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1. プロジェクト簡単紹介

1.1 プロジェクト背景

1.1.1製品簡単紹介

中古車取引市場（Used car trade Center）は、旧自動車取引センターが法に基づいて設立され、売買双方に中古車の集中取引と関連サービスを提供する場所であり、仲介業者と商品事業者のダブル属性を持っている。中古車取引市場の機能としては、中古車鑑定評価、買収、販売、委託販売、代理購入代理販売、リース、置換、オークション、検査修理、部品供給、美容装飾、アフターサービス、および顧客への名義変更、転籍、ナンバープレート取り扱い、保険などのサービスがある。

1.1.2 市場の見通し

（1）自動車市場全体の分析

今年は置換更新政策により、新車市場がある程度伸び、将来的には中古車の車源もそれに伴って増える。2024年の中国末端乗用車販売台数は微増したが、新車市場の業界配当期間は終了した。2023年の国内新エネルギー販売台数は949.5万台、市場浸透率は35.2%に達し、2022年より約7%増加した。2024年4月から、新エネルギー車の浸透率は50％を超え、新エネルギー市場は成熟期に入った。しかし、市場全体の需要は限られており、新エネルギー浸透率の向上は伸びが鈍化し、ブランド競争が激化している。乗用車の販売台数を見ると、2023年は2022年より5.7%増加し、そのうち新エネルギー車の販売台数は38.1%増加し、燃料車は-5.4%だった。新エネルギー自動車の発展は中国自動車を世界に進出させ、2023年の中国の新エネルギー自動車販売台数が世界に占める割合は64.8%に達した。欧州の多くの国が新エネルギー車への税収を高めるにつれ、中国の新エネルギー車輸出の伸び率は鈍る可能性がある。 

（2）中古車取引業界の現状

近年、中国の中古車の政策は著しく変化している。2022年10月1日から中古車販売企業に届出が行われ、中古車の商品化時代が到来した。2022年8月1日、全国的に「国五」中古車の移籍制限が撤廃され、中古車が自由に流通し、企業は地域をまたいで経営することができる。2023年1月1日、個人取引を制限し、「会社+個人」の名義貸し時代が終わった。中古車販売企業の領収書発行権は、逆に中古車販売統一領収書を発行することができる。中古車販売登録の地域制限を撤廃し、中古車販売企業は付加価値税率0.5%を享受する。以上の政策の目的は中古車企業の規模化の発展を奨励し、ビッグ化強大化させることである。

2024年第3四半期における全国中古車取引量は前年同時期比5.4％増加し、通年で6％成長した。販売台数を見ると、新車と中古車には大きな差があり、2021年の中古車と新車の販売台数の比率は81.9%で、2024年から9月までにすでに93%の販売比率があった。中国の中古車と新車の販売台数の差は非常に小さいが、欧州、日本、韓国と比べてまだ差があり、国際レベルに達しておらず、中国の中古車市場には大きな余裕がある。

月別取引量を見ると、2024年第3四半期の1カ月当たりの平均取引量は約160万台である。第4四半期の月別販売台数が200万台を超えない限り、2000万台突破の目標を達成するのはやや厳しい。

車齢構造を見ると、3年から6年の中古車の占める割合は増加しており、2023年の41.1%から2024年の46.5%に増加した。一方、廃棄補助金などの政策が後押しし、10年以上の車の割合は低下しており、2023年の9.5%から2024年の8.9%に下がる。

価格構造から見ると、低価格車の割合が上昇している。2024年には、3万元以下の中古車が35.8%を占め、3万-5万元の中古車が24.1%を占め、2023年より向上した。この変化の原因は、新車の価格ダウンが中古車の価格に影響したことにある。

2023年、2024年の地域超え流通傾向は非常に顕著である。2024年9月、中古車の転籍率は29.35%で、前月比0.3%増、前年同月比1.4%増である。中古車の転籍台数は48.67万台で、前月比6.96%増、前年同月比9.35%増である。中古車の地域販売台数の差は大きい。2024年前の6カ月間の取引データを見ると、華東、中南の平均毎月の取引量は約45万台、西南、華北の毎月の取引量は約25万台、東北と西北の平均毎月の取引量は約10万台である。

