루미늄 형재 응용의 새로운 시장이 되고 있다. 태양광 발전 분야에서 알루미늄을 이용한제품은 주로 태양광 프레임과 태양광 랙이며, 태양광 프레임과 태양광 랙은 주로 태양에너지 배터리 모듈의 고정 및 밀봉, 모듈 강도 강화, 운송 및 설치 용이성 등의 역할을 하며, 그 성능은 태양에너지 배터리 모듈의 수명에 영향을 미친다. 사용된 원자재에 따라 태양에너지 프레임을 세 가지로 나눌 수 있다. 알루미늄 형재 프레임, 스테인리스 강 프레임, 유리강 형재 프레임, 알루미늄 형재가 가볍고, 내식성이 강하며, 성형이 용이하고, 강도가 높으며, 쉽게 절삭 및 가공이 되고, 재활용할 수 있는 특징을 가지고 있어 현재 태양에너지 프레임에 가장 널리 사용되고 있다.
청정 에너지가 급속히 발전하고 있으며, 태양광 발전을 비롯한 신규 인프라 건설이 기본적으로 전망이 좋다. 파리협정 이후, 전 세계가 함께 탄소 중립의 신호탄을 울리면서 전 세계 태양광 신규 설비 용량이 해마다 증가하고 있다. 2023년 전 세계 신규 태양광 발전 설비 용량은 345.5GW 증가하여 전년 동기 대비 50% 증가했으며, 그중 중국의 태양광 발전 설비 용량은 216.88GW로 전년 동기 대비 148% 증가했다. 국가가 신에너지를 매우 중시하는 배경에서, 앞으로 태양광 발전 신규 설비 용량은 계속해서 안정적으로 증가할 것으로 예상된다.
전 세계 태양광 발전 수요가 계속 폭발적으로 증가하면서 알루미늄 수요가 지속적으로 높아지고 있다. 시장의 주요 태양광 모듈 기업의 제품에 대한 통계 및 계산 결과 GW당 태양광용 알루미늄 소비량은 0.9-1.1만 톤이며, 태양광용 알루미늄 소비량 1만 톤/GW로 간단히 계산하면 2023-2025년 전 세계 태양광용 알루미늄 증가량은 140만, 90만, 110만 톤에 달할 것이다.
③ 초고압에 의한 알루미늄 막대선 소비 촉진
초고압 공사는 건설의 절정을 맞이했다. 초고압은 교류 1,000킬로볼트, 직류 ±800킬로볼트 및 그 이상의 전압 등급의 송전 기술을 말하며, 장거리, 대용량, 저손실, 적은 토지 점유의 종합적인 장점을 가지고 있다. “쌍탄소(탄소 피크 및 탄소 중립)” 배경 하에 중국은 “제14차 5개년 계획” 기간 동안 서전동송(西電東送)을 강화하고 청정 에너지 소비 비율을 높일 것을 요구하고 있으며, 국가 전력망은 초고압 송전 프로젝트인 “24개의 교류 초고압 프로젝트와 14개의 직류 초고압 프로젝트”을 계획하고 건설할 예정으로, 이 프로젝트는 3만여 킬로미터의 회로와 3.4억 킬로볼트암페어의 변전 변류 용량을 포함하며, 총 투자액은 3,800억 위안에 달한다. 2022년까지 중국의 초고압 공사의 누적 선로 길이는 44,613킬로미터에 달했다. 경제 성장을 견인하는 수요를 고려할 때 초고압 전력망의 수요량은 계속 급증할 것으로 예상된다.
초고압 전력망 프로젝트에서 송전 케이블은 주로 알루미늄 와이어와 강철 와이어가 꼬인 강심 알루미늄 연선을 사용하며, 강심은 주로 강도를 높이는 역할을 하고 알루미늄 연선은 주로 전기 에너지를 전달하는 역할을 한다. SMM 과거 선로 데이터에 따르면, 초고압 교류 선로는 킬로미터당 평균 63.43톤의 알루미늄을 사용하고, 초고압 직류 선로는 킬로미터당 평균 55.17톤의 알루미늄을 사용한다. 특고압용 알루미늄 60톤/킬러미터를 사용하여 간단히 계산한 결과, 2023-2025년 중국의 특고압용 알루미늄 증가량은 24만, 5만, 6만 톤이다.
