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1. 프로젝트 소개

1.1 프로젝트 배경

1.1.1 프로젝트 소개

자동차 전자는 자동차에 장착된 모든 전자 장비와 전자 부품의 총칭으로, 전자 정보 기술이 자동차 분야에 적용되어 형성된 산업이며, 자동차 부품이 전기화되어 자동차 전자 제품을 형성하였다.

프로젝트 건설 현장은 길림성 요원 고신기술 산업개발구에 위치해 있으며, 요원시의 기존 산업 기반을 기반으로 국내 대기업과의 협력을 통해 자동차 계기판, 차량용 시청각 오락설비 등 자동차 전자 제품을 생산한다.

1.1.2 시장 전망

(1) 자동차 전자제품 시장 전망

근년래 전자 정보 기술의 지속적인 혁신 발전과 사람들이 운전의 안전성, 편안함, 오락성을 추구함에 따라 자동차 전자 기술의 자동차 응용 분야가 점점 확대되고 있으며, 자동차 전자 수준은 이미 완성차 차별화 경쟁의 핵심으로 되었다. 현재 자동차의 지능화, 네트워크화, 전동화의 발전 추세는 자동차 전자 기술의 응용을 끊임없이 심화시키고 있다. 한편, 자동차는 점차 이동 수단에서 교통, 오락, 사무, 통신을 겸비하고 있으며, 가정, 사무실에 이은 제3의 공간으로 차량용 내비게이션, 차량 인터넷, 오락 시스템과 영상 시스템의 침투율이 지속적으로 높아지고 있다. 다른 한편, 자동차 전자는 점차 기계를 대체하는 역할을 하고 있고, 엔진 관리 시스템, 변속기 관리 시스템, 조향 시스템 등 전자 제어 기술이 비교적 성숙하여 점차 고급 모델에서 중저가 모델로 전면 침투하고 있다. 자동차 전자 시스템이 점점 더 많은 자동차의 “표준 사양”이 되고 신에너지 자동차가 적극적으로 추진됨에 따라 차량 네트워크, 자율주행 기술, 인공지능 기술의 발전으로 자동차 전자의 미래 응용 공간이 더욱 넓어질 것이다.

현재 자동차 전자 기술의 응용 정도는 이미 완성차 수준을 측정하는 주요 지표가 되었으며, 전자 제어 시스템 및 차량용 전자 제품이 자동차에 적용되는 비율이 점점 높아짐에 따라 자동차 전자가 완성차 비용에서 차지하는 비중이 지속적으로 증가하고 있다. 공개된 자료에 따르면 중국 국내 준중형 승용차 중 자동차 전자는 원가 대비 약 15%, 중고급 승용차 중 자동차 전자는 원가 대비 약 28%를 차지하는 반면, 신에너지차 전자는 원가 대비 47%~65%를 차지해 향후 고급 사양에서 저가 차량으로의 점진적인 침투가 트렌드가 될 것으로 예상돼 승용차 원가 대비 자동차 전자의 비중은 2020년 34.3%에서 2030년 49.6%로 높아질 전망이다.

현재 자동차 전자 산업은 후진 레이더, 중앙 제어 화면, 주차 영상 시스템, 순항 시스템 등 여러 세부 분야를 포괄하고 있다. 침투율은 후진 레이더 시장이 86.25%로 가장 높다. 다음으로 중앙 제어 화면의 침투율은 85.57%, 주차 영상 시스템은 78.50%, 순항 시스템은 72.58% 이다. 이 외에도 다른 세분화된 시장의 침투율은 비교적 낮아 대부분 40% 이하로, 시장 개선의 여지가 크다.

수년간의 발전을 거쳐 현재 중국 자동차 전자 산업은 세 개의 주요 산업 클러스터를 형성했다. 첫째, 강소성과 절강성을 중심으로 한 장강삼각주 자동차 전자 산업 클러스터. 둘째, 광주와 심천을 중심으로 한 주강삼각주 산업 클러스터. 셋 째, 북경과 천진을 중심으로 한 환발해 산업 벨트. 이 외에도 대련, 심양, 장춘을 중심으로 한 동북 산업 클러스터와 무한, 서안, 중경, 성도 등 중서부 지역의 자동차 전자 산업도 점차 성장하고 있다.

