1プロジェクト簡単紹介

　1.1プロジェクト背景

　1.1.1製品簡単紹介

　‌自動車のブレーキパッドは、ブレーキシューとも呼ばれ、車輪の回転するブレーキドラムやブレーキディスクに固定された摩擦材料である。一般的なブレーキシシューの材料は主に金属材料、セラミックス材料、有機材料であるが、材料ごとにそれぞれ特定の属性と適用範囲がある。

プロジェクトの建設地は吉林遼源高新技術産業開発パークに位置し、遼源市の既存の産業基礎を頼りに、自動車の金属製フロント・リアブレーキシシューを生産する。 金属ブレーキパッドは、スチールバックプレート、接着断熱層、摩擦モジュールから構成され、スチールバックプレートはさび防止塗装処理され、断熱層は熱伝動しない材料から構成され、摩擦モジュールは摩擦材料と接着剤から構成される。 自動車のブレーキパッドの主な役割は、摩擦によって制御パワーを発生させ、車両を減速または停止させることである。

1.1.2市場の見通し

　（1）世界自動車ブレーキパッド市場の見通し

自動車工業では、ブレーキシステムは走行安全を確保するための核心的な部品であり、自動車のブレーキパッドは自動車の制御システムにおける重要な構成要素である。ブレーキディスク( またはブレーキドラム) と摩擦させ、自動車の動力エネルギーを熱エネルギーに変換し、車両を減速または停止させる。 ブレーキパッドの性能は自動車の制御効果と走行安全に直接関係しているため、その品質と性能は極めて重要である。

グローバルの自動車ブレーキパッド市場は着実に成長している。2023年に、グローバルの自動車ブレーキパッドの市場規模は109.7322億ドルで、2030年には122.1204億ドルに達すると予想されており、予測期間( 1922-2030年)におけるGAGRは2.57%である。

　自動車のブレーキパッドの主な販売地域には、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、中南米がある。ヨーロッパは自動車のブレーキパッドの最大の市場で、2023年の世界市場シェアの30%以上を占めている。北米とアジア太平洋地域が二位に次いでいる。中南米は自動車のブレーキパッド市場が小さいが、今後数年間で、著しく増加すると予想される。

グローバルの自動車ブレーキパッド市場の競争が激しく、いくつかの重要参入者が市場の主導権を握っている。 主なライバルには、ボッシュ（BOSCH）、日清紡、ZF Aftermarket（TRW）、フェデラル・モーグル（FederalMogul）などである。これらの企業は絶え間ぬ革新により、新製品を世に送り続けており、競争優位性を維持している。トップ五社が市場シェアの大半を占めているが、一部の新興ブランドは革新技術やマーケティング戦略を通じて市場参入に成功し、市場の集約度を引き下げた。

電気自動車の普及に伴い、電気自動車のために設計されたブレーキパッドへの需要はますます高まっている。電気自動車は、ブレーキ要件に対して従来の内燃機関自動車と異なるため、電気自動車専用ブレーキパッドの発展を後押ししている。また、消費者は自動車の安全性と性能への関心も高まっている、高品質のブレーキパッドへの需要が増加している。しかし、業界は環境保護材料への需要の増加、環境規制の厳格な実施、持続可能な問題など、いくつかの課題にも直面している。

以上のように、グローバルの自動車ブレーキパッド市場はヨーロッパ、北米、アジア太平洋地域で主要な地位を占めており、市場競争が激しく、主要な参入者は競争優位性を維持するため、革新し続けている。同時に、業界の動向と挑戦も市場の発展方向に影響している。

（2）中国自動車ブレーキパッドの市場規模

2023年、中国の自動車生産と販売台数はそれぞれ3011.3万台と3009.4万台に達し、15年連続で世界トップの座に陣取っている。自動車業界の活気に伴い、中国のブレーキパッド市場も拡大し続けている。統計によると、2023年、中国の自動車ブレーキパッドの市場規模は約375.9億元で、そのうち、フロントエンド マーケット前端市場規模は約336.4億元、バックエンド市場規模は約39.5億元である。

近年、環境保護の意識が高まり、政府は自動車部品、特にブレーキパッドに含まれる有害物質に対する制限を強化したことにより、アスベストレス、低粉尘の環境保護ブレーキパッドの研究開発と使用が推進された。 同時に、電気自動車の台頭もブレーキパッド業界に新たな需要をもたらした。

自動車ブレーキパッド業界の産業チェーンの上流産業には主にニトリルゴム、フェノール樹脂、有色金属鉱粉、スチールファイバーなどの原材料が含まれる。中国の自動車保有量の増加に伴い、人々はブレーキパッド原材料に対する要求もますます高くなっている。業界の中流産業は自動車のブレーキパッド製造である。業界の下流産業は主に自動車製造及び自動車アフターサービス市場である。自動車のブレーキパッドは自動車産業の発展に対する依存性が大きい。