종합적으로 볼 때, 프로젝트는 요원시의 고정밀 알루미늄 기존 산업 기초를 토대로 고정밀 알루미늄 상하류 지원 산업단지를 건설하고, 알루미늄 판재 생산, 정밀 다이캐스팅, 정밀 단조 등의 생산 가공업체를 유치하는 것으로 시장 전망이 좋다.
1.1.3 프로젝트 건설에 유리한 조건
(1) 정책적 우위
《중국 제조 2025》는, 신소재 산업은 제조업 구조 전환의 핵심 분야이자 중요한 지주로서 이에 상응하는 중시를 받고 있다고 제출했다. 신소재를 10대 중점 분야 중 하나로 명확히 하고, 신소재 산업을 선진 기초 소재, 핵심 전략 소재와 첨단 신소재의 세 가지 중점 방향으로 나누었으며, 이 세 방향에서 구체적인 발전이 필요한 소재와 2025년에 이 소재를 발전시키기 위해 달성해야 할 구체적인 목표를 세분화했다.
《요원시 인민정부의 요원시 신형 산업화 고품질 발전 추진에 관한 실시 의견（2024-2030）》에서는 다음과 같이 제출했다. 궤도교통 장비 발전 수요에 초점을 맞추어 계성알루미늄업 등 고정밀 알루미늄 가공업체의 연구 개발과 혁신을 가속화하고, 제품 분야를 확장하며, 제품 종류를 늘려 북방 고정밀 알루미늄 형재 가공 산업 생태계를 구축하도록 지원한다.
2020년, 요원시 인민정부 사무실에서 발표 및 인쇄한 《요원시 산업용지 탄력 양도 실시 방법(시행)》에서는 다음과 같이 제출했다. 탄력 햇수, 선임대 후양도, 임대와 양도의 결합, 장기임대 방식으로 산업용지를 공급하며, 법에 따라 입찰, 경매, 공시 방식으로 공급해야 한다. 산업용지의 탄력 햇수 양도 기간은 원칙적으로 10년, 20년, 30년, 40년을 토지 양도 기간으로 한다. 기업은 이 기간 동안 토지 사용권 양도 연한을 자발적으로 선택할 수 있다. 《실시 방법》은 요원시의 산업용지 비용을 낮추는 동시에 요원시의 토지 공급 체계를 완비화했다.
(2) 자원적 우위
최근 몇 년 동안 요원시는 에너지 구조를 지속적으로 최적화하고 조정하여 북부 청정 에너지 난방공급 시범 도시 건설을 전면적으로 시작했으며, “석탄의 천연가스 전환”, “석탄의 전기 전환” 등 47개의 청정 난방공급 개조 프로젝트를 진행하여 표준 석탄51만 톤에 해당하는 석탄 사용량을 줄일 수 있을 것으로 예상된다. 또한, 요원시는 풍력 에너지, 태양광 에너지, 바이오매스 등 자원이 풍부하여 프로젝트 건설에 에너지 보장을 제공한다.
(3) 산업적 우위
최근 몇 년 동안 요원시는 중국 제일자동차, 중차장객 등 선도 기업을 중심으로 혁신 체인 산업 사슬을 구축하고, 북방 고정밀 알루미늄 가공 산업 생태계를 전력으로 조성하고 있으며, 알루미늄 가공업은 저부가가치 건축 형재에서 고부가가치 공업 형재로 전환을 완료했다. 그중 궤도버스 형재는 국내외에서 중요한 궤도버스 큰 횡단면 알루미늄 형재 부품 제조 산업기지로 발전했다. 2023년 “고정밀 알루미늄+궤도열차 형재”의 생산 가치는 전년 동기 대비 15.4% 증가하여 공업 비중의 8%를 차지했다.
