자동차 및 부품
장춘시 신세대 라이다 연구 개발 및 제조 프로젝트
1. 프로젝트 소개
1.1 프로젝트 배경
1.1.1 제품 소개
본 프로젝트는 이치 등 완성차 제조업체의 연구 개발 및 생산 비용이 더 낮고 성능이 더 우수한 AEC 규격 라이다 제품을 개발하는 데 전념하고 있으며, 중국산 라이다가 자율주행 및 기타 관련 분야에서 널리 적용되도록 추진함으로써, 지능화 자동차의 ‘중국의 눈’을 만드는 것을 목표로 하고 있다.
1.1.2 시장전망
(1) AEC (Automotive Electronics Council) 규격 라이다 시장 현황:
자율주행 기술의 급속한 발전에 따라 라이다는 핵심 감지 요소로서 자동차 산업에서 수요가 지속적으로 증가하고 있다. 전 세계적으로 많은 기업들이 자동차에 적합한 라이다 시스템 개발과 생산에 많은 자원을 투입하고 있다. 이러한 시스템은 고정밀도와 고신뢰성의 요구 사항를 충족해야 할 뿐만 아니라, 다양한 극단적인 날씨와 복잡한 도로 상황에 적응해야 한다. 기술적으로 고체 라이다는 구조가 간단하고 크기가 작으며 비용이 저렴한 등의 장점으로 인해 점차 업계의 주목을 받고 있다. 그럼에도 불구하고, 고체 기술의 성숙도와 안정성은 여전히 업계의 관심사이다. 동시에, 비용이 비교적 높음에도 불구하고 기존의 기계식 라이다는 기술의 성숙도와 성능의 안정성 덕분에 여전히 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있다. 미래를 내다보면, 기술의 지속적인 발전과 비용의 절감에 따라 자동차 분야에서 라이다의 응용 전망은 더욱 넓어진다.
AEC 규격의 레이더 기술은 현대차 산업에서 점점 더 중요한 역할을 하고 있다. 자율주행 기술의 발전에 따라 AEC 규격 레이더의 응용 범위가 계속 확장되고 있으며, 초기의 충돌 방지 경고 시스템에서 점차 적응형 크루즈 컨트롤, 사각지대 모니터링, 주차 보조 및 보행자 감지 등 여러 분야로 확장되고 있다. 이 레이더 시스템은 전자파를 송수신해 차량 주변 환경을 실시간으로 모니터링하고, 운전자에게 정확한 주행 정보를 제공함으로써, 주행 안전성과 편안함을 현저히 향상시킨다.
현재 AEC 규격 레이더는 주로 밀리미터파 레이더와 라이다 두 종류로 나뉜다. 밀리미터파 레이더는 비용이 상대적으로 낮고 기술 성숙도가 높아 중고급 모델에 널리 사용된다. 라이다는 비용은 높지만 해상도와 탐지 정확도가 더 높으므로, 주로 프리미엄 자율 주행 시스템에 사용된다. 기술의 지속적인 발전에 따라 AEC 규격 레이더의 크기는 점점 작아지고, 성능은 점점 강해지며, 비용도 점차 절감됨므로, 자동차 분야에서의 응용 전망이 더욱넓어지고 있다.
세계 최초의 AEC 규격 양산 레이더는 lbeo와 Valeo가 공동 개발한 SCALA로, 2017년 양산 모델인 아우디 A8에 탑재된다. 2022년, 니오 ET7, 리샹 L9, 아비타 11, 즈지 L7, 샤오펑 G9, 아크폭스 α-SHI 등 여러 신모델이 출시돼 라이다가 본격적으로 양산 원년에 들어섰음을 의미한다. 신모델은 일반적으로 L4급 자율주행 하드웨어를 사전 장착하고 있으며, 옵션부터 기본 사양까지 하드웨어 경쟁을 불러일으켰다. 라이다는 프리미엄 자율 주행 솔루션의 핵심 센서로서 양산의 폭발기를 맞이하고 있다. 향후 5년 내에 중국의 승용차는 차량마다 라이다가 장착될 것으로 예상되며, 라이다의 시장 침투율은 50%를 넘고, 전체 원가는 3000위안 이내로 통제된다. 중국 연간 2000만 대의 승용차 생산량을 고려할 때, 2028년 말까지 라이다 시장 용량은 약 300억에 달할 것이다. 전 세계 라이다 시장도 2026년에 약 130억 달러에 이를 것이다.
