1プロジェクト簡単紹介

　1.1プロジェクト背景

　1.1.1製品簡単紹介

ホイールは自動車の走行部分の主要な荷重サポート部品であり、リム、オフセット、ビード座、フランジ、スポーク、バルブ穴、ホイールなどの部品で構成されており、最も車両性能に影響を与える安全部品の一つである。主な役割は車両がスムーズに走行できるため、タイヤを支えることである。

アルミホイールはアル輪またはアルミホイールローリングとも呼ばれ、その名の通り、密度が小さいアルミ合金を材料として製造されたホイールである。アルミホイールの製造に使用されるアルミ合金材料にはA356や6061などがある。そのうち、A356は、鋳造アルミホイールに広く使われている。A356アルミ合金は比重が小さく、耐腐食性が良いなどの特性を有し、主にアルミニウム、シリコン、マグネシウム、鉄、マンガン、亜鉛、銅、チタンなどの金属元素で構成されており、アルミニウムが約92％を占めている、成熟した技術を有するアルミ合金材料である。

プロジェクトの建設地は吉林省遼源高新技術産業開発区に位置し、年間40万セットのアルミ製自動車ホイールを生産できる。

　1.1.2市場の見通し

（1）自動車ホイール市場見通し

自動車ホイールは自動車の重要な構成要素であり、車の外観や性能に影響を与えるだけではなく、安全性や快適性とも直接関係している。自動車市場の拡大と消費者ニーズの多様化に伴い、自動車ホイール業界も新たな機会と挑戦に直面している。

自動車技術のたゆまざる進歩に伴い、ホイールの性能への要求もますます高まっている。アルミニウム合金ホイールは、その軽量性、高強度、美しさから市場の主流製品となり、市場シェアの半分以上を占めている。同時に、環境保護意識の高まりと持続可能な発展の要求により、リサイクル材料や環境配慮型ホイールも市場の注目を集め始めている。

技術の進歩はホイールの性能向上を実現しただけではなく、市場を引き付ける能力も高め、市場規模のさらなる拡大を促進した。2023年の世界自動車ホイールの市場規模は1137.11億元に達した。2029年までに、世界自動車ホイールの市場規模が5.69%の成長率で1588.61億元に達する見込みである。市場規模の成長は、主に、世界の自動車生産台数と販売台数の増加、ならびに消費者の自動車の性能や外観に対する要求の高まりの賜物である。

アジア太平洋地域は現在、自動車ホイール業界で最大な市場シェアを持っている。該当地域の成長に影響を与える主要な要因の一つは、中国やインドなどの国々の世界人口の40%以上を占める膨大な人口である。その成長は、都市化と可処分所得の増加がもたらした人々の嗜好の変化に起因しており、自動車製造の成長は主に韓国、インド、中国の自動車産業の拡大によるものである。

ヨーロッパは二番目の市場シェアを有している、予測期間において最も高いCAGRを実現可能性がある。その背景には、従来のスチールホイールと比べて、消費者はアップグレードされたアルミニウムホイールを好む傾向があるためである。

北米は三番目の市場シェアを持っている。アメリカでは数多くの企業が存在し、製造業で優位に立っている。アメリカの自動車市場は、現在、低インフレ、低金利、国家経済基準に合致した環境のもとで運営されているため、メーカーは多額な投資を行う必要がある。スタンダードスチームホイールはアメリカ全土で一般的に使用されている。

（2）アルミホール市場の見通し

ホイール業界の産業チェーン構造は、上流産業の原材料サプライヤー、中流産業のホイールメーカー、下流産業の完成車メーカーおよびアフターサービス市場を含んでいる。上流産業は主にアルミニウム合金、機械設備などの原材料サプライヤーで、ホイール製造に重要な材料を提供する。中流産業はホイールメーカーで、鋳造、鍛造などさまざまな工程が含まれ、異なる規格と形状のホイールを生産する。下流産業は主に自動車メーカーや部品ディーラーで、最終的にホイールを完成車に取り付ける。