길림계성알루미늄업은 국내 최대 궤도차 알루미늄 합금 차체 재료 전문화 생산업체로 제품의 80% 이상을 십여 개 국가와 지역에 수출하고 있으며, 중국 고속열차의 첫 번째 국산화 프로젝트를 수주한 적이 있으며, 시속 200킬로미터의 고속열차에 모든 차체 알루미늄 형재를 지원하고 있다. 중국의 첫 번째 궤도 차체 알루미늄 형재 수출 주문을 받았으며, 프랑스 알스톰사가 수주한 싱가포르 순환 지하철에 모든 차체 형재를 제공했다. 세계 최대의 235MN 알루미늄 압출 생산 라인에서 생산되는 초대형 형재라는 이점을 활용하여 기존 궤도 차체 형재의 접합 수를 50% 이상 줄일 수 있다.
이원주식회사는 알루미늄 형재 및 알루미늄 제품 주조, 압출, 심층 가공을 통합한 종합성 생산업체로, 자동차 부품, 건축 인테리어, 궤도교통, 태양광 발전, 전자 전력, 항공 및 석유화학 산업의 선도 기업에 오랫동안 제품과 서비스를 제공해 왔으며, 제일자동차그룹을 포함한 여러 국내외 유명 제조사의 고급 브랜드 승용차에 범퍼와 구조 부품을 제공해 왔다.
(4) 인재적 우위
프로젝트는 현지에서 필요한 인적자원 부서를 설립하여 현장에서 노동자를 모집한다. 요원시는 인적 자원이 풍부하며, 시내에 직업학교가 있어 기업의 수요에 따라 맞춤형 인재를 양성할 수 있다. 요원시는 우수한 공업 발전 기반을 가지고 있으며, 전국적으로 유명한 “대학성”, “자동차 도시”인 장춘에서 불과 1.5시간의 차량 거리에 있어 인재 수요를 충족할 수 있다.
《요원시 인민정부의 요원시 신형 산업화 고품질 발전 추진에 관한 실시 의견（2024-2030）》에서는 다음과 같이 제출했다. 대학교, 연구원, 연구소, 대기업 자원과 적극적으로 연계하여 산업 발전 중점 실험실을 공동으로 설립하고, “산학연용금부개(産學硏用金孵介:산업, 학교, 연구소, 운용, 금융, 인큐베이터)” 의 심층 융합을 촉진한다. 산업 기초의 고급화에 집중하고, “네 가지 기반”의 약점을 보완하며, 기업 R&D 자금 투입 유도 계획을 실행하고, 기업이 혁신 주체의 역할을 발휘하도록 장려하며, 연구개발 투자를 확대하고 “과학기술 장려제”를 추진하여 매년 기술 개조와 중대 과학기술 성과 전환 프로젝트를 100개 이상 조직하고 시행한다. 제조업과 디지털 경제의 결합 발전을 추진하고, “체인 리더” 기업이 특색 있는 공업 인터넷 플랫폼을 구축하도록 유도하며, 스마트 제조 시범 공장과 우수한 시나리오를 구축한다. 성 및 시 인재 정책 3.0과 석사, 박사 인재 10가지 정책을 시행하고, 기업이 “선데이 엔지니어”를 도입하고 “수석 전문가”, “과학기술 특파원”, “대국 장인” 작업실을 설립하도록 장려하여 인재를 유치하기 위한 좋은 환경을 조성한다.
(5) 지역적 교통 우위
용산구는 길림성 중남부에 위치하고 있으며, 장백산 노야령(老爺嶺) 여맥과 서부 송료(松遼)평원의 전환대에 자리잡고 있다. 용산구는 사방으로 통하고 교통이 편리하며, 요개(遼源-開原), 요이장(遼源-伊通-長春) 고속도로와 사백(四平-白城), 요나(遼源-那丹伯鎭) 1급 도로, 사매(四平-梅河口), 장료(長春-遼源), 요서(遼源-西豊)철도가 전역을 종단하며 남쪽으로는 심양에서 200킬로미터, 북쪽으로는 장춘에서 98킬로미터 떨어져 있으며, 90분간에 장춘 용가국제공항에 도착할 수 있고 철도는 수도 북경까지 직행할 수 있다.
1.2 프로젝트 건설 내용 및 규모
프로젝트의 부지 면적은 20만 평방미터로 주로 공장 건물, 연구개발 센터 및 부대 공사를 건설한다.