都市部の中古車の名義変更の状況を見ると、京津地区の地方からの転入数は少なく、地元転出、地元転入数は多く、一二線都市が中古車の輸出都市であることがわかる。石家荘、新疆などは地方からの転入数は比較的多く、地元からの転出数は少なく、中古車の輸入都市である。

新エネルギー中古車の取引量は年々増えている。新エネルギー車の使用サイクルは燃料車よりも短い。2024年8月、全国における新エネルギー中古車は計9.3万台が取引され、前月比3.5%増、前年同月比39.4%増となった。2024年1月から8月にかけて、全国における新エネルギー中古車は68.93万台が取引され、2023年同期比57.7%増である。新エネルギー中古車の販売台数の伸び率が高く、割合が低いため、大きな成長余地がある。新エネルギー新車の浸透率は2023年に31.6%、2024年に35.2%に向上した。新エネルギー中古車の浸透率も増加し、2023年は4.1%、2024年は5.4%に増加した。しかし、2023年の中古車と新エネルギー中古車の保有量の析出率を見ると、新エネルギー中古車の析出率は3.7%にとどまり、全体の中古車の析出率は5.5%にとどまった。日本や欧州諸国では、新エネルギー中古車の析出率が10%を超え、ひいては13%に達している。

取引サービスの保障を見ると、中古車の顧客は車両の状況を重視している。例えば、第三者検査機関の評価報告を選択した顧客は28%、車両履歴報告を選択した顧客は27%だった。一方、中古車を購入した後に選択した付加価値サービスの1位は第三者検査機関の評価報告で、27%を占め、理由なき交換を選択した顧客は17%を占め、簡単な車況報告を選択した顧客は13%を占めた。中古車販売主体業者は雲南、山東、河南、広東、海南が多い。

2024年7月現在、工商登録届出営業範囲の統計によると、全国の中古車販売会社は計571671社で、そのうち28899社の輸出会社が含まれている。中古車販売店2024年上半期の損益を見ると、10%から20%の赤字を出した販売店は70%を占め、20%以上の赤字を出した販売店は16%を占め、横ばいの販売店は10%を占め、利益を上げた販売店は5%にとどまった。中古車ディーラーのチェーン規模は徐々に形成されている。例えばハイアールは中古車のサーキットを開発しており、傘下には30-40店がある。淘車車にも70-80店ある。これらの大主体の進出は業界にブランド化と規模化をもたらした。

ここ2年、新メディアは多くの自動車メーカーをビッグ化・巨大化させており、ひと月で1000台以上、さらには2500台以上を取引しており、取引市場の場所は彼らの需要を満たせず、一部の中古車業者は市場から引っ越した。中古車取引市場の2024年上半期の業者状況を見ると、10～20%の業者がダウンした取引市場は60%を占め、20％以上の業者がダウンした取引市場は26%を占め、横ばいで変わらない取引市場は11.25%にとどまり、業者が増えた取引市場はわずか2.5％に過ぎない。業者を引き留めるために、取引市場も積極的により良質なサービスを提供している。例えば、取引市場は銀行と協力することで、場内の自動車業者に金融支援を提供したり、メンテナンスサービスを提供したりする。

中国と米国のディーラーグループ中古車事業を比較する。2023年の中国の新車取引台数は3009万台、中古車取引台数は1841万台にとどまった。米国の新車取引台数は1500万台余りで、中古車の取引台数は3800万台を超えた。新車と中古車の販売台数が両国で相反していることがわかる。欧米は成熟した自動車市場であり、将来的には中国の新車や中古車の販売構造も欧米と同じようになるだろう。中国では、4S店の中古車取引台数の市場シェアは14％にすぎず、70％超えは置換えである。米国では、4S店の中古車の取引量が1/3を占め、置換源の41.6%を占めている。利益貢献の面では、中国の4S店中古車は4.3％しか貢献していないが、米国の4S店中古車の利益貢献は17％を上回っている。