自動車アルミホイール製品は、表面処理技術により、塗装ホイール、ポリッシュホイール、メッキホイール、蒸着メッキホイールなどに分類できる。それぞれのホイールは特徴と適用範囲が異なる。統計によると、2023年、中国の自動車アルミホイールの市場規模は521.3億元に達し、中国国内市場の生産数と需要数はそれぞれ24748万件と15560万件である。

中国のアルミホイールメーカーのうちメイン業務収入が一定の額を超えたメーカーは200社以上ある。ホイールメーカー数が増加していると共に、業界内の企業は顕著ななクラスター・段階的分布を示している。現在、中国では主に完成車メーカーへの供給とアフターサービスマーケット向けの二大産業クラスターが形成されている。自動車メーカーはサプライヤーの規模、技術開発能力、製品品質、納品のタイムリーさに対する要求が高いため、量産車用アルミホイールメーカーは通常、業界で生産規模がトップで、技術開発能力が高く、製品品質が安定して優れている大手企業である。現在、中国では一部のアルミホイールメーカーだけが量産車サプライヤー市場に参入できた。例えば、中信戴卡、萬豐奧威、立中車輪、今飛凱達、六豐機械などが挙げれれる。これらの企業は規模が大きく、実力も強く、中国国内のOEM市場の大半を占めており、一部の企業は国際主要OEM市場にも輸出している。一方、ほとんどのメーカーは主に中国国内・外のアフターサービス市場に供給している。しかし、中国国内のアフターサービス市場はまだ十分に成熟しておらず、ホイールの需要は相対的に少ないものである。

（3）自動車ホイールの発展動向

①軽量化設計：環境保護や省エネ意識の高まりにつれ、自動車メーカーは車の重量を軽減することで燃費向上や排出量削減を実現すると同時に、ホイールに対してもより高いリクエストを提出した。軽量化設計は市場の主流となり、アルミニウム合金やカーボンファイバーなど、より軽量かつ高強度の材料を使用することで、車両全体の重量を減らし、自動車の性能を向上させる。

②スマートホイール：スマートカー技術の急速な発展に伴い、ホイールも徐々にスマート化されつつある。スマートホイールは、タイヤプレッシャーモニタリング、データリアルタイム送信、空気圧自動調整、ダイアグノーシスなどの機能を備え、このような機能により走行の安全性とドライブ快適性が向上されると予想される。

③カスタマイズの需要の増加：消費者による自動車外観に対する個性化のニーズが高まり、カスタマイズホイール市場は成長を迎えると予想される。自動車メーカーやホイールサプライヤーは、消費者の個性化ニーズに応えるため、より多様なデザインや材料の選択肢を提供することである。

④電気自動車のホイール需要の増加：電気自動車市場の急速な成長に伴い、軽量で低回転抵抗のホイールに対する需要が増加している。航続距離を高めるため、電気自動車のホイール設計は、回転時の抵抗力を低減することに一層重点を置くことである。

⑤環境保護と継続可能な発展：ホイールメーカーは、環境保護と継続可能な発展により一層注目し、再生可能な材料やリサイクル可能な材料を用いて製造し、環境への影響を減らす。

このプロジェクトは、遼源市の既存の産業基盤に依存しており、自動車のアルミホイールを製造し、市場の見通しは非常に広いものである。

　1.1.3技術分析

プロジェクトは中国国内の該当分野の大手企業と協力し、従来の鍛造技術を用いる予定である。鍛造は早くもアルミホイール生産に使われる成形プロセスの一つである。鍛造アルミホイールは、高い強度、優れた耐食性、精確な寸法、加工工数が少ないなどの利点を有し、通常、同じサイズであれば、アルミホイールの重量は鉄ホイールの半分またはそれ以下である。鍛造アルミホイールの結晶粒子の流れは負荷方向と一致しており、その強度、靭性、疲労強度において鋳造アルミホイールより明らかに優れている。同時、性能における再現性も非常に高く、ほぼすべてのホイールが同じ力学特性を持っている。鍛造アルミホイールの典型的な伸び率は12%～17%であるため、路面の振動や応力をうまく吸収できる。通常、鋳造ホイールは圧縮力に耐える能力が優れているが、衝撃やせん断荷重、引張荷重の耐性は鍛造アルミホイールより劣っている。鍛造ホイールはより高い強度対重量比を持っている。

