1 프로젝트 소개

1.1 프로젝트 배경

1.1.1 제품 소개

신에너지 자동차 배터리 팩 케이스는 배터리의 안전과 안정적인 작동을 보장하는 중요한 부품이다. 주요 기능은 내부 배터리를 충격, 고온, 수분 등과 같은 외부 환경으로부터 보호하는 것이며, 동시에 배터리에 구조적 지원과 열 관리를 제공한다. 재료를 선택할 때 재료의 기계 성능, 열 관리와 난연성 및 기타 부식 방지 성능과 절연 성능 등 특성을 고려해야 한다.

신에너지 자동차 배터리 팩 케이스 재료는 주로 알루미늄 케이스와 강철 케이스 두 가지가 있으며, 그 중 알루미늄 케이스는 가공 및 성형 용이성, 고온 내식성, 우수한 열전달 및 전도성의 장점을 가지고 있다. 알루미늄 합금 동력 배터리 케이스는 한 번에 늘어나 성형할 수 있으며, 강철 케이스에 비해 케이스 바닥의 용접 공정을 생략할 수 있어 금속 원소의 손실로 인한 용접 품질 저하 등의 문제를 방지할 수 있다.

프로젝트는 길림성 “여섯 가지 복귀(생산 계획 복귀, 생산 능력 복귀, 지원 복귀, 결산 복귀, 인재 복귀, 혁신 복귀)” 전략의 전적 추진, 매하구시의 장비 제조와 신소재 분야의 산업 기반을 바탕으로 신에너지 배터리 알루미늄 케이스를 생산하여 포디 자동차, 닝더스다이, 비야디, 제일자동차 등 기업에 부품을 제공하고 있다.

1.1.2 시장 전망

(1) 신에너지 자동차 시장 전망

신에너지 자동차는 신형 동력 시스템을 채택하여 완전히 또는 주로 신형 에너지에 의존하는 자동차를 말하며, 플러그인 하이브리드(레인지 익스텐더 포함) 자동차, 순수 전기차 및 연료전지 자동차를 포함한다. 환경 보호, 에너지 절약 등 분야에서 신에너지 자동차는 뚜렷한 장점을 가지고 있으며, “쌍탄소 (탄소 피크 및 탄소 중립)” 전략의 큰 배경 속에서 신에너지 자동차는 이미 전 세계 각국의 주요 발전 산업이 되었다. 2023년, 중국의 신에너지 자동차 시장 규모는 3,731.45억 위안(인민폐)에 달했으며, 전 세계 신에너지 자동차 시장 규모는 10,293.66억 위안에 달했다.

2016년부터 2020년까지 중국의 신에너지 자동차 생산 및 판매 증가율은 비교적 안정적이었으며, 2021년부터 고속 성장을 유지했다. 2023년, 신에너지 자동차의 생산 및 판매량은 각각 958.7만 대와 949.5만 대에 달하여 전년 대비 큰 폭의 성장을 유지했으며, 침투율은 31.55%로 높아져 2022년에 비해 5.95% 상승했으며, 전체 신에너지 자동차 산업이 빠르게 성장하고 있다. 중국의 신에너지 자동차 생산 및 판매량은 연속 세계 1위를 기록하며, 글로벌 자동차 산업의 전동화 전환에 중요한 원동력이 되었다.

2024년, 전 세계 신에너지 자동차 시장 규모는 지속적인 성장세를 보였다. 중국은 세계 최대의 신에너지 자동차 시장으로서 2024년 상반기에 중국의 신에너지 자동차 생산 및 판매량은 각각 492.9만 대와 494.4만 대로, 전년 동기 대비 각각 30.1%와 32% 증가했으며, 시장 점유율은 35.2%에 달했다. 월간 생산량과 판매량이 계속해서 최고치를 경신했으며, 8월, 9월의 신에너지 자동차 소매량은 연속 100만 대를 돌파했다. 2024년, 중국 신에너지 자동차의 생산 및 판매량은 각각 1288.8만 대와 1286.6만 대를 완성했다. 동시에, 신에너지 자동차 시장의 침투율이 지속적으로 높아지고 있으며, 최근 3개월 동안 소매 침투율이 연속 50%를 돌파하고 지속적으로 증가하고 있어 “전기가 석유보다 많다”는 시대가 도래했음을 의미한다. 이는 신에너지 자동차 산업의 발전 추세가 빠르고, 미래 잠재력이 크다는 것을 보여주고 있다.