（3）発展傾向

2024年は自動車の中古車買い替え政策が全面的に展開された年であり、政府レベルの「中古車買い替え」政策の持続的な着地と絶えず最適化・グレードアップに伴い、消費者に実益な買い替えインセンティブを提供するだけでなく、中古車の流通と取引を大幅に促進し、市場の圧力を効果的に緩和した。

①新旧比格差は年々縮小

自動車市場の発達度を測定する際には、新旧比（中古車と新車の比）が重要な指標となる。20年余りの発展を経て、中国における中古車市場は次第に活発になり、年間取引量と新車販売量の差は次第に縮小している。中国自動車工業協会によると、この4年間、2021年の国内自動車市場の新旧比は66.9%のピークに達した。2022年には減少し、新旧比率は59.7%だった。2022年に比べて、2023年の新旧比は61.2%に上昇した。2024年1月から11月にかけて、中国の自動車市場の新旧比は63.4%に達した。

データから見ると、中国の自動車市場は変動期を経て、新旧比は急速に成長し、中古車の成長動力は持続可能である。国務院は3月に印刷・配布した「大規模設備の更新と消費財の置換を推進する行動方案」の中で、2027年の具体的な目標：置換とリサイクルの面で、廃棄自動車の回収量を2023年より倍増させ、中古車の取引量を2023年より45%アップさせることを提案した。中国自動車流通協会によると、2023年の全国中古車の累計取引台数は1841.33万台である。2027年の目標によると、取引量は2669.9万台に達する可能性がある。2027年には2023年より45%アップする計画を実現したとしても、中国における自動車市場の新旧比率はさらに近くだろう。

米国市場を見ると、2023年の中古車取引量と新車販売台数の比は2.35であり、中国の中古車業界は規模とスケールから毎年大きな伸び率を維持することが可能である。

②価格下行期間は継続

中古車の取引量と新車販売台数の比率が年々高まっている一方で、中古車の価格レベルは下落を続けている。データから見ると、中古車市場の安定回復基礎はまだ堅固ではなく、その原因を究明すると、外部要因と経済環境が冷え込む要素もあれば、内部競争環境の過熱にも関係があり、同時に国内新車市場の全体的な価格低下は中古車業界にダメージを与えている。中古車ディーラーは経営不振の悲惨な状況に直面せざるを得ず、一部の自動車販売価格が買取価格を下回る現象も現れ、経営損失が出ている。市場価格の下落が中古車業者の受動的な局面を激化させ、当期の販売価格であれ、長期の残存価値であれ、持続的な下落に直面する可能性がある。

また、中古車の流通コストが増加している。物価上昇と人的資源コストの増加に伴い、経営コストも上昇し続け、利益空間と難易度も高くなっている。 

③業界の発展の見通しは依然として広い

ここ2年の新車価格競争による業界価格体系の乱れ、利益の出尽くし、中古車市場への波及をうけ、中古車価値体系を不安定にさせた。政策の全面的な開放があっても、業界の再編は避けられない。また、現在の自動車価格の動きから見ると、中古車市場の健全な発展には不利だが、中古車業界は依然として潜在力を備えている。

まず、国内の自動車保有台数は引き続き上昇し、平均車齢は増加している。現在、中国の乗用車保有台数のうち、車齢が6年を超えるのは約1億台で、すでに更新・グレードアップの段階に入っている。中古車置換のピークは6年前後で、中古車市場が発展する黄金期であることは間違いない。これまでの乗用車連合のデータによると、2023年の新規購入者の45%が置換によって実現し、中古車供給はますます多くなるだろう。次に、中古車取引の集中度が顕著に高まっている。中古車業界とビッグデータ、人工知能などの関連技術の急速な発展に伴い、もともと全国各地に分散していた中古車業者は重点都市をセンターに地域的中古車市場を形成し、地域市場間の連携も徐々に実現し、全国総合市場を構築する基本条件を備えている。また、中古車業界は過去の粗放式発展から微細化分業へ移行しており、小売、買収、手がかり配布などの細分化が現れ、業界は規模化、規範化、ブランド化に邁進している。