1.1.4プロジェクト建設に有利な条件

（1）政策の優位性

　「吉林省国民経済と社会発展第十四次五カ年年計画及び2035年遠景目標綱要」では、2025年までに吉林省の部品の地元供給率が70％に達し、自動車産業の規模が1万億クラスを超えることを提出した。

2024年5月22日、 欧宝体育弁公室は「吉林省新エネルギーとスマートネットワーク自動車産業の高品質発展アクションプラン」を印刷・配布し、、2026年までに全省の新エネルギーとスマートネットワーク自動車産業の発展配置をさらに最適化し、産業規模と競争力が国内トップクラスに達することを提出した。省内の新エネルギー自動車の生産と販売台数は50万台を超え、そのうち自主ブランドの新エネルギー自動車の浸透率は40％を超える。新エネルギーのキーパーツの地元供給率を大幅に向上させ、その割合は70％に達するようにする。

　2023年1月、 欧宝体育は「 欧宝体育の自動車産業クラスター『階段上がり』プロジェクト実施に関する意見」を印刷・配布し、2025年までに産業クラスターの実力をより一層高め、産業生態系を全面的に構築し、産業規模を1万億クラスに達成させ；長春市の自動車クラスターをコアとし、吉林、四平、遼源、松原、白城、延辺、梅河口などの地域における専門的な「サブアセンブリクラスター」と協調連携する新しい発展フォーマットを構築することを提出した。一汽集団を世界トップクラスの企業に建設し、長春を世界トップクラスの自動車都市に建設し、1つの新エネルギー自動車の完成車企業とブランドを導入し、一連の重要な部品企業を育成し、一連のイノベーションプラットフォームを創設し、一連の産学連携プロジェクトを促進し、一連の鍵技術を突破し、一連のアプリケーションシーンを構築することにより、新エネルギー自動車産業の新しい生態系を基本的に形成し、新エネルギー自動車の産業チェーンとサプライチェーンのサービスを全国に提供し、一定の国際的な放射能を持つことを目指す。

　2020年、遼源市人民政府弁公室は「遼源市工業用地弾性譲渡実施方法（試行）」を印刷・配布し、弾性年期、先賃後譲、賃貸と譲渡の組み合わせ、長期賃貸という方法で工業用地を供給する場合は、原則として入札、オークション、掲示という方法を採用すべきであり、工業用地の弾性譲渡年限は、原則として10年、20年、30年、40年を土地譲渡年限とする。企業はその期間内において、土地使用権の譲渡年限を自発的に選ぶことができる。この「実施方法」は、遼源市の工業用地コストを引き下げると同時に、遼源市の土地供給システムを完備化した。

（2）資源の優位性

　近年、遼源市はエネルギー構造を継続的に最適化・調整し、北方クリーンエネルギー暖房デモ市建設を全面的に開始し、「石炭からガスへ」「石炭から電気へ」というクリーンな暖房改造プロジェクト47件を実施することで、標準石炭に換算した場合51万トンの石炭使用量を削減することが見込まれる。その他に、遼源市は風力エネルギー、太陽エネルギー、バイオマスエネルギーなどの資源が豊富で、グリーン低炭素プロジェクトの建設を支援している。