산업 체인을 보면, 자동차 전자 산업의 상류에는 주로 자동차 전자 부품 및 부품 공급업체가 있으며, 주로 전자 부품, 구조 부품 및 인쇄 회로 기판이 포함된다. 중류에는 자동차 전자 제조가 있으며, 차체 전자 제어 시스템과 차량 전자 시스템 두 가지 범주로 나눌 수 있다. 하류에는 자동차 완성차 제조 분야가 있다.

중국은 세계 최대의 자동차 제조 및 소비 대국이며, 데이터에 따르면 2020년부터 2023년까지 중국 자동차 생산량은 계속 증가 추세를 보이고 있다. 2023년까지 중국 자동차 생산량은 3011.3만 대로 전년 동기 대비 9.30% 증가했다. 2024년 1월부터 7월까지 중국 자동차 생산량은 1624.8만 대로 전년 동기 대비 4.50% 증가했다.

자동차 산업의 발전은 자동차 전자 산업 시장의 성장을 이끌고 있으며, 현재 자동차가 지능화와 네트워크화로 발전함에 따라 자동차 전자 산업의 발전을 더욱 촉진하고 있다. 시장 규모 상황을 보면, 2022년 중국 자동차 전자 산업의 시장 규모는 9,783억 위안으로 전년 대비 10% 증가했다. 2024년까지 중국 자동차 전자 시장 규모는 약 11,585억 위안에 달했다. 

(2) 자동차 계기판 시장전망

자동차 계기판은 자동차 내부의 중요한 구성 요소로서 운전자에게 중요한 운전 정보를 제공할 뿐만 아니라 자동차 기술과 디자인 진보의 직접적인 표현이기도 하다. 중국의 자동차 생산 및 판매량이 증가함에 따라 자동차 계기판에 대한 수요도 함께 증가하고 있다.

최근 몇 년 동안 중국 자동차 계기판 산업의 시장 규모는 지속적으로 확대되어 꾸준한 성장 추세를 보이고 있다. 통계에 따르면, 2022년 중국 자동차 계기판 시장 규모는 이미 100억 위안을 넘어섰으며, 2025년에는 약 150억 위안에 이를 것으로 예상된다. 이 데이터의 성장 속도는 전통적인 자동차 부품 산업을 훨씬 초과하며, 자동차 계기판 산업의 발전 잠재력이 크다는 것을 보여주고 있다.

자동차 계기판 산업은 지능화, 집적화, 개인화의 방향으로 계속 발전할 것이다. 신기술의 지속적인 적용과 시장 수요의 지속적인 변화에 따라 자동차 계기판은 더욱 스마트하고 효율적이며 개성있게 되어 운전자에게 더욱 안전하고 편안하며 편리한 운전 체험을 제공할 것이다. 동시에 제조업체는 시장 변화에 적응하고 소비자의 요구를 충족시키기 위해 지속적으로 혁신하고 개선해야 한다. 

(3) 차량용 시청각 오락설비 시장전망

차량용 오락 시스템은 차량용 전용 중앙처리장치, 차체 모선 시스템 및 인터넷 서비스를 기반으로 형성된 차량용 종합 정보 처리 시스템이다. IVI는 3D 내비게이션, 실시간 도로 상황, IPTV, 보조 운전, 고장 감지, 차량 정보, 차체 제어, 모바일 오피스, 무선 통신, 온라인 기반 오락 기능 및 TSP 서비스 등 일련의 응용 프로그램을 구현할 수 있어 차량의 전자화, 네트워크화 및 지능화 수준을 크게 향상시키고 있다.