미래를 전망하면, 5G 기술의 보급과 차량 네트워크의 발전에 따라 AEC 규격 레이더의 응용이 더욱 다양해질 것이다. 그들은 더 정확한 환경 인식 능력을 제공할 뿐만 아니라, 다른 차량 및 인프라와 통신해 차량 간의 협력과 지능화 교통 관리를 실현할 수 있다. 완전 자율 주행과 지능형 교통 시스템 구현을 위한 견고한 토대를 마련하게 된다.
(2) AEC 규격 라이다 시장 수요 예측
자율 주행 기술의 급속한 발전에 따라 핵심 감지 부품인 AEC 규격 라이다의 시장 수요가 현저히 증가하고 있다. 업계 분석 보고서에 따르면, 향후 5년 내에 전 세계 AEC 규격 라이다 시장 규모가 수십억 달러에서 수백억 달러로 급증할 것으로 예상된다. 이러한 성장은 주로 자율주행 자동차의 상업화 속도가 빨라지고, 전통 자동차에서 첨단 운전 보조 시스템(ADAS)의 광범위한 채택에서 기인된 것이다.
많은 자동차 제조업체와 기술 대기업들이 미래 자율주행차 시장에서 유리한 위치를 차지하기 위해 라이다의 연구 개발 및 생산에 적극적으로 투자하고 있다. 라이다 기술의 돌파구, 예를 들어 고체 라이다의 개발은 비용 절감과 성능 향상을 효과적으로 촉진함으로써, 라이다 응용 분야를 넓혔다. 동시에 관련 법규의 완성과 기술 표준의 수립에 따라 자동차 안전 분야에서 라이다의 응용 범위도 점점 더 광범위해지고 있다.
시장 수요는 빠르게 증가하고 있지만 경쟁도 점점 치열해지고 있다. 신흥 스타트업과 오래된 센서 공급업체 간의 경쟁은 제품 혁신과 가격 하락을 촉진했다. 경쟁력을 유지하기 위해 기업은 기술 혁신을 지속할 뿐만 아니라, 비용 관리, 공급망 관리 및 시장 전략 방면에서 현명한 선택을 해야 한다. 미래에는 높은 가성비, 높은 신뢰성 및 쉬운 통합을 제공할 수 있는 라이다 솔루션을 제공하는 회사들이 시장에서 두각을 나타낼 가능성이 더 높다.
2023년 3분기까지 중국 36개 자동차 기업이 라이다 기술을 채택할 것을 확인했으며, 앞으로 106종의 라이다 모델이 잇따라 출시돼 전 세계 라이다 모델의 90%를 차지할 것으로 예상된다. 다운스트름에서 주력 공장의 라이다 모델 대량 생산 계획에 따라 2023년 라이다 기업의 출하량이 크게 증가했고, 그중에서도 수텅쥐창, 허사이커지, 투다퉁이 상위 3위에 올랐으며, 2023년 출하량은 각각 25.6만 대, 21.1만 대, 15만여 대이다. 화웨이의 출하량 약 7만 대이며, 이 외에도 탄위커지, 란워커지 등 출하량이 크게 증가된 기업이 있다.
중국의 AEC 규격 라이다 시장은 2024-2030년 기간 동안 폭발적인 성장을 이룰 것으로 예상되며, 향후 5년간 복합 성장률은 30%를 초과할 것으로 예상된다. 이러한 성장은 주로 지능화 커넥티드카 산업 사슬의 빠른 발전과 자율 주행 응용 분야에서 라이다의 수요 증가한 덕분이다.