（3）産業の優位性

　近年、吉林省は全力で「六つの回帰」を推進し、協調の障壁を取り除き、各方面の力を結集し、産業資源を統合することにより、産業チェーンとサプライチェーンの強靭性が持続的に高まり、現代産業システムが日増しに成熟し、産業の優位性を吉林省の復興優位性に変えようと努力している。

産業の優位性を強化・拡大し、自動車産業クラスターを発展させるため、近年遼源市は一汽集団との協力を強化し、科学的に「遼源新エネルギー自動車産業サブアセンブリ基地建設実施計画」を制定し、「遼源市新エネルギー自動車部品産業発展計画（2021-2025）」を編纂し、高新区新エネルギー自動車産業パークと東遼モールドパークの2つのプラットフォームを構築した。

さらに、吉林遼源高新技術産業開発区は、4平方キロメートルの自動車部品産業パークを計画し、重点的に自動車部品と装備製造関連業界を発展させる。

（4）人材の優位性

　遼源市は豊富な人的資源を有し、市区には職業教育院校が設置されており、企業のニーズに応じて指向性のある人材を育成することができる。遼源市には良好な工業発展の基盤があり、全国的に有名な「大学城」「自動車城」と呼ばれる長春市まではわずか115.13キロメートルで、企業の様々な人材のニーズを満たすことができる。

（5）地理的交通の優位性

　遼源市の地理的優位性は顕著で、北側は長春龍嘉国際空港まで140キロメートル、南側は瀋陽桃仙国際空港まで240キロメートルの距離に位置し、長春1時間経済圏と沈鉄都市圏の重要な軸線上にある。周辺200キロメートルの半径内には、2つの省会都市と8つの地級市があり、その辐射人口は約4000万人である。市区には「三環四縦六横」の交通ネットワークがすでに形成されている。地域間の道路と鉄道交通は発達しており、国道303号線と四梅鉄道が全市を貫いており、遼西・遼長鉄道と長遼・営梅・吉草・遼西高速道路、そして建設予定の遼源民用空港が、東北内陸部へのアクセスと入港・通関の総合交通システムを構成している。

1.2 プロジェクト建設内容及び規模

1.2.1製品規模

プロジェクトの落成後、年産40万セットの自動車ホイルの能力を形成する。

1.2.2プロジェクト建設内容

　プロジェクトの敷地面積は40000平方メートルで、建築面積は30000平方メートルであり、主に生産工場、補助工場、物流倉庫、製品倉庫、機械修理現場、附属用部屋などを建設し、且つ生産ラインを購入する。

1.3プロジェクト総投資額と資金調達

1.3.1プロジェクト総投資額

プロジェクト総投資額は30000万元、その内、建設投資額24000万元、流動資金は6000万元。

　1.3.2資金調達

　企業自己調達

1.4 財務分析及び社会評価

1.4.1 主な財務指標

　プロジェクトの量産後、年間売上高は32000万元、利益4600万元、投資回収期間8.5年（税引後、建設期間2年含む）、投資利益率15.4%。

　説明：表中の「万元」はすべて人民元である

　1.4.2社会評価

　プロジェクトの建設により、遼源市の自動車部品産業の発展を促進し、自動車部品の産業チェーンを延長し、上流・下流産業を牽引し、産業集積を形成すると同時に、地域に更多的な就業機会を提供し、人民の生活レベルを高め、社会の調和的な発展を促進することができる。

　1.5協力方式

合弁協力、その他の方式は面談可能

1.6 外資導入の方式

資金、その他の方式は面談可能

　1.7 プロジェクト建設場所

　吉林遼源高新技術産業開発区

1.8 プロジェクト進捗状況

　企業誘致中

2、協力側簡単紹介

2.1 基本状況

　名称：吉林遼源高新技術産業開発区管理委員会

　住所：遼源市財富大路1633号

　2.2概況

　遼源高新技術産業開発区は2001年に設立された。2019年、 欧宝体育により省級高新技術産業開発区として承認・設立され、計画面積は16.22平方キロメートルで、総人口は2.9万人である。長春と瀋陽の2つの経済区の重要な軸線上に位置し、北側は長春から100キロメートル、南側は瀋陽から200キロメートル、大連港から500キロメートルの距離にある。国道303号線と四梅、遼西、遼長鉄道が全区を貫いており、長遼、伊開、営梅、吉草高速道路と共に四通八達の総合交通システムを構成している。吉林省の南部開放の核心拠点として、全省の中部革新転換コアエリアの建設において重要な役割を果たしている。