차량용 오락 변혁을 추진하는 가장 중요한 하드웨어 조건이 근본적으로 개선되었다. 대형 고해상도 디스플레이 화면의 보급은 차량 내 비디오 오락에 이상적인 조건을 조성했으며, 넓은 유리 계기판과 승객 전용 대형 스크린은 혁신적인 시각적 경험을 위한 새로운 공간을 제공했다.

사람과 차량의 상호작용 요구가 지속적으로 업그레이드됨에 따라, 차량용 디스플레이 제품은 점차 다양해지고 있다. 단일 중앙 제어 화면에서 점차 액정 계기판, 조수석 오락 화면, 뒷좌석 오락 화면, HUD 등으로 확장되고 있다. 향후 1-2년 동안, 주요 제조사의 평균 화면 탑재 수량은 7개에 이를 것으로 보이며, 전체 차량 탑재 디스플레이의 차량 가치는 1만 위안을 초과하고, 기본 제품 가치는 5189위안에 이를 것으로 전망된다.

5세대 이동통신 기술의 대표적인 5G 통신 기술은 초고속, 저지연, 대연결성 등 장점을 바탕으로 전례없는 통신 경험을 제공하며, 이러한 장점은 자율주행차 기술의 혁신과 발전을 더욱 추진할 것이다. 데이터에 따르면, 스마트 커넥티드 자동차 산업 규모는 2019년의 1,656억 위안에서 2024년에는 13,120.4억 위안으로 증가되었으며, 연간 복합 성장률은 50%를 초과했다.

5G 네트워크의 광범위한 커버리지는 업계와 소비자의 많은 관심을 받는 자율주행에 힘을 실어줄 뿐만 아니라, 원활한 고화질 차량 영상에도 네트워크 보장을 제공한다. 디스플레이와 네트워크를 결합하여 차량 플랫폼은 방송, 비디오, 게임 등 다양한 오락 경험을 완벽하게 통합하여 소비자에게 새로운 차량 내 오락 세계를 제공할 수 있다. 이러한 추세는 이미 잠재적인 소비 수요 변화를 일으켰다. 다중 화면 상호작용, 저지연 게임 등 신흥 응용 장면이 젊은 층의 높은 관심을 받고 있다. 하드웨어 조건이 허락하는 한, 소비자들은 차량 내에서 가정 및 모바일 미디어와 맞먹는 오락 경험을 얻기를 기대하며, 이는 차량용 오락 시스템의 업그레이드를 더욱 추진하고 있다.

요약하면 프로젝트 시장의 전망은 매우 밝다.

1.1.3 프로젝트 건설에 유리한 조건

(1) 정책적 우위

《길림성 국민경제 및 사회발전 제14차 5개년 계획과 2035년 장기 목표 강요》에 따르면, 2025년까지 길림성의 부품 현지 매칭률이 70%에 도달하고, 자동차 산업 규모가 1조 위안을 돌파할 것으로 제안되었다.

2023년 1월, 길림성 인민정부는 《길림성 인민정부 자동차 산업 클러스터 “단계 상승” 프로젝트 시행에 관한 의견》을 발표하여 2025년까지 산업 클러스터의 역량이 더욱 강화되고, 산업 생태계가 전면적으로 구축되어 산업 규모가 1조 위안에 이르도록 제안했다. 또한, 장춘시 자동차 클러스터를 핵심으로 길림, 사평, 요원, 송원, 백성, 연변, 매하구 등 지역의 전문화된 “지원 클러스터”가 협력하여 연동되는 새로운 발전 구도를 구축할 것이다. FAW 그룹은 세계 일류 기업을 건설하고, 장춘은 세계 일류 자동차 도시를 건설하며, 신에너지 자동차 완성차 기업과 브랜드를 도입하고, 핵심 부품 기업을 유치하며, 혁신 플랫폼을 만들고, 산업과 교육의 융합 프로젝트를 촉진하며, 핵심 기술을 돌파하고, 응용 장면을 구축하여, 기본적으로 신에너지 자동차 산업의 새로운 생태계를 형성하고, 신에너지 자동차 산업 사슬과 공급 사슬이 전국에 서비스를 제공하며, 일정한 국제 방사 능력을 갖추고 있다.