(2) 동력 배터리 시장 전망

동력 배터리는 동력 에너지를 제공하는 데 사용되는 전원으로 주로 다양한 전기차(예: 전기 승용차, 전기 버스, 전기 특수 차량 등) 및 기타 전기 구동이 필요한 장비(예: 드론, 이동 전원 등)에 사용된다. 동력 배터리는 신에너지 자동차의 핵심 부품이며 미래 에너지 전환의 중요한 방향이기도 한다.

동력 배터리는 일반적으로 배터리 커버, 배터리 케이스, 양극재, 음극재, 배터리 분리막, 유기 전해액 등으로 구성되며, 다양한 생산 재료에 따라 동력 배터리는 삼원계 리튬배터리, 망간산 리튬배터리, 인산철 리튬배터리, 티탄산 리튬배터리 등으로 나눌 수 있다. 신에너지 자동차의 중요한 구성 요소로서, 신에너지 자동차 산업의 고품질 발전은 중국 동력 배터리 산업의 발전 과정을 크게 촉진할 것이다.

2023년, 전 세계 신에너지 자동차 배터리 시장 매출액은 1,418.7억 달러에 달하며 거대한 시장 규모를 보였다. 2030년까지 전 세계 신에너지 자동차 배터리 시장 매출액은 7,198.7억 달러에 달하고, 연간 복합 성장률(CAGR)은 24.7%에 이를 것으로 예상된다.전 세계 신에너지 배터리 시장은 향후 몇 년 동안 빠른 성장세를 유지할 것이다.

2024년 상반기, 중국 동력 배터리 총 탑재량 중 삼원계 배터리 누적 탑재량은 62.3GW·h로 전체 탑재량의 30.63%를 차지하며 전년 동기 대비 29.7% 증가했다.인산철 리튬배터리의 누적 탑재량은 141.0GW·h로, 전체 탑재량의 69.32%를 차지하며 전년 동기 대비 35.7% 증가했다. 중국은 나트륨이온 배터리와 반고체 배터리가 차량 탑재를 실현하여 동력 배터리 부문의 경쟁 구도는 여전히 끊임없이 변화하고 있다. 그 중 반고체 배터리의 상반기 탑재량은 2,154.7MW·h로 주로 웨이란 신에너지차가 탑재했다. 나트륨이온 배터리의 탑재량은 1.5MW·h로 파라시스 에너지, 닝더스다이 및 중커하이나에서 탑재했다.

차량 유형을 보면, 상반기 동력 배터리 탑재량에서 톱 스리 신에너지 자동차 유형은 각각 순수 전기 승용차, 플러그인 하이브리드 승용차, 순수 전기 전용차로, 각각 66.6%, 21.9% 및 10.4%를 차지하여 총 98.9%에 달했다. 하지만 증가율을 보면, 순수 전기 승용차의 동력 배터리 탑재량이 전년 동기 대비 16.3% 증가하여 플러그인 하이브리드 승용차의 88.8%, 순수 전기 전용차의 116.4%에 비해 훨씬 낮다.

공업정보화부 자료에 따르면, 2023년 중국 리튬이온배터리 산업은 성장세를 이어갔으며, 리튬배터리 업계 규범 공고의 기업 정보와 업계 협회의 계산에 따르면, 전국 리튬배터리 총 생산량은 940GW·h를 넘어 전년 동기 대비 25% 증가했고 업계 총 생산액은 1.4조 위안을 초과했다.