　革新技術の核心、産業グレードアップのエンジン、投資誘致の窓口、経済発展のリーダーとして、遼源高新区は積極的に発展の新動力を育成し、特色ある発展と差別化発展の道を歩み、革新創業を推進し、供給品質を向上させ、産業クラスター化、チェーン化産業の協調発展の新しいモードを開始し、全国産業クラスター地域ブランド建設試行地区、省級大衆創業万衆革新デモ基地、国家小型・微型企業創業革新デモ基地、新タイプ産業化産業デモ基地に指定されている。

　近年、遼源高新技術産業開発区は正確な計画と位置づけを行い、「双核駆動、一区四園」の機能配置を形成し、「4+1産業」の規模化とクラスター化を拡大し、2111の企業が進出した。繊維ソックス業界は独自の地位を確立している。「中国の綿ソックスの都」「中国のソックス業界の名城」という名声を支え、綿ソックスの生産と販売量は全国で第1位であり、国家級の輸出ソックス製品品質安全デモゾーンと国家級の貿易転型グレードアップ基地となっている；高精度アルミ押出技術は世界をリードする位置にある。啓星アルミ、巨晟軽合金、利源精製をリーダーとして北方の高精度アルミ加工基地を築き、高速鉄道車体用素材の国内市場シェアは60％に達し、軽量化製品は高級市場に飛び立ち、中国中車、シーメンス、アルストム、厖巴迪（Bombardier）など世界500強企業と重要な戦略的パートナーとなっている；医薬健康産業の優位性が顕著である。176の薬品承認番号を保有し、2.62平方キロメートルの医薬精密化学工業園区の建設を進めている。博大製薬、博大偉業、百康薬業、銀鷹薬業などの複数の重点企業のリードの下、抗腫瘍、抗ウイルス、健康補助食品などの研究開発体制が日増しに成熟し、吉林省最大の化学原料薬生産基地となっている；新エネルギー自動車部品産業の規模は急激に拡大している。4平方キロメートルの新エネルギー自動車部品供給産業基地の建設を計画し、鴻図リチウム電池セパレータ、中聚新エネルギー、均勝電子、晟源新材料、錦程重工をコアとする新エネルギー自動車部品供給産業システムを形成し、省政府より一汽の戦略的パートナーに指定され、一汽弗迪と戦略的パートナーシップ契約を締結した。　現代サービス業は産業と都市の融合を推進している。生産性と生活性のサービス業を積極的に発展させ、京東商城、雲享スマートロジスティクスパーク、キースター・ホリデイ・イン・エクスプレス、开元ホテル、欧亚ショッピングセンター二期などのプロジェクト建設を推進しているが、水、電気、ガスなどの生産性要素のサービス保障は整っている。北江商業街の計画を立て、インター・ラゲン広場を活性化し、友好大路商業街をリニューアルし、レクリエーション、エンターテインメント、飲食、宿泊、商業などさまざまな业态と食事・飲み物・遊び・ショッピングを一体化した特色ある商業街区を全面的に作り上げる。

　2.3連絡方式　

　郵便番号：136299

　連絡先：宋揚 

　電話：+86-437-3292088

　ファックス：+86-437-3292088

　イメール：jllyjk@163.com 

　プロジェクト所在市（州）連絡方式：

　連絡先：遼源市商務局

　連絡係：艾晶

　連絡電話：+86-18643787709

　イメール：lyjhjxmc@163.com