2023년 6월, 공신부는 《제조업 신뢰성 향상 실행 의견》을 발표하여 선로 조향, 선로 제동, 자동 변속, 전자 가속기, 서스펜션 시스템 등 선로 제어 섀시 시스템과 고정밀 카메라, 라이다, 기초 컴퓨팅 플랫폼, 조작 시스템 등 자율주행 시스템과 차량용 오락, 차량 내 모니터링, 차량 디스플레이 등 스마트 콕핏 시스템, 차량 내 네트워크 단말기 및 통신 모듈 등 네트워크 연결의 핵심 부품에 중점을 두었다. 2023년 12월 국가발전개혁위원회가 발표한 《산업구조조정 지도목록(2024년판)》에는 “자동차 전자제어 시스템: 엔진제어 시스템, 변속기제어 시스템(TCU), 전자안정제어 시스템(ESC), 네트워크 버스제어 시스템, 전자제어 스마트 서스펜션, 예측순항 시스템(PCC), LIN 제어발전기, 시각화 연료절약 운전보조 시스템 등”을 권장 카테고리로 분류했다. 일련의 호재 정책의 출범은 현지 기업의 사업 최적화 및 업그레이드, 시장 경쟁력의 지속적인 향상, 그리고 중국 자동차 전자 산업의 지속적이고 건강한 발전에 중요한 지도와 도움을 제공했다.

2020년 요원시 인민정부 사무실은 《요원시 공업용지 탄력양도 실시방법(시행)》을 발표하여 공업용지를 탄력년기, 선임대후양도, 임대양도결합, 장기임대방식으로 공급하고 법에 따라 입찰, 경매, 상장방식으로 공급해야 하며 공업용지 탄력양도 기간은 원칙적으로 10, 20, 30, 40년을 토지양도기간으로 한다고 밝혔다. 기업은 이 기간 동안 토지 사용권 양도 연한을 자발적으로 선택할 수 있다. 《실시 방법》은 요원시의 산업용지 비용을 낮추는 동시에 요원시의 토지 공급 체계를 완비했다.

(2) 자원적 우위

최근 몇 년 동안 요원시는 에너지 구조를 지속적으로 최적화하고 조정하여 북방 청정 에너지 난방 시범 도시 건설을 전면적으로 시작했으며, “석탄에서 가스로”, “석탄에서 전기로” 등 47개의 청정 난방 개조 프로젝트를 진행하여 표준 석탄에 해당하는 석탄 사용량을 51만 톤 줄일 수 있을 것으로 예상된다. 또한, 요원시는 풍력, 태양광, 바이오매스 등 자원이 풍부하여 녹색 저탄소 프로젝트 건설을 지원하고 있다.

(3) 산업적 우위

근년래 길림성은 “6 가지 회귀”를 전력으로 추진하여 협력 장벽을 허물고 각계의 힘을 결집하며 산업 자원을 통합하여 산업 체인과 공급망의 회복력을 지속적으로 강화하고 있다. 현대 산업 체계는 점점 성숙해지고 있으며, 산업의 장점을 길림의 진흥적 장점으로 전환하기 위해 노력하고 있다.

산업 우위를 공고히 확장하고 자동차 산업 클러스터를 강화하기 위해 최근 몇 년 동안 요원시는FAW그룹과의 협력을 강화하고 과학적으로 《요원 신에너지 자동차 산업 지원기지 건설 실행 계획》을 수립하고 《요원시 신에너지 자동차 부품 산업 발전 계획(2021-2025)》을 작성하여 고신구 신에너지 자동차 산업단지와 동료 금형 산업단지 두 개의 플랫폼을 만들었다.

또한, 길림 요원 고신기술 산업개발구는 4제곱킬로미터의 자동차 부품 산업단지를 계획하여 자동차 부품 및 장비 제조 관련 산업을 중점적으로 발전시키고 있다.