배터리 부문에서 2023년 소비형, 동력형, 에너지 저장형 리튬배터리 생산량은 각각 80GW·h, 675GW·h, 185GW·h이다. 전국 리튬 배터리 수출 총액은 4,574억 위안에 달해 전년 동기 대비 33% 이상 증가했다. 1차 재료 단계에서 2023년 양극재, 음극재, 분리막, 전해액의 생산량 증가율은 모두 15% 이상이다. 2차 재료 단계에서 2023년 탄산리튬, 수산화리튬의 생산량은 각각 약 46.3만 톤과 28.5만 톤에 달했다.

(3) 신에너지 배터리 케이스

전 세계가 신에너지 자동차에 점점 더 많은 관심을 기울이고 시장이 빠르게 확장됨에 따라, 핵심 부품 중 하나인 배터리 케이스도 전례 없는 발전 기회를 맞이하고 있다. 배터리 케이스는 배터리 팩의 중요한 보호 구조로서 설계, 재료 선택 및 제조 기술은 배터리의 안전 성능, 에너지 밀도 및 사용수명과 직접적인 관련이 있다.

전기차 프로젝트의 빠른 성장에 따라 전기차 배터리 케이스 산업이 빠르게 성장할 것으로 기대된다. 2023년 전 세계 전기차 배터리 케이스 시장 매출액은 49.65억 달러에 달했으며, 2030년에는 345.79억 달러에 달하고, 연평균 복합 성장률(CAGR)은 32.39%(2024-2030)에 달할 것이다.

신에너지 자동차에서 리튬배터리는 핵심 동력원으로, 그 외부 케이스의 선택은 전체 성능과 안전성에 매우 중요한 영향을 미친다. 최근 몇 년 동안 전기차 배터리 케이스 개발에 사용되는 재료 범위가 계속 확대되고 있으며, 무게, 조립 심지어 응축 문제도 해결하고 있다. 현재 시장에서 주류인 리튬배터리 케이스의 재질은 주로 알루미늄 케이스와 강철 케이스 두 가지로 나눈다.

알루미늄 케이스는 가벼운 특성으로 인해 인기가 많으며, 특히 사각형 리튬 이온 배터리 제조에 적합하다. 3003 알루미늄 판을 기본 재료로 사용하고 망간, 구리, 마그네슘, 규소 및 철과 같은 다양한 합금 원소를 통합하여 성능을 향상시켰다. 구리와 마그네슘을 첨가하여 알루미늄 케이스의 경도와 강도를 효과적으로 개선하고, 망간을 첨가하여 내부식성을 현저히 향상시켰다. 또한 규소를 첨가하면 열처리 효과가 더 좋아지고 철 원소는 고온 환경에서 알루미늄 케아스의 강도를 보장한다. 알루미늄 케이스의 또 다른 장점은 직접 성형할 수 있어 용접 단계를 생략할 수 있으며 방폭, 고온 저항 등의 특성을 가지고 있으며 도 표면 처리 능력이 우수하다는 것이다. 이러한 재료는 맞춤 제작이 용이하여 전자 제품 분야에 매우 적합하며, 동시에 알루미늄 케이스의 재활용성도 환경 보호 요구 사항을 충족한다.

강철 케이스는 견고한 재료의 대명사로서 한때 휴대폰 배터리 분야에서 주도적인 위치를 차지했다. 최근 몇 년 동안 알루미늄 케이스의 보급이 어느 정도 영향을 미쳤지만 강철 케이스는 여전히 원통형 리튬이온 배터리에 널리 사용된다. 강철의 우수한 물리적 안정성과 압력 저항성은 안전하고 신뢰할 수 있는 특징을 부여했다. 제조업체는 구조 설계를 지속적으로 최적화하고 안전 장비를 통합함으로써 강철 케이스 배터리의 안전성을 더욱 향상시켰으며, 특정 응용 시나리오에서 선도적인 위치를 유지하도록 보장했다.

프로젝트는 매하구시의 장비 제조 및 신소재 산업 기반을 토대로 하여 신에너지 배터리 알루미늄 케이스를 생산하고, 포디 자동차, 딩더스다이, 비야디, 제일자동차 등 신에너지 배터리 기업에 부품을 제공하여 시장 전망이 넓다.