ブレーキパッドメーカーは主に浙江省、河北省、湖北省、広東省、福建省などの地域に集中しており、製品は全国の生産量の80%近くを占めている。例えば、中国のブレーキパッドのトップ企業である山東金麒麟 、山東信意、杭州杭城など、これらの企業の製品は市場シェアはほかのブランドをはるかに上回っている。

中国の自動車ブレーキパッドの産業規模でいうと、国内の既存の自動車ブレーキパッドメーカーは約500社余りで、販売生産額は約350億元余りである。ブレーキパッドは中国のが比較的早く海外市場へ進出した自動車部品の一つであり、輸出額は業界全体の販売売上の1/5を占めている。一方、海外の自動車工場や消費者は安くて品質の良い製品を購入する傾向があるため、「メイドインチャイナ」ブレーキパッドの輸出は増加し続けている。もう一方、中国自動車市場の繁栄もブレーキパッド業界に活気を注いだ。同時に、ブレーキパッドはよく使われ、破損しやすい自動車部品であり、巨大な自動車保有量はブレーキパッド業界に安定した発展に保障を提供した。

ブレーキパッドのセグメント市場の割合でいうと、現在、経済型乗客車の前輪は一般的にディスクブレーキを使用し、後輪は一般的にドラムブレーキを使用して、即ち「前ディスク後ドラム」である。ミドル・ハイグレード乗用車は一般的に4輪ともディスクブレーキを使用し、即ち「前ディスク後ディスク」である。商用自動車は現在、主にドラムブレーキを採用している。異なる自動車のブレーキには、異なる種類のブレーキパッドを合わせる必要がある。ディスク型ブレーキにはブレーキディスクを装着し、ドラム型ブレーキにはブレーキドラムを装着し、ブレーキライニングは主にトラックに使用される。一人当たり消費水準の向上に伴い、全体的にミドル・ハイグレード自動車の需要が増加し、ブレーキディスクの割合が増加した。

中国の自動車ブレーキパッド市場の構造でいうと、現在、中国のブレーキパッド製品は未だにミドル・ロー市場をメインとし、中国の人口増加がもたらした低価格優位性を通じて市場シェアを奪い合っている。しかし、現在中国のブレーキパッド市場におけるブランドが多く、主に大企業と中小企業に分けている。山東信義と金麒麟のような大企業は大半の市場シェアを占めており、山東信義と山東金麒麟のブランド知名度も輸入ブランドの上位のボッシュ（BOSCH）やとフェロード（FERODO）をはるかに上回っている。同時に、中国の摩擦材料の重要な産地の一つである河北省発祥の河北星月も、有名ブレーキブランドにランクしている。これらの主要企業はハイグレード市場で引き続き布石することにつれ、中国のブレーキパッドメーカーは徐々に成熟し、中国のブレーキパッドブランドはにすでに新たな境地に上り詰めた。国際競争力は強化されつつあり、輸入規模は低下し続けて、中国ブランドはミドル・ハイグレード市場でのシェアが上昇することが期待される。

　1.1.3技術分析

プロジェクトは、中国国内の該当分野の大手企業と協力する予定である。生産するブレーキパッドの本体の上部にスチールバックプレートが施され、下部にライニングが施され、ライニングの下（スチールバックプレートの反対側）に耐熱層が施され、耐熱層の下（ライニングの反対側）に遮音シムが接続されている、遮音シムの下（耐熱層の反対側）に強化層が施され、強化層の下（遮音シムの反対側）にクリーニング層が施される。

ライニングが施されることにより、ブレーキパッドの耐摩耗性を高めるができる、耐熱層と遮音シムが施されることにより、ブレーキパッドの耐熱性能を高めることができ、同時にブレーキ時のノイズを減少することもできる。強化層とクリーニング層が施されることにより、ブレーキパッドの強度を高め、表面の清潔を保てる。

1.1.4プロジェクト建設に有利な条件

（1）政策の優位性

　「吉林省国民経済と社会発展第十四次五カ年年計画及び2035年遠景目標綱要」では、2025年までに吉林省の部品の地元供給率が70％に達し、自動車産業の規模が1万億クラスを超えることを提出した。

　2023年1月、 欧宝体育は「 欧宝体育の自動車産業クラスター『階段上がり』プロジェクト実施に関する意見」を印刷・配布し、2025年までに産業クラスターの実力をより一層高め、産業生態系を全面的に構築し、産業規模を1万億クラスに達成させ；長春市の自動車クラスターをコアとし、吉林、四平、遼源、松原、白城、延辺、梅河口などの地域における専門的な「サブアセンブリクラスター」と協調連携する新しい発展フォーマットを構築することを提出した。一汽集団を世界トップクラスの企業に建設し、長春を世界トップクラスの自動車都市に建設し、1つの新エネルギー自動車の完成車企業とブランドを導入し、一連の重要な部品企業を育成し、一連のイノベーションプラットフォームを創設し、一連の産学連携プロジェクトを促進し、一連の鍵技術を突破し、一連のアプリケーションシーンを構築することにより、新エネルギー自動車産業の新しい生態系を基本的に形成し、新エネルギー自動車の産業チェーンとサプライチェーンのサービスを全国に提供し、一定の国際的な放射能を持つことを目指す。