1.1.3 기술 분석
라이다 시스템은 정밀하고 복잡하며, 정밀한 광학 기계 설계와 송수신 정렬, 약한 신호의 민감한 탐지 및 신속한 응답은 탐지 목표를 달성하기 위한 전제 조건이다. AEC 규격 라이다는 안전성, 신뢰성, 사용 수명, 크기 및 규격, 양산성에 대해 더 높은 요구한다. 미래에는 라이다 제조업체의 경쟁이 기술 혁신, 성능 향상, 비용 절감 및 자동차 지원 능력을 중심으로 더욱 치열해질 것이다. 생산 성능이 AEC 규격에 부합하고 양산 비용을 절감하는 것이 라이다 산업의 미래 발전의 주된 흐름이다.
1.1.4 프로젝트 건설의 유리한 조건
(1) 정책적 우위
《신산업 표준화 선도 프로젝트 시행 방안(2023-2035년)》은 신흥 산업과 미래 산업의 표준화 작업에 초점을 맞추고 있으며, 2025년, 2030년, 2035년까지의 ‘3단계’ 목표를 제시함으로써, 라이다 산업의 발전에 명확한 방향과 넓은 시장 전망을 제공한다.
《국가 차량 네트워크 산업 표준 체계 구축 지침(지능화 커넥티드카)》(2023년판)》은 지능화 커넥티드카의 발전을 위한 표준 체계를 제공하고, 지능화 커넥티드카에서 라이다의 응용을 촉진했다.
《길림성인민정부판공청의 전자정보 제조업 혁신발전 지원에 관한 의견》은 핵심기술 연구를 지원한다. ‘과학 기술 현상제’ 를 채택해 광전자 분야에서 시급히 필요한 주요 기술 수요를 해결한다. 양질의 혁신 자원을 모아 핵심 광전자 소자와 프리미엄 칩를 개발하는 과학기술 전문 프로젝트를 구축해 실시하고, 반도체 라이다, 면방출 레이저, 메모리 저항기 등 중요한 분야의 ‘관건적인’ 기술 문제 해결을 가속화하며, 중점 연구개발 계획 프로젝트를 실시해 우위 기술과 제품의 연구 개발 능력을 향상시킴으로써, 산업 기초의 프리미엄화와 산업 사슬 현대화를 이끌고, 기업의 연구개발 혁신을 지원한다. 길림성 기업 연구개발 투자 유도 계획을 시행해, 조건에 부합하는 전자 정보 제조업 기업에 대해 연구개발 비용 투입 증가를 진행하고, 기존 규모에 따라 최대 100만 위안을 초과하지 않는 보조금을 지원한다. 전자정보제조업 분야의 성급 ‘전문화·정밀화·특색화·혁신화’ 중소기업에 연구개발센터를 설립하도록 추진하고, 성급 기업기술센터, 제조업혁신센터, 공학연구센터 및 국가급 제조업혁신센터, 산업 기술 기초 공공 서비스 플랫폼, 국가 기술 혁신 시범 기업으로 새로 인정된 기업에 대해서는 기존 특별 자금 한도에 따라 자금 지원한다.
국가급 고신기술 산업개발구이자 국가 자주 혁신 시범구로서, 정월고신구는 국가와 지방의 정책 지원을 받아 투자를 유치하고, 기업 발전을 촉진하는 데 유리하다.
(2) 산업적 우위
길림성은 광학 및 광전 기술 분야에서 든든한 기반과 장점을 갖고 있다. 예를 들어, 중국과학원 장춘광기소가 담당하는 국가 중대 과학 연구 장비 프로젝트인 ‘4미터급 고정밀 탄화규소(SiC) 비구면 반사경 통합 제조 시스템’이 이미 검수를 통과한 것은, 중국 광학 시스템 제조 능력이 국제 선진 수준에 도달했음을 의미한다. 장춘이공대학의 우주광전기술팀은 ‘우주 레이저 통신 시스템’을 성공적으로 개발해 ‘SOTM’, ‘SOTF’ 및 ‘듀얼 다이내믹’ 레이저 통신을 실현했다. 이는 세계 최초로 ‘일대다’ 동시 레이저 통신을 구현한 것이다.
이러한 장점은 길림성의 라이다 프로젝트 산업 우위를 구성하며, 기술적으로 앞서 있을 뿐만 아니라, 시장과 응용 분야에서도 강력한 경쟁력이 갖춰져 있다.