1.1.3기술분석

프로젝트는 현대화 생산 공정과 자동화 생산 라인을 채택하고, 제조 공정은 주로 폐기물 금속 세척, 알루미늄 액체 혼합, 생산 성형, 표면 마모 테스트 및 판면 청소 및 폐가스 처리를 포함하며, 새로운 알루미늄 액체는 70% 폐기물을 사용하여 알루미늄 합금을 제조하고 합금 성분은 (질량 분율, %): 0.7~1.3Mn, 1.0~1.5Mg, 0.35~0.5Cu, ≤0.5Si, 0.4~0.65Fe. 스트립 블랭크는 연속 주조법 및 압하량 ≥70%의 열간 압연법으로 생산되며 700~900°C의 온도에서 0.5시간 이상 어닐링된 다음 최소 0.5시간 동안 냉각시킨다. 35%~65% 압하량으로 단일 패스 냉간 압연 후 먼저 650~700°C의 온도에서 전체 롤 어닐링을 수행한 다음 연속법으로 800~105°C에서 필요한 두께로 냉간 압연한다. 생산 공정과 기술이 성숙되어 대규모 생산 조건을 갖추고 있다.

1.1.4프로젝트 건설에 유리한 조건

(1) 정책적 우위

최근 몇 년 동안 중국의 첨단 장비 산업은 빠르게 발전하고 있다. 국무원은 《전략적 신흥산업의 육성 및 발전에 관한 결정》 문서를 발행하여 에너지 절약 및 환경 보호, 차세대 정보 기술, 생물, 첨단 장비 제조, 신에너지, 신소재, 신에너지 자동차의 7대 신흥 산업을 명확히 했다. 이후 《중국 제조 2025》 등의 문서가 잇따라 발표되었다. “제14차 5개년 계획” 강요에서는 제조업 핵심 경쟁력 향상에 대해 언급하며, 8가지 방향을 명확히 했는데 각각 고급 신소재, 중대 기술 장비, 스마트 제조 및 로봇 기술, 항공 엔진 및 가스터빈, 베이더우 산업화 응용, 신에너지 자동차와 스마트(네트워크 연결) 자동차, 고급 의료 장비와 혁신 약물, 농업 기계 장비이다.

2022년 3월 21일, 매하신구 당공작위원회, 매하신구 관리위원회, 중공매하구시위원회, 매하구시 인민정부는 《매하구시 “4+3+N” 주도 산업 발전 지원 실시 의견》을 인쇄 및 발표하여 주도 산업 발전을 지원하기 위한 특별 자금을 설립할 것을 제출했다. 장비 제조업은 법에 따라 등기 및 등록되고 독립적인 법인자격을 갖추며 전시의 장비제조업 발전방향에 부합하는 기업과 프로젝트에 적용되며, 전략성 신흥산업, 자동차 장비 제조와 중대한 장비 제조업 중점 기술 개조 프로젝트, 부지를 새로 추가하지 않고 설비 투자액이 300만 위안 이상인 “제로 부지 추가” 기술개조 프로젝트를 중점 지원하고, 국가 《산업구조조정 지도 목록》 장려류 및 비규제류, 탈락류에 부합하는 신규장비(국산과 수입 포함) 프로젝트, 시위원회, 시 정부가 확정한 기타 장비 제조업 프로젝트를 중점적으로 지원한다. 성급 관련 부서에서 인정한 첫 번째(세트) 장비류 신제품 중 연간 매출액이 500만 위안에 달하는 프로젝트에 대해 30만 위안의 일회성 자금 보상이 제공된다.

(2) 자원적 우위

“제14차 5개년 계획” 기간 동안 매하구는 토지 사용, 프로젝트 승인, 산업 발전 등 분야에서 첨단기술산업개발구에 더 많은 자율권을 부여하고 선행 시범을 허용했다. 또한 토지 관리의 유연성을 강화하여 프로젝트 건설을 위한 충분한 건설용지를 제공했다.