1.1.3技術分析

プロジェクトは成熟した技術を用いてグリーン建築を建設し、国内の有名な中古車取引プラットフォームと協力して建設を行い、プロジェクトの建設機能が完備し、入居企業の実際の需要を満たす。

1.1.4プロジェクト建設に有利な条件

（1）政策の優位性

自動車業界は世界経済の重要な支柱産業であり、自動車部品産業は自動車製造工業の基礎である。ここ数年来、国は『産業構造調整指導目録（2024本）』『自動車産業中長期発展計画』『自動車産業投資管理規定』『中国製造2025』『スマート自動車革新発展戦略』『新エネルギー自動車産業発展計画（2021-2025）』などの政策を公布し、優位性で特色ある部品企業の強化を支持し、国際競争力のある部品リーダー企業を育成することを提案した。自動車アフターマーケティングとサービス業の発展を加速させる。国際競争力を高め、中国の自動車及び部品輸出の持続的で健全で安定した発展を促進する。自動車部品中堅企業の合併再編による規模拡大、国内外の自動車関連市場シェアの向上などを支援する。上記の関連政策は国が自動車及び関連部品業界の発展を奨励する決意を十分に示し、業界の発展に有利な政策環境を提供した。

『自動車流通の活性化による自動車消費の拡大に関するいくつかの措置』では、各地が経済、技術などの手段を総合的に運用して老朽車両の撤退を推進することを奨励し、条件のある地域は自動車の老朽化と置換を展開し、老朽車両の淘汰と更新を加速させる。廃棄自動車の回収利用システムを整備し、条件に合致する企業が廃棄自動車の回収資質を獲得することをサポートする。企業建設プロジェクトの用地の性質を明確にすることを原則として工業用地に使用し、資格取得済みの企業及び建設中のプロジェクトに対して、確定した用途で土地を使用する。

『中古商品流通試行作業方案』では、「その土地の事情に合わせた措置を取り、それぞれに重点がある」という原則に基づいて、人民大衆の消費実際の需要と結びつけて、重点的に中古携帯電話、服装、家具などを中心に試行作業を展開し、3年間を利用して、参考でき、複製でき、普及できる中古商品流通の典型的な案例を形成することを提案した。2027年までに、中古商品流通政策体系はさらに整備され、中古商品取引市場と経営企業の専門化、標準化、特色化、ブランド化運営レベルはさらに向上し、中古商品取引プラットフォームの発展はさらに規範化される。

（2）資源の優位性

舒蘭市には現在、中古車取引を行っている自営業者が50社余りあり、プロジェクトの立地周辺の中古車取引を行っている自営業者が22社あり、すでにクラスター規模が現れ、取引範囲は周辺の榆树、九台、蛟河、五常などの地域に輻射している。

舒蘭市は吉林省管轄県級市で、吉林市が代行管理している。舒蘭市の面積は4600平方キロメートルで、5つの街道、10の鎮、5つの郷及び1つの省級経済開発区を管轄している。開発可能な土地資源の保存量が大きく、新規用地、備蓄用地は新規プロジェクトの需要を満たすことができ、用地価格は東北41都市の中で低価格にある

（3）人材の優位性

吉林市は東北電力大学、吉林化学工業学院、北華大学、吉林農業科学技術学院、吉林医薬学院、吉林電子情報職業技術学院、吉林工業職業技術学院、吉林鉄道職業技術学院、吉林汎用航空職業技術学院などの大学を持ち、これらの大学は自動車関連の専門を開設しており、自動車部品生産企業に絶えず人材支援を提供している。 

同時に吉林市は多くの高素質な産業化労働者を擁し、企業及び公益機関の訓練を経て、毎年社会に技能型人材を1万人以上送り出し、社会に各種人員を延べ2万人以上育成している。労働力資源の優位性は明らかで、熟練技術者の割合は東北都市群の中で比較的に高いレベルにあり、労働力はちょうど配当期に当たり、労働力コストは比較的に低く、各種企業のニーズを満たすことができる。