（3）지역적 우위
장춘시는 철도, 도로, 항공 및 수운 등 다양한 운송 수단을 가진 교통 네트워크가 발달돼 있다. 장춘은 하얼빈-대련 철도, 북경-하얼빈 철도, 길림시-훈춘시 철도 등 여러 철도 간선의 교차점이며, 북경-하얼빈 고속도로, 하얼빈-대련 고속도로 등 여러 고속도로의 시작점 또는 경유지이다. 또한, 장춘용가국제공항은 중국 동북 지역에서 가장 큰 항공 허브 중 하나로, 국내외 약 100개의 항공로를 보유하고 있다. 정월고신구는 장춘시 동남부에 위치해 있으며, 교통이 편리하고 물류와 인력 이동이 용이해 기업과 인재를 유치하는 데 유리하다.
（4）인재적 우위
장춘시는 중국의 유명한 지능형 기관 밀집 지역으로, 중국의 유명한 길림대학, 동북사범대학, 장춘광기학원 등 10여개의 명문대가 모두 장춘시에 위치해 있다. 또한 중국과학원장춘분원, 장춘광기소, 장춘응화소 등 국가 및 성(부) 소속 연구 기관과 설계원, 컴퓨팅테스트센터 및 중국 정부가 장춘시에 설립한 여러 주요 개방실험실 등의 연구 기관을 보유하고 있다. 장춘시는 인적 자원이 풍부하고 가격적 우위가 있다. 길림대학교, 동북사범대학교, 장춘중의약대학교, 장춘광기소, 장춘응화소 등 고등 교육 기관과 연구 기관은 프로젝트 실행을 위해 고급 관리 인력과 기술 인력을 제공할 수 있다.
1.2 프로젝트 건설 내용 및 규모
본 프로젝트의 부지 면적은 약 15,000 m²이며, 2028년까지 연간 100만 세트의 생산 능력을 달성할 것으로 예상된다.
1. 국산화 칩의 연구 개발
(1) SPAD 감광 칩은 국산을 구현하고, AEC 규격 라이다 응용 요구 사항을 충족한다. 생산 능력을 지속적으로 향상시키고, 응용 시나리오를 확대한다.
(2) 컴퓨팅 칩은 라이다 포인트 클라우드 컴퓨팅 방법에 사용되며, 라이다 포인트 클라우드 컴퓨팅 방법을 지속적으로 개선하면서 점차 비용을 절감하고 성능을 향상시킨다.
2. 자체의 국산화 칩을 기반으로 한 라이다 제품의 개발 및 제조
자율 주행과 보조 운전에 사용되는 AEC 규격 라이다 제품을 개발 및 제조해 자동차 산업의 지능화 업그레이드를 지원한다. 라이다 응용의 대중화를 촉진한다. 설계, 생산 및 제조의 통합을 완료한다.
3. 컴퓨팅 방법 보완 및 최적화를 통해 라이다 하드웨어+알고리즘의 시스템 판매 실현
포인트 클라우드 컴퓨팅 방법을 개발해 라이다의 응용 분야를 확장한다. 에지 컴퓨팅의 최적화를 실현한다.
4. 기초환경 조성
(1) R&D 센터 건설, 핵심 기술의 엔지니어링 연구개발을 위한 기본 환경을 구축한다.
(2) 파일럿 센터를 건설하고, 제품 파일럿 및 소량 제조를 위한 기본 환경을 구축한다.
(3) 지능화 제조 기지를 건설해 대규모 제조 능력을 갖춘다.
1.3. 프로젝트 총투자 및 자금조달
프로젝트의 총 투자는 13,000만 위안이며, 그 중 건설 투자가 10,000만 위안이다.
1.4 재무분석 및 사회적 평가
1.4.1 주요 재무 지표
프로젝트 가동 후, 연 평균 매출액 10,800만 위안, 이윤 3,300만 위안, 투자회수기 6년 (납세 이후, 건설기간 2년 포함), 투자 수익률 25%.