(4) 인재적 우위

요원시는 인적 자원이 풍부하고, 시내에 직업 학교가 있어 기업의 수요에 따라 맞춤형으로 인재를 양성할 수 있다. 요원시는 우수한 산업 발전 기반을 가지고 있으며 전국적으로 유명한 “대학성”과 “자동차성”인 장춘에서 불과 115.13km 떨어져 있어 기업의 다양한 인재 수요를 충족시킬 수 있다.

(5) 지역교통적 우위

요원은 지리적 우위가 뚜렷하며, 북쪽으로 장춘 룽쟈국제공항에서 140km, 남쪽으로 심양 선도국제공항에서 240km 떨어져 있다. 이곳은 장춘 1시간 경제권과 심양 철도 도시군의 중요한 축대에 위치해 있다. 주변 200킬로미터 반경 내에 2개의 성도와 8개의 지급시가 있으며, 인구는 약 4천만 명에 달한다. 시가지에는 이미 “3환 4종 6횡”의 교통망이 건설되었다. 지역 간 도로와 철도 교통이 발달하고 국도 303선과 사평-매하구 철도가 전역을 관통하며, 요원-서풍, 요원-장춘 철도와 장춘-요원, 영성자-매하구, 길림-초시, 요원-서풍 고속도로와 곧 건설될 요원 민간 공항이 동북 내륙과 바다로 들어가는 종합 교통 체계를 구성하고 있다.

1.2 프로젝트 건설 내용 및 규모

1.2.1 프로젝트 규모

프로젝트가 건설 후 연간 100만 대의 자동차 계기판과 150만 세트의 차량용 시청각 오락 장비를 생산할 수 있는 능력이 형성될 것이다.

1.2.2 프로젝트 건설 내용

본 프로젝트의 부지 면적은 100,000제곱미터, 건축 면적은 80,000제곱미터이며 주로 생산 공장, 창고, 연구 개발 건물, 장비 건물 등을 건설하고 생산 라인을 구입한다.

1.3 프로젝트 총 투자 및 자금조달

1.3.1 프로젝트 총 투자 

프로젝트의 총 투자는 8 억 위안이며, 그 중 건설 투자가 6억4천만 위안이고 유동 자금은 1억6천만 위안이다.

1.3.2 자금조달

기업 자체 조달

1.4 재무분석 및 사회적 평가 

1.4.1 주요 재무 지표

프로젝트가 설계 생산 능력의 생산량에 도달한 후 연간 매출액 86000만 위안, 이윤 12300만 위안, 투자 회수 기간 8.5년(납세 이후, 건설 기간 2년 포함), 투자 수익률은 15.4%이다.

1.4.2 사회적 평가

프로젝트 건설을 통해 요원시의 자동차부품 산업 발전을 촉진하고, 자동차부품 산업 체인을 연장하며, 상하류 산업 발전을 촉진하고 산업 집적을 형성할 수 있다. 동시에, 현지에 더 많은 일자리를 제공하고 주민 생활 수준을 향상시키며 사회의 조화로운 발전을 촉진할 수 있다.

1.5 협력 방식 

합자, 협력, 기타 방식 면담 가능

1.6 필요한 외국측 투자 방식

자금, 기타 면담 가능

1.7 프로젝트 건설 지점 

길림요원 고신기술 산업개발구

1.8 프로젝트 진척 상황 

투자 유치 중

2. 협력측 소개

2.1 기본 상황

명칭: 길림요원 고신기술 산업개발구 관리위원회

주소: 요원시 재부대로 1633번

2.2 개황

요원 고신기술 산업개발구는 2001년에 설립되었다. 2019년 길림성 인민정부의 승인을 받아 성급 고신기술 산업개발구로 설립되었으며, 계획 면적은 16.22제곱킬로미터이고 총 인구는 2만 9천 명이다. 장춘과 심양의 양대 경제구역 축대에 위치하고 있으며 북쪽으로 장춘에서 100km, 남쪽으로 심양에서 200km, 대련항에서 500km 떨어져 있다. 국도 303선과 사평-매하구, 요원-서풍, 요원-장춘 철도는 전역을 관통하며, 장춘-요원, 이통-개원, 영성자-매하구, 길림-초시 고속도로와 사통팔달의 종합 교통 체계를 이루고 있다. 길림성의 남쪽 개방 관문의 핵심으로서, 전 성 중부의 혁신 전환 핵심 지역 건설에 중요한 역할을 하고 있다.