《매하구시 탄소 피크 실사 방안》은 다음과 같이 제출했다. 태양에너지, 풍력발전, 바이오매스 등 재생 가능 에너지의 개발 및 활용을 가속화하고, 2025년까지 전시의 풍력발전 설비 용량을 3만 킬로와트로 증가한다. 2030년까지 청정 에너지와 재생 에너지 이용 비율이 크게 증가할 것이다. 재생 에너지 생산 기지 설립을 탐색하고, 청정 전력 자원 배치를 최적화하며, 신에너지를 주체로 하는 신형 전력 시스템 구축을 가속화한다. 2025년까지 신형 에너지 저장 프로젝트 건설을 꾸준히 추진한다. 서광변전소 220kV 프로젝트를 추진한다. 2030년까지 전력망은 기본적으로 5%의 피크 부하 대응 능력을 갖출 것이다. 프로젝트 건설을 위해 에너지 보장을 제공한다.

(3) 산업적 우위

장비 제조업과 신소재는 매하구시의 새로운 계획 건설 산업으로, 이미 장비 제조업 산업단지 건설을 시작했으며, 북경자동차그룹, 청도쌍성그룹, 동욱그룹과의 협력을 심화하고, 북경자동차그룹을 도입하여 자동차 개조 및 부품 산업기지 프로젝트를 건설하고, 동욱그룹은 신에너지 자동차, 고급 커버 유리, 약품용 포장 유리 가공 제조 프로젝트를 건설하고 있다. 동시에, 이미 제일자동차그룹, 푸웨이 애디언트, 동욱그룹 등과 협력 관계를 구축하여 자동차 부품 제조 분야에서 심도 있는 협력을 진행할 것이며, 장비 제조업은 매하구 경제 발전의 중요한 성장 동력이 될 것이다. “제14차 5개년 계획” 기간 말 총 생산액이 200억 위안에 달했다.

(4) 인재적 우위

최근 몇 년 동안 매하구시위원회는 인재를 길림성 고품질 발전 선행 시범구 건설의 “제1의 자원”으로 삼고, 《인재 사업 혁신 구동의 고품질 발전을 더욱 강화하기 위한 실시 의견》, 《매하구시 “백천만 인재 도입 프로젝트” 실시 방안》, 《매하구시의 “인재 지원 강화, 농촌 진흥 지원”에 관한 몇 가지 방법》에 관한 여러 가지 정책성 문서를 잇따라 출범하여 인재들이 고향으로 돌아와 취업하고 창업하도록 적극적으로 유도하고 있다.

(5) 지역적 우위

매하구는 지리적 이점이 뚜렷하여 동북 지역의 중요한 지역 중심 도시이다. 매하구는 길림성 남동부에 위치하고 동북지역의 중요한 교통허브이자 상업도시이며 길림성 중부와 동부의 중요한 거점도시이자 남동부 지역 중심도시이다. 국도 202선과 303선이 전역을 관통하고 심길(沈陽-吉林市)선, 사매(四平-梅河口)선, 매집(梅河口-集安)선, 심길(沈陽-吉林市), 영송(英城子-松江河), 영매(英城子-梅河口), 집쌍(集安-雙遼) 경내 통과 고속도로가 장길도(長春-吉林市-圖們江), 발해만, 장백산을 연결하는 종합 교통 시스템을 구성한다. 장춘, 길림, 사평 3개 도시와 함께 전 성의 4개 중요한 거점을 구성하고, 길림과 요녕 두 성의 10여 개 현시와 융합 발전 추세를 형성하여 주변 400만 명 이상의 인구에 영향력을 미치고 있다.

1.2 프로젝트 건설 내용 및 규모

1.2.1 제품 규모

프로젝트 가동 후 연간 3.5만 개의 동력 배터리 알루미늄 케이스를 생산한다.

1.2.2 프로젝트 건설 내용

프로젝트의 부지 면적은 20무, 건축 면적 10,000평방미터로 신에너지 배터리 알루미늄 케이스 생산 라인을 건설한다.