1.3 프로젝트 총 투자 및 자금조달
1.3.1 프로젝트 총 투자
본 프로젝트의 총 투자는 200,000만 위안이며, 그 중 건설 투자가 160,000만 위안, 유동자금이 40,000만 위안이다.
1.3.2 자금 조달
기업 자체 조달
1.4 재무분석 및 사회적 평가
1.4.1주요 재무 지표
프로젝트가 설계 생산 능력의 생산량에 도달한 후 연간 매출액 80,000만 위안, 이윤 30,000만 위안, 투자 회수 기간 8.6년 (납세 이후, 건설 기간 2년 포함), 투자 이익률 15%이다.
1.4.2사회적 평가
프로젝트 건설을 통해 요원시 고정밀 알루미늄 산업의 업그레이드를 촉진하고 요원 고정밀 알루미늄 산업의 집적을 촉진할 수 있다. 동시에 지역 관련 산업의 기업 발전을 촉진하고, 일자리를 제공하며, 일부 노동력의 고용을 해결할 수 있어 사회의 번영과 안정을 유지하는 데 유리하다.
1.5 협력 방식
합자 및 협력, 기타 방식 면담 가능.
1.6 필요한 외국측 투자 방식
자금, 기타 방식 면담 가능.
1.7 프로젝트 건설 지점
길림성 요원시 용산구
1.8 프로젝트 진척 상황
투자 유치 중.
2. 협력측 소개
2.1 기본 정보
명칭: 요원 용산공업개발구 관리위원회.
주소: 길림성 요원시 용산구 수산진 열요소가.
2.2 개황
요원 용산공업개발(집중)구는 2005년에 설립되었으며, 성 정부 개발 사무실의 승인을 받아 설립된 현(구)급 공업 개발구로, 요원 시내 동부에 위치해 있으며, 총 부지 면적은 12.5평방킬로미터이다. 그 중 시작 지역의 계획 면적은 2.38평방킬로미터이다. 편찬된 《요원 용산공업개발구 개발 건설 계획》에 따라 신에너지 자동차 생산 및 부품 연구 개발 제조, 신소재 연구 개발 제조, 현대물류, 의약 건강, 식품 가공업을 핵심으로 하는 산업 포지셔닝을 확정했다.
개발구는 전략 신흥 산업을 대대적으로 발전시키고, 신에너지 자동차 부품 등 발전 잠재력을 가진 전략성 산업을 적극 발전시키며, 새로운 경제 성장점을 육성한다. 본 시의 “도시에 있는 기업을 개발구 내로 이전하는” 정책에 맞는 기계 장비, 의약 건강 등의 기업을 흡수함과 동시에, 첨단 기술을 적극적으로 채택하여 전통 산업을 개조하고 업그레이드시키며, 제품 품종을 늘리고, 산업 사슬과 부대 체계를 완비하며, 산업 기술 수준과 부가가치 능력을 향상시켜 개발구 내의 기둥 산업을 구축한다. 중점적으로 산업의 부대수요, 자원적 우위와 주변지역의 소비수요를 중심으로 신소재, 신에너지 산업사슬 등을 대대적으로 발전시켜 차별화된 브랜드와 특색있는 제품을 만든다. 용산공업개발구의 신소재 연구 개발 제조 산업단지의 건설 발전을 중점적으로 부각시킨다. 과학기술 함량이 높고 에너지 소비가 적으며 배출량이 적고 부가가치가 높으며 경제적 및 사회적 효익이 뚜렷한 세원형, 과학기술형, 민생형 프로젝트를 중점적으로 도입한다. 현재 개발구에는 20개의 규모 이상 기업을 포함한 80개 기업(대리 관리 구역 포함)이 입주했다.
2.3 연락처
우편번호: 136299
연락인: 형천보
전화: +86-437-3166166
+86-13904377816
E - 메일: lyslsqswj@163.com
프로젝트 소재시(주) 연락처:
연락부처: 요원시 상무국
연락인: 애정
연락번호: +86-18643787709
E - 메일: lyjhjxmc@163.com