　2020年、遼源市人民政府弁公室は「遼源市工業用地弾性譲渡実施方法（試行）」を印刷・配布し、弾性年期、先賃後譲、賃貸と譲渡の組み合わせ、長期賃貸という方法で工業用地を供給する場合は、原則として入札、オークション、掲示という方法を採用すべきであり、工業用地の弾性譲渡年限は、原則として10年、20年、30年、40年を土地譲渡年限とする。企業はその期間内において、土地使用権の譲渡年限を自発的に選ぶことができる。この「実施方法」は、遼源市の工業用地コストを引き下げると同時に、遼源市の土地供給システムを完備化した。

（2）資源の優位性

　近年、遼源市はエネルギー構造を継続的に最適化・調整し、北方クリーンエネルギー暖房デモ市建設を全面的に開始し、「石炭からガスへ」「石炭から電気へ」というクリーンな暖房改造プロジェクト47件を実施することで、標準石炭に換算した場合51万トンの石炭使用量を削減することが見込まれる。その他に、遼源市は風力エネルギー、太陽エネルギー、バイオマスエネルギーなどの資源が豊富で、グリーン低炭素プロジェクトの建設を支援している。

（3）産業の優位性

　近年、吉林省は全力で「六つの回帰」を推進し、協調の障壁を取り除き、各方面の力を結集し、産業資源を統合することにより、産業チェーンとサプライチェーンの強靭性が持続的に高まり、現代産業システムが日増しに成熟し、産業の優位性を吉林省の復興優位性に変えようと努力している。

産業の優位性を強化・拡大し、自動車産業クラスターを発展させるため、近年遼源市は一汽集団との協力を強化し、科学的に「遼源新エネルギー自動車産業サブアセンブリ基地建設実施計画」を制定し、「遼源市新エネルギー自動車部品産業発展計画（2021-2025）」を編纂し、高新区新エネルギー自動車産業パークと東遼モールドパークの2つのプラットフォームを構築した。

　吉林遼源高新技術産業開発区は、4平方キロメートルの自動車部品産業パークを計画し、重点的に自動車部品と装備製造関連業界を発展させる。　

　（4）人材の優位性

　遼源市は豊富な人的資源を有し、市区には職業教育院校が設置されており、企業のニーズに応じて指向性のある人材を育成することができる。遼源市には良好な工業発展の基盤があり、全国的に有名な「大学城」「自動車城」と呼ばれる長春市まではわずか115.13キロメートルで、企業の様々な人材のニーズを満たすことができる。

（5）地理的交通の優位性

　遼源市の地理的優位性は顕著で、北側は長春龍嘉国際空港まで140キロメートル、南側は瀋陽桃仙国際空港まで240キロメートルの距離に位置し、長春1時間経済圏と沈鉄都市圏の重要な軸線上にある。周辺200キロメートルの半径内には、2つの省会都市と8つの地級市があり、その辐射人口は約4000万人である。市区には「三環四縦六横」の交通ネットワークがすでに形成されている。地域間の道路と鉄道交通は発達しており、国道303号線と四梅鉄道が全市を貫いており、遼西・遼長鉄道と長遼・営梅・吉草・遼西高速道路、そして建設予定の遼源民用空港が、東北内陸部へのアクセスと入港・通関の総合交通システムを構成している。

1.2 プロジェクト建設内容及び規模

1.2.1製品規模

　プロジェクトの落成後、年産20万セットの自動車フロント・リアブレーキパッドのブレーキパッド规模を形成する。

1.2.2プロジェクト建設内容

　プロジェクトの敷地面積は20000平方メートルで、建築面積は16000平方メートルであり、主に生産工場、研究開発用総合ビル及びほかの付属施設を建設し、且つ生産ラインを購入する。

1.3プロジェクト総投資額と資金調達

1.3.1プロジェクト総投資額

プロジェクト総投資額は5112万元、その内、建設投資額4110万元、流動資金は1002万元。

　1.3.2資金調達

　企業自己調達

1.4 財務分析及び社会評価

1.4.1 主な財務指標

　プロジェクトの量産後、年間売上高は5500万元、利益790万元、投資回収期間8.5年（税引後、建設期間2年含む）、投資利益率15.4%。

　説明：表中の「万元」はすべて人民元である

　1.4.2社会評価

　プロジェクトの建設により、遼源市の自動車部品産業の発展を促進し、自動車部品の産業チェーンを延長し、上流・下流産業を牽引し、産業集積を形成すると同時に、地域に更多的な就業機会を提供し、人民の生活レベルを高め、社会の調和的な発展を促進することができる。