1.3 프로젝트 총 투자 및 자금조달

1.3.1 프로젝트 총 투자

본 프로젝트의 총 투자는 10,000만 위안이며, 그 중 건설 투자가 8,000만 위안, 유동자금이 2,000만 위안이다.

1.3.2 자금 조달

기업 자체 조달

1.4 재무분석 및 사회적 평가

1.4.1주요 재무 지표

프로젝트가 설계 생산 능력의 생산량에 도달한 후 연간 매출액 8,000만 위안, 이윤 1,500만 위안, 투자 회수 기간 7.5년(납세 이후, 건설 기간 1년 포함), 투자 이익률 15%이다.

1.4.2사회적 평가

프로젝트 건설을 통해 매하구시의 신에너지 산업 발전을 촉진하고, 신에너지 산업 사슬을 연장하며, 상하류 산업 발전을 이끌고, 산업 집적을 형성할 수 있다. 동시에, 현지에 더 많은 일자리를 제공하고, 지역 경제 상황을 개선하며, 주민들의 생활 수준을 향상시키고, 사회의 조화로운 발전을 촉진할 수 있다.

1.5 협력 방식

합자 및 협력, 기타 방식 면담 가능.

1.6 필요한 외국측 투자 방식

자금, 기타 방식 면담 가능.

1.7 프로젝트 건설 지점

길림성 매하구시.

1.8 프로젝트 진척 상황

투자 유치 중.

2. 협력측 소개

2.1 기본 정보

명칭: 길림 매하구 첨단기술산업개발구 관리위원회.

주소: 길림성 통화시 매하구시 광명가도 강미대도 555호.

2.2 개황

길림매하구첨단기술산업개발구의 전신은 2002년 2월에 설립된 매하구경제무역개발구로, 부지 면적은 5평방킬로미터이고, 2019년 12월에 성 정부에 의해 성급 첨단기술산업개발구로 확정되었으며, 총 계획 면적은 29.82평방킬로미터이다. 전성의 성급 개발구 종합 평가에서 1위를 차지했으며, 2020년에는 전성의 성급 개발구 종합 평가에서 2위를 차지했다. “국가 횃불 매하구 현대 중의약 특색 산업기지”, “길림성 의약 첨단기술 특색 산업기지 및 의약 건강 산업 특색 산업단지”, “길림성 첨단기술 산업 집적구”, “전국 최고의 투자 환경 산업단지”, “중국에서 가장 발전 가능성이 높은 산업단지” 등의 명예 칭호를 잇따라 수여받았다.

매하구첨단기술산업개발구는 “4+3” 산업 시스템을 구현하고 “5개 단지, 1개 도시 및 1개 센터” 산업 발전 패턴을 계획하며, 의약 건강 산업단지, 건강 식품 산업단지, 현대 물류 산업단지, 건설 및 지원 산업단지, 화학공업 산업단지, 특수 의료 식품 도시, 동북아시아 견과류 집산 센터를 건설하고, 사환제약, 보장제약, 천형제약, 노남제약, 노주노교, 전화물류 등 산업 선도기업을 성공적으로 도입했다. “제13차 5개년 계획” 이후, 고정자산 투자액은 총 420억 위안에 달했고, 등록 기업은 3,778개로 증가했으며, 국가 횃불 중의약 특색 산업 기지, 전국 최고의 투자 환경 공업단지, 중국에서 가장 발전 가능성이 높은 공업단지 등의 명예 칭호를 잇따라 수상했으며, 전성 개발구 종합 능력 평가에서 4년 연속 2위를 차지했다. 2023년 규모 이상 기업의 총 생산액은 103.3억 위안에 달하여 전시의 77.9%를 차지했다.

2.3 연락처

우편번호: 135000

연락인: 장의진

전화: +86-13630716007

E - 메일: mhxqjhj@163.com

프로젝트 소재시(주) 연락처:

연락부처: 매하구시 상무국

연락인: 목점원

전화: +86-15643552255

+86-435-4326686

이메일: 4965278@qq.com