（4）地理的交通の優位性

舒蘭市は2省3市の交差点に位置し、北東アジア経済圏の中心地帯に位置し、「中国長吉図開発開放先導区」の奥地、南は吉林市、北はハルビン市につながり、西は松花江を挟んで長春市と向かい合い、吉林、長春、ハルビンの3市の1時間経済圏内にある。境内は交通が便利で、道路と鉄道の輸送ネットワークが四方八方に通じており、国、省、市級の8本の高等級幹線道路があり、拉浜、龍舒、舒楡の3本の鉄道が境内を貫いている。「第14次5カ年計画」時期の白旗松花江大橋は着実に推進され、舒蘭市が「2省3市」のノード位置する立地優位性がさらに浮き彫りになった。

1.2 プロジェクト建設内容及び規模

1.2.1 建設規模

プロジェクトの敷地面積は3万平方メートルで、建設後の年間取引量は約2万台である。

1.2.2 建設内容

プロジェクトの建築面積は2万平方メートルである。主に車両駐車区、検査修理区、取引区、事務区及び関連補助施設を建設する。

1.3プロジェクト総投資額と資金調達

1.3.1 プロジェクト総投資額

本プロジェクト総投資額は20000万元、その内、建設投資額17000万元、流動資金3000万元。

1.3.2 資金調達

企業自己調達。

1.4 財務分析及び社会評価

1.4.1 主な財務指標

プロジェクトの量産後、年間売上高は37735万元、利益4717万元、投資回収期間6.3年（税引後、建設期間1年含む）、投資利益率23.58%。

説明：表中の「万元」はすべて人民元である

1.4.2 社会評価

中古車取引市場の構築により、中古車が再流通し、自動車の寿命が延び、自動車資源の浪費が減少した。中古車市場の繁栄に伴い、消費者の新車需要が減少し、新車生産への圧力が緩和する。これは原材料の採掘とエネルギー消費を減らし、資源の有効利用をさらに促進するのに役立つ。

プロジェクトの建設は自動車産業チェーンのグレードアップとモデルチェンジの推進にも役立つ。資源配置の最適化、サービス品質の向上などの方式を通じて、自動車産業チェーン全体の競争力と持続可能な発展能力をさらに高めることができる。

1.5 協力方式

合弁、協力、その他の方式は面談可能。

1.6 外資導入の方式

資金、その他の方式は面談可能。

1.7 プロジェクト建設場所

吉林市舒蘭市。

1.8 プロジェクト進捗状況

対外へと企業誘致。

2、協力側簡単紹介

2.1 基本状況

名称：舒蘭市経済技術協力センター

住所：吉林省吉林市舒蘭市

2.2概況

舒蘭は吉林省北東部に位置し、北緯44度の「世界黄金水稲帯」「世界黄金トウモロコシ帯」「氷雪黄金緯度帯」に位置し、総人口は58.7万人で、10鎮、5郷、5街道、1つの省級開発区を管轄し、「貢米の郷」「果実の城」の美称がある。良好な資源優位性と産業基盤に依拠して、舒蘭市には装備製造、医薬保健品生産、農産物の深加工、クリーンエネルギー、鉱物資源開発の「五大優位性産業」があり、規模以上の工業企業は53社あり、鉱物資源開発、農産物の深加工、装備製造、新エネルギー新材料の四大産業クラスターを形成した。舒蘭市委員会第15期4回全体会議では、「質の高い発展を推進する戦略的任務を正確に把握し、産業転換の突破行動年を展開し、現代化産業システムの構築を加速させる。工業の「3+4」産業システムを構築する。「3」はガチョウ、モリブデン、コメの3大ランドマーク産業の工業化、チェーン化発展レベルの向上に力を入れることである、「4」は農産物とその深加工と食品の精密加工、鉱物資源の開発、装備製造、新エネルギー新材料の4つの優位性産業クラスターを大いに強化し、大産業を育成し、大クラスターを構築することである。

2.3連絡方式

郵便番号：132000

連絡係：苗宇航

電話：+86-432-68200065  

      +86-15143985789

イメール：slsjhzx@163.com

プロジェクト所在市（州）連絡方式

連絡先：吉林市商務局投資促進サービスセンター

連絡係：姜雨秀

連絡電話：+86-432-62049694    

          +86-15804325460  

イメール：jlstzcjfwzx@163.com