과학기술 혁신의 핵심, 산업고도화의 엔진, 투자유치의 창구, 경제발전의 선두주자로서 요원고신구는 발전신동력을 적극 육성하고 특색발전 및 차별발전의 길을 걷으며 혁신창업을 촉진하고 공급품질을 향상시키며 산업클러스터화, 체인화 산업의 협동발전의 새로운 모델을 시작하여 전국 산업클러스터 지역브랜드 구축 시범사업, 성급 대중창업 만중혁신 시범기지, 국가소기업 창업혁신 시범기지, 신산업화 시범기지로 지정되었다.

근년래 요원 고신구는 정밀한 계획과 포지셔닝을 통해 “이중 핵심, 1구역 4단지” 기능 배치를 형성하였고, “4+1 산업”의 규모화 및 클러스터화 확장을 통해 2,111개의 기업이 입주하였다. 방직 양말 산업이 독보적이다. “중국 면양말의 도시”, “중국 양말 산업의 명성”이라는 명성을 바탕으로 면양말 생산 및 판매량이 전국 1위를 차지했으며, 국가급 수출 양말 제품 품질 안전 시범구와 국가급 외국 무역 전환 및 업그레이드 기지로 되었다. 고정밀 알루미늄 소재 압출 기술은 세계에서 선도적이다. 계성알루미늄, 거성경합금, 이원정제를 선두 기업으로 북방 고정밀알루미늄 가공기지를 건설하고 고속열차 차체소재 시장점유율이 국내 60%에 육박하고 경량화 제품이 고급시장에 진입하여 중차그룹, 지멘스, 알스톰, 봄바디어 등 세계 500대 기업의 중요한 전략적 파트너로 되었다. 의약건강산업의 우위가 뚜렷하다. 약호 176개를 보유하고 있으며, 2.62평방킬로미터의 부지에 의약 정밀화학단지를 건설 중이다. 박대제약, 박대위업, 백강약업, 은응약업 등 여러 주요 기업의 인도에 항종양, 항바이러스, 건강기능식품 등 연구개발 체계가 점차 성숙해져 길림성에서 가장 큰 화학 원료약 생산 기지로 되었다. 또한, 신에너지 자동차 지원 산업의 규모가 급속히 확장되고 있다. 4평방킬로미터의 신에너지차 부대산업기지를 계획하고 건설하여 홍도리튬전지분리막, 중취신에너지, 균승전자, 성원신소재, 금성중공업을 핵심으로 하는 신에너지차 부대산업 체계를 형성하였으며, 성정부로부터 FAW전략파트너로 지정받아 이치푸디와 전략적 협력협약을 체결하였다. 현대 서비스업은 산업과 도시의 통합을 촉진한다. 생산성 및 생활 서비스업을 적극적으로 발전시키고 징둥몰, 윈샹 스마트 물류 산업단지, 치싱 지선 홀리데이 호텔, 카이위안 호텔, 유라시아 쇼핑센터 2기 등 프로젝트 건설을 적극 추진하여 수도, 전기, 가스 등 생산성 요소 서비스 보장을 완비하였다. 북강 상가를 계획하고 인트라겐 광장을 활성화하며 우의대로 상가를 개조하여 레저, 오락, 음식, 숙박, 상업 등 업태를 구축하고 먹고 마시고 즐기며 쇼핑하는 통합된 특색 있는 상업 지구를 전면적으로 조성하였다.

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