　1.5協力方式

合弁協力、その他の方式は面談可能

1.6 外資導入の方式

資金、その他の方式は面談可能

　1.7 プロジェクト建設場所

　吉林遼源高新技術産業開発区

1.8 プロジェクト進捗状況

　企業誘致中

2、協力側簡単紹介

2.1 基本状況

　名称：吉林遼源高新技術産業開発区管理委員会

　住所：遼源市財富大路1633号

　2.2概況

　遼源高新技術産業開発区は2001年に設立された。2019年、 欧宝体育により省級高新技術産業開発区として承認・設立され、計画面積は16.22平方キロメートルで、総人口は2.9万人である。長春と瀋陽の2つの経済区の重要な軸線上に位置し、北側は長春から100キロメートル、南側は瀋陽から200キロメートル、大連港から500キロメートルの距離にある。国道303号線と四梅、遼西、遼長鉄道が全区を貫いており、長遼、伊開、営梅、吉草高速道路と共に四通八達の総合交通システムを構成している。吉林省の南部開放の核心拠点として、全省の中部革新転換コアエリアの建設において重要な役割を果たしている。

　革新技術の核心、産業グレードアップのエンジン、投資誘致の窓口、経済発展のリーダーとして、遼源高新区は積極的に発展の新動力を育成し、特色ある発展と差別化発展の道を歩み、革新創業を推進し、供給品質を向上させ、産業クラスター化、チェーン化産業の協調発展の新しいモードを開始し、全国産業クラスター地域ブランド建設試行地区、省級大衆創業万衆革新デモ基地、国家小型・微型企業創業革新デモ基地、新タイプ産業化産業デモ基地に指定されている。

　近年、遼源高新技術産業開発区は正確な計画と位置づけを行い、「双核駆動、一区四園」の機能配置を形成し、「4+1産業」の規模化とクラスター化を拡大し、2111の企業が進出した。繊維ソックス業界は独自の地位を確立している。「中国の綿ソックスの都」「中国のソックス業界の名城」という名声を支え、綿ソックスの生産と販売量は全国で第1位であり、国家級の輸出ソックス製品品質安全デモゾーンと国家級の貿易転型グレードアップ基地となっている；高精度アルミ押出技術は世界をリードする位置にある。啓星アルミ、巨晟軽合金、利源精製をリーダーとして北方の高精度アルミ加工基地を築き、高速鉄道車体用素材の国内市場シェアは60％に達し、軽量化製品は高級市場に飛び立ち、中国中車、シーメンス、アルストム、厖巴迪（Bombardier）など世界500強企業と重要な戦略的パートナーとなっている；医薬健康産業の優位性が顕著である。176の薬品承認番号を保有し、2.62平方キロメートルの医薬精密化学工業園区の建設を進めている。博大製薬、博大偉業、百康薬業、銀鷹薬業などの複数の重点企業のリードの下、抗腫瘍、抗ウイルス、健康補助食品などの研究開発体制が日増しに成熟し、吉林省最大の化学原料薬生産基地となっている；新エネルギー自動車部品産業の規模は急激に拡大している。4平方キロメートルの新エネルギー自動車部品供給産業基地の建設を計画し、鴻図リチウム電池セパレータ、中聚新エネルギー、均勝電子、晟源新材料、錦程重工をコアとする新エネルギー自動車部品供給産業システムを形成し、省政府より一汽の戦略的パートナーに指定され、一汽弗迪と戦略的パートナーシップ契約を締結した。　現代サービス業は産業と都市の融合を推進している。生産性と生活性のサービス業を積極的に発展させ、京東商城、雲享スマートロジスティクスパーク、キースター・ホリデイ・イン・エクスプレス、开元ホテル、欧亚ショッピングセンター二期などのプロジェクト建設を推進しているが、水、電気、ガスなどの生産性要素のサービス保障は整っている。北江商業街の計画を立て、インター・ラゲン広場を活性化し、友好大路商業街をリニューアルし、レクリエーション、エンターテインメント、飲食、宿泊、商業などさまざまな业态と食事・飲み物・遊び・ショッピングを一体化した特色ある商業街区を全面的に作り上げる。

　2.3連絡方式　

　郵便番号：136299

　連絡先：宋揚 

　電話：+86-437-3292088

　ファックス：+86-437-3292088

　イメール：jllyjk@163.com 

　プロジェクト所在市（州）連絡方式：

　連絡先：遼源市商務局

　連絡係：艾晶

　連絡電話：+86-18643787709

　イメール：lyjhjxmc@163.com