1.4.2 사회적 평가
사회 안정 유지: 프로젝트의 건설은 사회 안정 유지에 도움이 된다. 일자리 제공과 경제 발전 촉진을 통해 사회 불안정 요소를 줄이며, 조화로운 사회를 구축하는 데 기여한다.
지역 경제의 빠른 발전 촉진: AEC 규격 라이다 프로젝트의 건설은 지역 경제에 상당한 추진 역할을 하고, 관련 산업의 발전을 이끌며, 전체 경제의 빠른 성장을 촉진할 수 있다.
핵심 기술 성과의 산업화를 통해 라이다 산업 생태계 조성을 가속화하고, 이치훙치 프리미엄 브랜드의 지능화 업그레이드를 강력히 지원한다. 제품은 초기에 일기홍기 고급 제품을 공급하고, 동시에 비야디 자동차와 둥펑 자동차 등 자동차 기업의 주력 차종을 공급하며, 후기에 자동차 업계의 빠른 발전을 향해 보급한다. 무인 항공기 등 다양한 업태 분야의 응용 시나리오을 탐색해 순월구의 ‘저고도 경제(Low Air Economy)’ 발전 전략을 지원한다.
1.5협력 방식
독자, 합자, 합작.
1.6 필요한 외국측 투자 방식
자금, 기타 방식 면담 가능
1.7 프로젝트 건설 지점
장춘정월고신기술산업개발구
1.8 프로젝트 진척 상황
프로젝트 기획서 작성 완료
2.1 협력측 소개
기본정보
명칭: 장춘정월고신기술산업개발구
주소: 길림성장춘시정월구복지대로1572번지
2.2개황
장춘정월고신기술산업개발구(이하 ‘정월고신개발구’라고 약칭함)는 장춘시 동남부에 위치하며, 1995년 8월에 설립됐고, 원래 이름은 ‘장춘정월담관광경제개발구’인데, 2006년 3월 국가발전개혁위원회의 심사를 통과해 ‘장춘정월경제개발구’로 개칭됐고, 2011년 초 길림성인민정부의 승인을 받아 장춘정월고신기술산업개발구로 개칭했다. 정월구는 3개의 전반적 건설제도(整建制) 를 통한 진과 7개의 가도(옥담, 신성, 신호 3개 진과 정월, 영흥, 채직, 박석, 덕정, 덕용, 복지 7개 가도)를 관할하고, 면적이 478.7km²이다.총인구 41만 명(제6차 전국 센서스 때보다 17만 명 증가)이며, 이 중 대학 학력의 소유자는 49.59%로 장춘시 전체에서 1위를 차지하고 있다. 2021년 지역 총생산은 436억2600만 위안으로 6.7% , 지정 규모 이상 공업 총생산은 141억7000만 위안으로 14.4% , 지정 규모 이상 건설업 총생산은 141억4000만 위안으로 38% , 고정자산 투자는 255억3000만 위안으로 17.7% , 부동산 판매 면적은 128만200㎡로 5.5% , 한도액 이상 사회 소비재 소매 총액은 75억5400만 위안으로 33.5% , 지방 재정 수입은 14억1000만 위안으로 11% 로 증가되고, 전체 재정 수입은 64억6000만 위안으로 7.4% 증가됐다. 이들 지표의 성장률은 4대 개발구에서 1위를 기록했다. 정월고신구는 국가서비스업종합개혁시범지구, 국가전자상거래시범기지, 국가 광고 창의 시범 단지, 국가 현대 서비스업 디지털미디어 산업화 기지, 국가 정보 소비 시범 지구, 국가급 문화와 과학기술 융합 시범 기지, 국가 지능화 도시 시범 지구, 국가 자주 혁신 시범 지구 등 ‘국가급 칭호’를 잇따라 수상했으며, 장춘시 ‘6성 연계’ 전략 배치 중 ‘문화 창의 타운’ 건설의 핵심 지구이다.
2.3 연락처
연 락 인: 장범
연락번호: +86-431-80767926
E- 메일: 657554662@qq.com
프로젝트 소재시(주) 연락처:
연락부처: 장춘시협력교류사무실
연 락 인: 장준걸
연락번호: +86-15704317930
팩 스: +86-431-82700590
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